Aggiorna il campo del tipo di attività durante la registrazione delle attività in Salesforce update-activity-type-field-when-logging-activities-to-salesforce
Le azioni possono sincronizzare automaticamente le e-mail e richiamare le attività in Salesforce per utilizzarle a scopo di reporting e aumentare la visibilità nella cronologia delle attività. Durante la registrazione delle attività, accertati che il campo Tipo di attività sia aggiornato correttamente in E-mail, Chiamata o Risposta, a seconda del tipo di attività registrata.
Aspetti da considerare things-to-know
- È necessaria una connessione con Salesforce per aggiornare il Tipo di attività.
- Nell'elenco a discesa Tipo di task non deve essere selezionato alcun valore Tipo predefinito.
- Chiamata, Risposta ed E-mail devono essere presenti nell'elenco a discesa Tipo di task (le maiuscole sono importanti).
- I flussi di lavoro o i trigger in Salesforce che aggiornano il campo Tipo di attività possono interferire con questo processo.
Configurazione setup
Verifica innanzitutto di disporre dei valori corretti per l’elenco a discesa. Per apportare qualsiasi modifica alla tua lista di selezione dovrai chiedere aiuto all’amministratore Salesforce.
Verifica innanzitutto quali valori mancano nell’elenco a discesa Tipo di attività (da E-mail, Chiamata e Risposta). Potresti aver bisogno dell'aiuto del tuo amministratore Salesforce per rivedere questo e apportare modifiche al tuo elenco a discesa Tipo di attività. Per apportare queste modifiche, l’amministratore Salesforce può seguire la procedura riportata di seguito.
In Salesforce Lightning salesforce-lightning
- Passa a Salesforce.com.
- Fai clic sull'icona ingranaggio nell'angolo in alto a destra e seleziona Configurazione > Gestione oggetti.
- Digitare "task" nella casella Ricerca rapida.
- Nel pannello a sinistra, fai clic su Campi e relazioni.
- Fare clic sull'etichetta del campo Tipo.
- In Tipo di attività Valore elenco a discesa, fare clic su Nuovo.
- Digita il nome dei valori mancanti nell’elenco a discesa Tipo di attività ("E-mail, "Chiamata", "Risposta").
- Fai clic su Salva.
In Salesforce Classic salesforce-classic
- Passa a Salesforce.com.
- Fai clic su Configurazione > Build > Personalizza > Attività > Campi attività.
- Fare clic su Tipo.
- In Tipo di attività Valore elenco a discesa, fare clic su Nuovo.
- Digita il nome dei valori mancanti nell’elenco a discesa Tipo di attività ("E-mail, "Chiamata", "Risposta").
- Fai clic su Salva.
Ora che questa è attiva, inizierai a vedere che il campo Tipo popola il valore corrispondente per e-mail, chiamate e risposte registrate. Questi valori non verranno inseriti nelle attività promemoria delle azioni di approfondimento vendite.