Approfondimenti sulle vendite per le integrazioni MS Dynamics non native sales-insight-for-non-native-ms-dynamics-integrations

Se il tuo account Adobe Marketo Engage è connesso a MS Dynamics tramite un’integrazione personalizzata o non nativa, utilizza questo articolo per configurare Sales Insight.

PREREQUISITES
  • La funzione “MSI non nativo” è stata abilitata per l’istanza Marketo prima di avviare la configurazione di MSI. In caso contrario, e se hai già acquistato la funzionalità, contatta Supporto Marketo. Se non hai ancora acquistato questa funzione, contatta l’Adobe Account Team (il tuo Account Manager).
  • Scarica Pacchetto MSI per sincronizzazione personalizzata.
  • Una sottoscrizione a MS Dynamics con installazione MSI (supportata solo da Dynamics Online in questo momento).
  • API REST di Marketo configurazione completata. Le API CRUD esposte costituiranno la base per l’esecuzione della sincronizzazione non nativa.
  • Letto questo post di blog per comprendere l'oggetto e le relazioni.

Una corretta sincronizzazione non nativa per MSI richiede quanto segue successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following

  1. Sincronizzare l'utente di MS Dynamics Sales con Marketo.

    L’utente di MS Dynamics Sales è un utente esterno proprietario di lead/contatti in MS Dynamics. È necessario eseguire l'upsert di un addetto alle vendite Marketo per l'utente di vendita MS Dynamics. Il campo externalSalesPersonId è obbligatorio per l'upsert del venditore.

    table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header
    Campo Marketo Sales Person Campo utente MS Dynamics Descrizione
    externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’utente di MS Dynamics

    Identifica il record Marketo Sales Person in un oggetto utente esterno di MS Dynamics.

    Viene richiesto che il venditore venga sincronizzato prima di sincronizzare gli altri oggetti in modo da creare le relazioni appropriate.

  2. Sincronizza gli account di MS Dynamics con Marketo.

    Per l’account MS Dynamics sarà necessario eseguire l’upsert di una società Marketo. Il externalCompanyId e externalSalesPersonId I campi sono obbligatori per la parte superiore dell’Azienda.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 html-authored no-header
    Campo società Marketo Campo account MS Dynamics Descrizione
    externalCompanyId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell’account MS Dynamics Identifica un record Società Marketo in un oggetto account MS Dynamics esterno.
    externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’utente di MS Dynamics Sales Identifica un record Società Marketo in un oggetto utente esterno di MS Dynamics Sales proprietario dell'account.

    Utilizzato anche in Marketo per associare l'Azienda al Venditore che è il proprietario del documento aziendale. Prima di impostare questo campo, è necessario sincronizzare il rappresentante commerciale.
  3. Sincronizza lead/contatti di MS Dynamics con Marketo.

    È necessario eseguire l’upsert di un lead Marketo per il lead/contatto MS Dynamics. Il externalPersonId, externalSalesPersonId, e externalCompanyId I campi sono obbligatori per la parte superiore del lead.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Campo lead Marketo Campo contatto/lead di MS Dynamics Descrizione
    externalPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per lead/contatti di MS Dynamics Identifica il record Lead di Marketo in un oggetto contatto/lead di MS Dynamics esterno.

    Questo è un nuovo campo introdotto per MSI non nativo.
    externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’utente di MS Dynamics Sales Identifica l’oggetto utente esterno di MS Dynamics Sales proprietario di questo lead/contatto.

    Inoltre mette in relazione il lead con il venditore in Marketo. Viene richiesto di sincronizzare correttamente prima il rappresentante commerciale.
    externalCompanyId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell’account MS Dynamics Identifica l’oggetto account MS Dynamics esterno a cui appartiene il lead/contatto.

    Inoltre mette in relazione il record del lead con un'Azienda in Marketo. Viene richiesto prima di tutto di sincronizzare correttamente l’account MS Dynamics.
  4. Sincronizza opportunità MS Dynamics con Marketo.

    È necessario eseguire l’upsert di un’opportunità Marketo per l’opportunità MS Dynamics. Il externalOpportunityId, externalCompanyId, e externalSalesPersonId I campi sono obbligatori per l’upsert dell’opportunità.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Campo oggetto opportunità Marketo Campo oggetto opportunità MS Dynamics Descrizione
    externalOpportunityId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per lead/contatti di MS Dynamics Identifica il record Opportunità Marketo in un oggetto Opportunità MS Dynamics esterno.
    externalCompanyId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell’account MS Dynamics Identifica l’oggetto account MS Dynamics esterno a cui appartiene questa opportunità.

