Aggiorna il campo del tipo di attività durante la registrazione delle attività in Salesforce update-activity-type-field-when-logging-activities-to-salesforce

Le azioni possono sincronizzare automaticamente le e-mail e richiamare le attività in Salesforce per utilizzarle a scopo di reporting e aumentare la visibilità nella cronologia delle attività. Durante la registrazione delle attività, accertati che il campo Tipo di attività sia aggiornato correttamente in E-mail, Chiamata o Risposta, a seconda del tipo di attività registrata.

NOTE
La registrazione delle e-mail tramite Ccn non viene eseguita nella lista di selezione Tipo di attività, ma viene automaticamente compilata come "e-mail" nel campo Tipo, poiché le e-mail vengono inviate a Salesforce tramite il tuo indirizzo Ccn.

Aspetti da considerare things-to-know

  • È necessaria una connessione con Salesforce per aggiornare il Tipo di attività.
  • Nell'elenco a discesa Tipo di task non deve essere selezionato alcun valore Tipo predefinito.
  • Chiamata, Risposta ed E-mail devono essere presenti nell'elenco a discesa Tipo di task (le maiuscole sono importanti).
  • I flussi di lavoro o i trigger in Salesforce che aggiornano il campo Tipo di attività possono interferire con questo processo.

Configurazione setup

Verifica innanzitutto di disporre dei valori corretti per l’elenco a discesa. Per apportare qualsiasi modifica alla tua lista di selezione dovrai chiedere aiuto all’amministratore Salesforce.

Verifica innanzitutto quali valori mancano nell’elenco a discesa Tipo di attività (da E-mail, Chiamata e Risposta). Potresti aver bisogno dell'aiuto del tuo amministratore Salesforce per rivedere questo e apportare modifiche al tuo elenco a discesa Tipo di attività. Per apportare queste modifiche, l’amministratore Salesforce può seguire la procedura riportata di seguito.

In Salesforce Lightning salesforce-lightning

  1. Accedi a Salesforce.com.
  2. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra e seleziona Configurazione > Gestione oggetti.
  3. Digitare "task" nella casella Ricerca rapida.
  4. Nel pannello a sinistra, fai clic su Campi e relazioni.
  5. Fai clic sull’etichetta del campo Tipo.
  6. In Tipo di attività Valore elenco a discesa, fare clic su Nuovo.
  7. Digita il nome dei valori mancanti nell’elenco a discesa Tipo di attività ("E-mail, "Chiamata", "Risposta").
  8. Clic Salva.

In Salesforce Classic salesforce-classic

  1. Accedi a Salesforce.com.
  2. Clic Configurazione > Genera > Personalizza > Attività > Campi attività.
  3. Clic Tipo.
  4. In Tipo di attività Valore elenco a discesa, fare clic su Nuovo.
  5. Digita il nome dei valori mancanti nell’elenco a discesa Tipo di attività ("E-mail, "Chiamata", "Risposta").
  6. Clic Salva.

Ora che questa è attiva, inizierai a vedere che il campo Tipo popola il valore corrispondente per e-mail, chiamate e risposte registrate. Questi valori non essere compilati sulle attività di promemoria delle azioni di approfondimento sulle vendite.

NOTE
Se il valore "Reply" (Risposta) non è visibile, aggiungerlo facendo clic su Nuovo. "Reply" ("Risposta") non è un valore standard in Salesforce.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac