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Sales Insight per le integrazioni di Dynamics MS non native sales-insight-for-non-native-ms-dynamics-integrations

Last update: Sat Aug 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Se l'account Adobe Marketo Engage è connesso a MS Dynamics tramite un'integrazione personalizzata o non nativa, utilizzare questo articolo per configurare Sales Insight.

PREREQUISITES
  • La funzione “MSI non nativo” è stata abilitata per l’istanza Marketo prima di avviare la configurazione di MSI. In caso contrario, e la funzionalità è già stata acquistata, contattare il supporto Marketo. Se non hai ancora acquistato questa funzione, contatta il team dell’account di Adobe (il tuo Account Manager).
  • Scarica pacchetto MSI per sincronizzazione personalizzata.
  • Una sottoscrizione a MS Dynamics con installazione MSI (al momento sono supportati solo Dynamics Online).
  • Configurazione dell'API REST di Marketo completata. Le API CRUD esposte costituiranno la base per l’esecuzione della sincronizzazione non nativa.
  • Leggi questo post di blog per comprendere l'oggetto e le relazioni.

Una corretta sincronizzazione non nativa per MSI richiede quanto segue successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following

  1. Sincronizza l'utente di vendita MS Dynamics con Marketo.

    L'utente di vendita di MS Dynamics è un utente esterno proprietario di lead/contatti in MS Dynamics. È necessario eseguire l'upsert di un venditore Marketo per l'utente di vendita MS Dynamics. Il campo externalSalesPersonId è obbligatorio per l'upsert del venditore.

    table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header
    Campo Marketo Sales Person Campo utente di MS Dynamics Descrizione
    externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per MS Dynamics

    Identifica il record Marketo Sales Person in un oggetto utente MS Dynamics esterno.

    Viene richiesto che il venditore venga sincronizzato prima di sincronizzare gli altri oggetti in modo da creare le relazioni appropriate.

  2. Sincronizza gli account di MS Dynamics con Marketo.

    Sarà necessario eseguire l'upsert di una società Marketo per l'account MS Dynamics. I campi externalCompanyId e externalSalesPersonId sono obbligatori per l'upsert della società.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 html-authored no-header
    Campo società Marketo Campo account MS Dynamics Descrizione
    externalCompanyId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l'account MS Dynamics Identifica un record società Marketo in un oggetto account MS Dynamics esterno.
    externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l'utente vendite MS Dynamics Identifica un record società Marketo in un oggetto utente vendite esterno MS Dynamics proprietario dell'account.

    Utilizzato anche in Marketo per associare l'azienda al venditore proprietario del record dell'azienda. Prima di impostare questo campo, è necessario sincronizzare il rappresentante commerciale.

  3. Sincronizza i lead/contatti di MS Dynamics con Marketo.

    È necessario eseguire l'upsert di un lead Marketo per il lead/contatto di MS Dynamics. I campi externalPersonId, externalSalesPersonId e externalCompanyId sono obbligatori per l'upsert del lead.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Campo lead Marketo Campo contatto/lead di MS Dynamics Descrizione
    externalPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per lead/contatti di MS Dynamics Identifica il record del lead di Marketo in un oggetto contatto/lead di MS Dynamics esterno.

    Questo è un nuovo campo introdotto per MSI non nativo.
    externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l'utente vendite MS Dynamics Identifica l'oggetto utente vendite esterno di MS Dynamics a cui appartiene questo lead/contatto.

    Collega inoltre il lead con il rappresentante commerciale di Marketo. Viene richiesto di sincronizzare correttamente prima il rappresentante commerciale.
    externalCompanyId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l'account MS Dynamics Identifica l'oggetto account MS Dynamics esterno a cui appartiene il lead/contatto.

    Collega inoltre il record del lead a un'azienda in Marketo. Viene richiesto che l'account MS Dynamics sia sincronizzato correttamente per primo.

  4. Sincronizza le opportunità di MS Dynamics con Marketo.

    Sarà necessario eseguire l'upsert di un'opportunità Marketo per l'opportunità MS Dynamics. I campi externalOpportunityId, externalCompanyId e externalSalesPersonId sono obbligatori per l'aggiornamento dell'opportunità.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Campo oggetto opportunità Marketo Campo oggetto opportunità MS Dynamics Descrizione
    externalOpportunityId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per lead/contatti di MS Dynamics Identifica il record Opportunità Marketo in un oggetto Opportunità MS Dynamics esterno.
    externalCompanyId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l'account MS Dynamics Identifica l'oggetto account MS Dynamics esterno a cui appartiene questa opportunità.

