Perché le attività di vendita e i campi attività non vengono sincronizzati con Salesforce? why-arent-my-sales-activities-and-activity-fields-syncing-to-salesforce

Non vedo attività di e-mail o chiamate sincronizzate con Salesforce.

  • Assicurati di essere connesso a Salesforce. Ogni utente dovrà disporre di una connessione per registrare la propria e-mail e le chiamate a Salesforce.
  • Assicurati di aver configurato Impostazioni di sincronizzazione Salesforce.
  • Le e-mail eseguiranno una ricerca dei record in base all’ID Salesforce come ricerca principale e all’indirizzo e-mail come secondario. Puoi confermare che a un record di persona sono collegati un ID Salesforce e un indirizzo e-mail nella App web Actions.
  • Le chiamate eseguiranno una ricerca record basata solo sull’ID Salesforce. Se nel record della persona in Actions non esiste alcun ID Salesforce, la chiamata di non si registra. Puoi confermare che a un record di persona è collegato un ID Salesforce in App web Actions.

Non vedo i campi di attività nell’aggiornamento di Salesforce.

Se non visualizzi l’e-mail campi attributo attività in Salesforce, potrebbe essere dovuto a restrizioni sull’accessibilità dei campi del tuo team. La sicurezza a livello di campo di Salesforce consente agli amministratori di Salesforce di limitare le informazioni visualizzabili e modificabili dagli utenti. Se gli utenti di Actions non hanno accesso alla visualizzazione e alla modifica di questi campi, la sincronizzazione delle attività di Actions non riuscirà ad aggiornare questi campi.

  • Rivolgiti al tuo amministratore Salesforce per assicurarti che queste impostazioni di sicurezza non interferiscano con Campi delle attività di Actions Salesforce.
  • Se sei un amministratore di Salesforce, puoi visualizzare l’accessibilità dei campi nella scheda Controlli di sicurezza. Gli oggetti principali con cui interagiranno le azioni sono: lead, contatti, account, opportunità e attività.
NOTE
I campi associati agli oggetti Lead, Contact, Account e Opportunity verranno installati con il pacchetto Sales Insight Salesforce. Campi associati al È necessario creare il tipo di record Attività da un amministratore Salesforce.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac