Aggiungi pulsanti di azione alla vista a elenco Salesforce add-action-buttons-to-salesforce-list-view

NOTE
Autorizzazioni di amministrazione Salesforce richieste.
NOTE
Questi pulsanti fanno parte del pacchetto Sales Insight. Se i pulsanti disponibili per l'installazione nella vista a elenco non sono visualizzati, potrebbe essere necessario aggiornare il pacchetto.

I pulsanti di azione da installare includono:

  • Invia e-mail vendite
  • Aggiungi a campagna di vendita

In Salesforce Lightning salesforce-lightning

  1. Accedi a Salesforce.com.
  2. Clic Configurazione.
  3. Selezionare Object Manager.
  4. Nella casella Ricerca rapida cercare l'oggetto che si desidera modificare (lead o contatto) e selezionare il nome dell'oggetto.
  5. Selezionare Layout pulsanti visualizzazione elenco.
  6. Seleziona Modifica accanto al layout a cui si desidera aggiungere i pulsanti.
  7. Per modificare gli elementi visibili nella pagina, spostare i pulsanti da Pulsanti disponibili a Pulsanti selezionati utilizzando il pulsante Aggiungi. I pulsanti Azioni includono "Aggiungi a campagna di vendita" e "Invia e-mail di vendita".
  8. Fai clic su Salva.
  9. Se l'operazione è stata eseguita solo per lead o contatti, ripetere i passaggi seguenti per completare l'operazione per l'altro oggetto.

In Salesforce Classic salesforce-classic

  1. Accedi a Salesforce.com.
  2. Clic Configurazione.
  3. Nella casella Ricerca rapida cercare l'oggetto che si desidera modificare (lead o contatto) e selezionarlo.
  4. Fare clic su per modificare la vista a elenco (lead o contatto).
  5. Per modificare gli elementi visibili nella pagina, spostare i pulsanti da Pulsanti disponibili a Pulsanti selezionati utilizzando il pulsante Aggiungi. I pulsanti Azioni includono "Aggiungi a campagna di vendita" e "Invia e-mail di vendita".
  6. Fai clic su Salva.
  7. Se l'operazione è stata eseguita solo per lead o contatti, ripetere i passaggi seguenti per completare l'operazione per l'altro oggetto.
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