    È necessario che prima l'account MS Dynamics sia sincronizzato correttamente.
    externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l'utente vendite MS Dynamics Identifica l'oggetto utente di vendita MS Dynamics esterno a cui appartiene l'opportunità.

  5. Sincronizza i ruoli dei contatti di MS Dynamics con Marketo.

    I ruoli di contatto di MS Dynamics per un'opportunità di MS Dynamics possono quindi essere sincronizzati tramite il ruolo Opportunità di Marketo. Il record Ruolo opportunità richiede i campi externalOpportunityId, role e leadId.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Campo ruolo opportunità Marketo Campo per ruolo contatto di MS Dynamics Descrizione
    externalOpportunityId Identificatore univoco globale dell'opportunità MS Dynamics senza distinzione tra maiuscole e minuscole Identifica il ruolo opportunità Marketo in un oggetto opportunità MS Dynamics esterno.

    È necessario che prima l'opportunità MS Dynamics sia sincronizzata correttamente.
    leadId N/D, sarebbe un ID lead Marketo Questo sarebbe l'ID lead Marketo del contatto di MS Dynamics sincronizzato.

    Una volta sincronizzato il contatto in Marketo, puoi utilizzare l'identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole di MS Dynamics Contact come externalPersonId e eseguire una query per il lead di Marketo utilizzando l'API REST di Marketo.
    ruolo Campo Ruolo per il contatto di MS Dynamics Descrive il ruolo del contatto per questa opportunità.

  6. Sincronizza i campi Ultimo momento di interesse/Punteggio MSI con MS Dynamics.

    Una volta sincronizzati correttamente gli oggetti MS Dynamics in Marketo, puoi sfruttare le funzionalità MSI. I campi MSI Last Interesting Moment/Scoring (Ultimo momento di interesse/Punteggio MSI) verranno esposti nell’API REST per i lead. Questi campi sono calcolati da MSI e sono di sola lettura.

    I campi Last Interesting Moment/Scoring (Ultimo momento di interesse/Punteggio) di un lead Marketo dovranno essere sincronizzati regolarmente in MS Dynamics utilizzando l’endpoint Lead API REST. Eseguire una query su questo endpoint per un lead di Marketo utilizzando externalPersonId come filterType e passando il GUID lead di MS Dynamics come filterValue.

    table 0-row-1
    GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1,MS DynamicsLeadId2

    È quindi possibile utilizzare i valori di questi campi per eseguire la sincronizzazione con l'oggetto contatto/lead di MS Dynamics.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header
    Campo lead Marketo Campo contatto/lead di MS Dynamics Descrizione
    msiLastInterestingMomentType Etichetta: Ultimo tipo di momento di interesse
    Nome: Last_Interesting_Moment_Type__c    		 Tipo dell’ultimo momento di interesse per il lead
    msiLastInterestingMomentDate

    Etichetta: data ultimo momento di interesse

    Nome: Last_Interesting_Moment_Date__c

    		 Data dell’ultimo momento di interesse del lead
    msiLastInterestingMomentDesc

    Etichetta: Descrizione ultimo momento di interesse

    Nome: Last_Interesting_Moment_Desc__c

    		 Descrizione dell’ultimo momento di interesse per il lead
    msiLastInterestingMomentSource

    Etichetta: Last Interesting Moment Source

    Nome: Last_Interesting_Moment_Source__c

    		 Source dell'ultimo momento di interesse per il lead
    priorità

    Etichetta: Coinvolgimento

    Nome: Priority__c

    		 Priorità del lead
    relativeUrgency

    Etichetta: valore di urgenza relativa

    Nome: Urgency_Value__c

    		 Urgenza relativa del lead
    relativeScoring

    Etichetta: valore punteggio relativo

    Nome: Relative_Score_Value__c

    		 Punteggio relativo del lead

    L'utilizzo corretto dei campi esterni è fondamentale per una sincronizzazione non nativa riuscita. Se non riesci a visualizzare i dati in alcune visualizzazioni, è probabile che un determinato campo non sia stato sincronizzato correttamente. Ad esempio, se le attività e i momenti interessanti di un lead non vengono visualizzati quando si cerca nel widget MSI sotto il suo account, è probabile che l’azienda del lead o l’account non sia stato sincronizzato correttamente. L'esecuzione di una richiesta GET per questo lead durante la specifica dei campi esterni consente di verificare se il lead è stato sincronizzato correttamente. Inoltre, l’e-mail per il venditore esterno in Marketo deve corrispondere a quella per tale utente in MS Dynamics. Se le e-mail non corrispondono, i dati potrebbero non essere visualizzati nella scheda Marketo in MS Dynamics.

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