Installa e configura Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2013 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per offrire al tuo team di vendita una "finestra" sulla ricchezza di dati di cui dispone il team di marketing. Ecco come installarlo e configurarlo.
Importa soluzione import-solution
OK, è ora di importare la soluzione Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics.
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In Microsoft Dynamics CRM fare clic su Settings.
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In Settings, fare clic su Customizations.
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Fai clic su Solutions.
note note NOTE Prima di procedere, dovresti aver già installato e configurato Marketo -
Fai clic su Import.
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Nella nuova finestra, fare clic su Browse.
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Trova e seleziona la soluzione scaricata in precedenza.
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Fai clic su Next.
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La soluzione verrà caricata. Puoi visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desideri. Fai clic su Next.
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Assicurarsi di lasciare selezionata la casella e fare clic su Import.
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Scarica il file di registro. Fai clic su Close.
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Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.
Connettere Marketo e Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
Colleghiamo l'istanza di Marketo a Sales Insight in Dynamics.
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Accedere a Marketo e passare alla sezione Admin.
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Nella sezione Sales Insight fare clic su Edit API Configuration.
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Copiare Marketo Host, API URL e API User Id per utilizzarli in un passaggio successivo. Immettere un API Secret Key desiderato e fare clic su Save.
note caution CAUTION Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API. 
note note NOTE I campi seguenti devono essere sincronizzati con Marketo Insight affinché lead e contatto funzionino correttamente: - Priorità
- Urgenza
- Punteggio relativo
Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, eseguire questa procedura. -
Torna tra Microsoft Dynamics, passa a Settings.
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In Settings, fare clic su Marketo API Config.
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Fai clic su New.
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Immettere le informazioni ottenute da Marketo in precedenza e fare clic su Save.
Imposta accesso utente set-user-access
Infine, è possibile concedere a utenti specifici l'accesso a Marketo Sales Insight.
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Vai a Settings.
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Fai clic su Users.
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Selezionare gli utenti a cui si desidera concedere l'accesso a Sales Insight e fare clic su Manage Roles.
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Selezionare la mansione Marketo Sales Insight e fare clic su OK.
E dovreste aver finito! Infine, per eseguire il test, accedere a Dynamics come utente che ha accesso a Marketo Sales Insight e controllare un lead o un contatto.
Hai sbloccato la potenza di Marketo Sales Insight per il tuo team vendite.