Impostare i tassi di cambio
Il video fornisce una guida sulla gestione delle valute nel sistema di tracciamento finanziario di Workfront. Spiega che la valuta predefinita è il dollaro statunitense, ma è possibile impostare valute aggiuntive a livello globale o per singoli progetti e mansioni.
Il video sottolinea che il sistema non fornisce i tassi di cambio correnti, quindi gli utenti devono rifornirli esternamente. Una volta impostati, i tassi di cambio diventano il valore predefinito per i progetti o le mansioni, ma non vengono aggiornati automaticamente; gli utenti con le autorizzazioni appropriate devono aggiornarli manualmente. Dopo aver impostato le valute, gli utenti possono creare nuovi progetti e selezionare tra le opzioni di valuta disponibili, con la possibilità di personalizzare i tassi di cambio per i singoli progetti.
Punti chiave da eliminare
- Valuta predefinita: La valuta predefinita del sistema è il dollaro statunitense, ma può essere modificata a livello globale o per singoli progetti e mansioni.
- Aggiunta di valute: È possibile impostare valute aggiuntive insieme ai relativi tassi di cambio nell'area di impostazione.
- Aggiornamenti manuali dei tassi di cambio: Il sistema non fornisce i tassi di cambio correnti. Gli utenti devono inserirli manualmente e esternamente.
- Personalizzazione specifica del progetto: I tassi di cambio impostati nell'area di configurazione vengono utilizzati come valori predefiniti, ma gli utenti possono personalizzare i tassi di cambio per i singoli progetti.
- Aggiornamenti e autorizzazioni: Le modifiche nell'area di installazione non aggiornano automaticamente i progetti esistenti. L’aggiornamento dei tassi di cambio per i progetti o le mansioni richiede le autorizzazioni utente appropriate.