Utilizzo dei gate stages del modello di ricavi using-revenue-model-gate-stages

Una fase del gate funge da controllo di qualificazione.

TIP
È consigliabile creare un modello di esercitazione in un programma grafico o di presentazione e confermarlo con i colleghi.

Aggiungi Un Gate Stage add-a-gate-stage

  1. Passa alla schermata Analytics.

  2. Seleziona un modello esistente o creane uno nuovo.

  3. Fai clic su Edit Draft.

  4. Fai clic sul pulsante Gate, quindi trascina e rilascia in qualsiasi punto dell'area di lavoro.

  5. Modificare Name e selezionare Type.

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    NOTE
    Seleziona Start Tracking by Account in questo momento per acquisire insight nelle prestazioni dei tuoi account durante l'avanzamento nel modello.

NOTE
La fase del gate divide i lead in base ai criteri immessi nelle regole di transizione; non contiene i lead. È necessaria una transizione predefinita in modo che i lead che non sono stati scelti dalle altre transizioni finiscano per passare attraverso il valore predefinito.

Modificare una fase del gate edit-a-gate-stage

Modifica Name, Description e regola Type della fase Gate. È inoltre possibile scegliere di Start Tracking by Account.

  1. Fare clic sull'icona di una fase Gate.

  2. Fare clic nei campi Name e Description per modificarne il contenuto.

  3. Selezionare l'elenco a discesa Type da modificare.

Eliminare Una Fase Del Gate delete-a-gate-stage

  1. È possibile eliminare una fase del gate facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della fase del gate e selezionando Delete.

  2. È inoltre possibile eliminare una fase Gate facendo clic su di essa, quindi nel menu a discesa Stage Actions, selezionando Delete.

  3. Entrambi i metodi di eliminazione richiedono di confermare la scelta. Fai clic su Delete.

Congratulazioni! Ora capite il meraviglioso mondo dei Gate Stages.

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