Aggiorna dati finanziari
Questo video offre una guida dettagliata su come tracciare i tempi, le spese e creare record di fatturazione per i progetti dei clienti. I punti chiave includono:
Tempo e spese di tracciamento:
Registra il tempo impiegato per lavorare su un progetto e le spese del progetto per fatturare i clienti.
Assicurati che gli utenti abbiano costi e tariffe di fatturazione impostati nei loro profili o mansioni.
Configurazione attività:
Assegnare tipi appropriati di costi e ricavi alle attività.
I tipi di costo includono orario fisso, orario utente (in base al profilo utente) e orario ruolo (in base al ruolo del proprietario dell'attività).
Gestione spese:
Crea le spese a livello di progetto tramite la scheda "Spese".
Assegnare le spese al progetto o alle attività, contrassegnarle come fatturabili o rimborsabili.
Record fatturazione:
Crea record fatturazione a livello di progetto per tenere traccia degli elementi fatturabili (ore, spese, entrate).
Aggiungi ore e spese fatturabili al record fatturazione.
Aggiornare lo stato dei record di fatturazione e la data di fatturazione dopo la fatturazione dei clienti.
Note finali:
Workfront tiene traccia degli elementi fatturabili ma non gestisce la fatturazione effettiva; gli utenti devono utilizzare i propri sistemi di fatturazione.
Questo video sottolinea l’importanza di una corretta configurazione e tracciamento per semplificare i processi di fatturazione dei clienti.
Punti chiave da eliminare
- Imposta tariffe di costo e fatturazione: Assicurati che gli utenti o le mansioni abbiano tariffe di costo e fatturazione definite nei loro profili per tenere traccia in modo accurato delle spese del progetto.
- Assegna tipi di costi e ricavi alle attività: per calcolare correttamente gli importi fatturabili, le attività devono avere tipi di costi e ricavi appropriati (ad esempio, fissi orari, orari utente, orari ruolo).
- Gestisci spese progetto: Utilizza la scheda "Spese" per creare e classificare le spese come fatturabili o rimborsabili, garantendo una registrazione accurata.
- Crea e aggiorna record fatturazione: i record fatturazione consentono di tenere traccia di ore, spese e ricavi fatturabili. Aggiungi gli articoli al record, aggiorna lo stato e registra le date di fatturazione dopo la fatturazione.
- Usa sistemi di fatturazione esterni: Workfront tiene traccia degli elementi fatturabili ma non gestisce la fatturazione effettiva; gli utenti devono fare affidamento sui propri sistemi di fatturazione per i clienti di fatturazione.