    Viene richiesto prima di tutto di sincronizzare correttamente l’account MS Dynamics.
    externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’utente di MS Dynamics Sales Identifica l’oggetto utente esterno di MS Dynamics Sales a cui appartiene questa opportunità.
  5. Sincronizza i ruoli dei contatti di MS Dynamics con Marketo.

    I ruoli di contatto di MS Dynamics per un’opportunità MS Dynamics possono quindi essere sincronizzati tramite il ruolo Opportunità di Marketo. Il record Ruolo opportunità richiede externalOpportunityId, ruolo, e leadId campi.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Campo ruolo opportunità Marketo Campo ruolo contatto MS Dynamics Descrizione
    externalOpportunityId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’opportunità MS Dynamics Identifica il ruolo opportunità Marketo in un oggetto opportunità MS Dynamics esterno.

    È necessario innanzitutto sincronizzare correttamente l’opportunità MS Dynamics.
    leadId N/D, sarebbe un ID lead Marketo Questo sarebbe l’ID lead Marketo del contatto sincronizzato con MS Dynamics.

    Una volta sincronizzato il contatto in Marketo, puoi utilizzare l’identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole di MS Dynamics Contact come externalPersonId e eseguire una query per il lead di Marketo utilizzando l’API REST di Marketo.
    ruolo Campo Ruolo per il contatto MS Dynamics Descrive il ruolo del contatto per questa opportunità.
  6. Sincronizza i campi Ultimo momento di interesse/Punteggio MSI con MS Dynamics.

    Una volta sincronizzati correttamente gli oggetti MS Dynamics in Marketo, puoi sfruttare le funzioni MSI. I campi MSI Last Interesting Moment/Scoring (Ultimo momento di interesse/Punteggio MSI) verranno esposti nell’API REST per i lead. Questi campi sono calcolati da MSI e sono di sola lettura.

    I campi Last Interesting Moment/Scoring (Ultimo momento di interesse/Punteggio) di un lead Marketo dovranno essere sincronizzati regolarmente con MS Dynamics utilizzando l’endpoint Lead API REST. Eseguire una query su questo endpoint per un lead di Marketo utilizzando externalPersonId come filterType e trasmissione del GUID di MS Dynamics come filterValue.

    table 0-row-1
    GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1,MS DynamicsLeadId2

    Puoi quindi utilizzare i valori di questi campi per sincronizzarli con l’oggetto contatto/lead di MS Dynamics.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header
    Campo lead Marketo Campo contatto/lead di MS Dynamics Descrizione
    msiLastInterestingMomentType Etichetta: ultimo tipo di momento di interesse
    Nome: Last_Interesting_Moment_Type__c
    Tipo dell’ultimo momento di interesse per il lead
    msiLastInterestingMomentDate

    Etichetta: data ultimo momento di interesse

    Nome: Last_Interesting_Moment_Date__c

    Data dell’ultimo momento di interesse del lead
    msiLastInterestingMomentDesc

    Etichetta: Descrizione ultimo momento di interesse

    Nome: Last_Interesting_Moment_Desc__c

    Descrizione dell’ultimo momento di interesse per il lead
    msiLastInterestingMomentSource

    Etichetta: Ultima origine momento di interesse

    Nome: Last_Interesting_Moment_Source__c

    Sorgente dell’ultimo momento interessante per il lead
    priorità

    Etichetta: Coinvolgimento

    Nome: Priority__c

    Priorità del lead
    relativeUrgency

    Etichetta: valore di urgenza relativa

    Nome: Urgency_Value__c

    Urgenza relativa del lead
    relativeScoring

    Etichetta: valore punteggio relativo

    Nome: Relative_Score_Value__c

    Punteggio relativo del lead

    L'utilizzo corretto dei campi esterni è fondamentale per una sincronizzazione non nativa riuscita. Se non riesci a visualizzare i dati in alcune visualizzazioni, è probabile che un determinato campo non sia stato sincronizzato correttamente. Ad esempio, se le attività e i momenti interessanti di un lead non vengono visualizzati quando si cerca nel widget MSI sotto il suo account, è probabile che l’azienda del lead o l’account non sia stato sincronizzato correttamente. L'esecuzione di una richiesta di GET per questo lead durante la specifica dei campi esterni consente di verificare se il lead è stato sincronizzato correttamente. Inoltre, l’e-mail per il venditore esterno in Marketo deve corrispondere a quella per tale utente in MS Dynamics. Se le e-mail non corrispondono, i dati potrebbero non essere visualizzati nella scheda Marketo in MS Dynamics.

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