Installa e configura Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics Online install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics-online
Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per offrire al tuo team di vendita una "finestra" sulla ricchezza di dati di cui dispone il team Marketing. Ecco come installarlo e configurarlo in Microsoft Dynamics Online.
Importa soluzione import-solution
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In Microsoft Dynamics CRM fare clic su Settings.
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In Impostazioni fare clic su Customizations.
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Fai clic su Solutions.
note note NOTE Prima di procedere, dovreste aver già installato e configurato la soluzione Marketo. -
Fai clic su Import.
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Nella nuova finestra, fare clic su Browse.
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Nel computer, individuare e installare la soluzione appena scaricata.
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Fai clic su Next.
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La soluzione verrà caricata. Puoi visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desideri. Fai clic su Next.
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Assicurarsi di lasciare selezionata la casella e fare clic su Import.
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Scaricare il file di registro, quindi fare clic su Close.
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Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.
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Fai clic su Publish Customization.
note note NOTE Assicurarsi di abilitare la sincronizzazione globale di MS Dynamics.
Connetti Marketo e Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
Colleghiamo l'istanza di Marketo a Sales Insight in Dynamics. Ecco come:
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Accedi a Marketo e passa alla sezione Admin.
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Nella sezione Sales Insight fare clic su Edit API Configuration.
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Copiare Marketo Host, API URL e API User Id per utilizzarli in un passaggio successivo. Immettere una chiave segreta API e fare clic su Save.
note caution CAUTION Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API. 
note note NOTE I campi seguenti devono essere sincronizzati con Marketo affinché sia lead che contatto per Sales Insight funzionino: - Priorità
- Urgenza
- Punteggio relativo
Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, eseguire questa procedura. -
Torna tra Microsoft Dynamics, passa a Settings.
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In Settings, fare clic su Marketo API Config.
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Fai clic su New.
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Immettere le informazioni ottenute da Marketo in precedenza e fare clic su Save.
Abilita sincronizzazione enable-sync
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In Marketo, fare clic su Admin.
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In Integrazione, selezionare Microsoft Dynamics.
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Fai clic su Enable Sync.
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Fai clic su Edit accanto a Field Sync Details.
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seleziona automaticamente i campi MSI precedentemente disabilitati (Urgency, Relative Score e Priority). Fai clic su Save per avviare la sincronizzazione dei dati.
Imposta accesso utente set-user-access
Infine, devi fornire a utenti specifici l'accesso per utilizzare Marketo Sales Insight.
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Vai a Settings.
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Vai a Security.
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Fai clic su Users.
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Selezionare gli utenti a cui si desidera concedere l'accesso a Sales Insight e fare clic su Manage Roles.
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Selezionare la mansione Marketo Sales Insight e fare clic su OK.
E dovreste aver finito! Infine, per eseguire il test, accedere a Dynamics come utente che ha accesso a Marketo Sales Insight e controllare un lead o un contatto.
