Utilizzo dell’e-mail per vendite in blocco in Salesforce using-bulk-send-sales-email-in-salesforce

Scopri come inviare e-mail in blocco in Salesforce per aiutarti a ridimensionare le comunicazioni in uscita utilizzando le azioni di vendita.

NOTE
Salesforce applica un limite di 200 record che possono essere selezionati contemporaneamente.
PREREQUISITES
Assicurarsi di aver installato pacchetto Sales Insight più recente to your Salesforce instance and have configured the Action buttons sulle visualizzazioni dei contatti e dell’elenco dei lead in Salesforce.

Invio di e-mail in blocco in Salesforce Lightning sending-bulk-email-in-salesforce-lightning

  1. In Salesforce, accedi alla home page Lead/Contatti facendo clic sul pulsante Lead/Contatti scheda.

  2. Nell’elenco a discesa Visualizza, seleziona la visualizzazione desiderata di Lead/Contatti da inviare tramite e-mail.

    note tip
    TIP
    Per creare una nuova vista, fai clic sull’icona a forma di cono a destra e seleziona Nuovo. Dopo aver assegnato alla visualizzazione un nuovo nome e averla salvata, puoi fare clic sull’icona del filtro a destra per passare al set desiderato di lead/contatti da inviare tramite e-mail.
  3. Scegliere l'elenco di contatti o lead desiderato e fare clic su Invia e-mail vendite pulsante.

  4. Si passerà alla finestra di composizione Azioni, con le persone selezionate aggiunte.

  5. Selezionare il modello da inserire nell'editor della finestra di composizione Azioni o scrivere un messaggio e-mail personalizzato.

    note tip
    TIP
    Utilizzare Categorie bloccate per fornire un accesso più semplice ai tuoi modelli e-mail preferiti.

    PASSAGGIO FACOLTATIVO: per visualizzare in anteprima tutte le personalizzazioni di Campi dinamici, fai clic sul pulsante Anteprima campi dinamici pulsante.

    note tip
    TIP
    Se desideri personalizzare un modello per tutti i destinatari, facendo clic sull’opzione Tutti i destinatari nella barra laterale Componi in blocco, puoi apportare modifiche a tutte le e-mail dei destinatari contemporaneamente. Se desideri apportare una modifica a un’e-mail specifica, fai clic sul nome o sull’e-mail del destinatario nella barra laterale Componi in blocco. Tieni presente che se apporti modifiche a una singola e-mail e quindi apporti modifiche durante la selezione di Tutti i destinatari, le modifiche apportate a Tutti i destinatari sovrascriveranno quelle apportate alla singola e-mail.
  6. Seleziona Invia per inviare l'e-mail immediatamente, oppure Imposta pianificazione per impostare una data e un'ora per l'invio dell'e-mail.

Invio di e-mail in blocco in Salesforce Classic sending-bulk-email-in-salesforce-classic

  1. In Salesforce, fai clic su Lead/Contatti scheda.

  2. Nell’elenco a discesa Visualizza, seleziona la visualizzazione desiderata di Lead/Contatti che desideri inviare tramite e-mail e fai clic su Vai.

    note tip
    TIP
    Per creare una nuova visualizzazione, fare clic su Crea nuova visualizzazione e configurare i filtri disponibili per limitare l'elenco delle persone da aggiungere a una campagna di vendita.
  3. Scegliere l'elenco dei contatti o dei lead desiderati e fare clic su Invia e-mail vendite pulsante.

  4. Passerete alla finestra di composizione Azioni con i destinatari selezionati nella finestra di composizione.

  5. Selezionate il modello da inserire nell'editor della finestra di composizione Azioni o scrivete un messaggio e-mail personalizzato.

    note tip
    TIP
    Utilizzare Categorie bloccate per fornire un accesso più semplice ai tuoi modelli e-mail preferiti.

    PASSAGGIO FACOLTATIVO: per visualizzare in anteprima tutte le personalizzazioni di Campi dinamici, fai clic sul pulsante Anteprima campi dinamici pulsante.

    note tip
    TIP
    Se desideri personalizzare un modello per tutti i destinatari, facendo clic sull’opzione Tutti i destinatari nella barra laterale Componi in blocco, puoi apportare modifiche a tutte le e-mail dei destinatari contemporaneamente. Se desideri apportare una modifica a un’e-mail specifica, fai clic sul nome o sull’e-mail del destinatario nella barra laterale Componi in blocco. Tieni presente che se apporti modifiche a una singola e-mail e quindi apporti modifiche durante la selezione di Tutti i destinatari, le modifiche apportate a Tutti i destinatari sovrascriveranno quelle apportate alla singola e-mail.
  6. Seleziona Invia per inviare l'e-mail immediatamente, oppure Imposta pianificazione per impostare una data e un'ora per l'invio dell'e-mail.

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