Sincronizzazione attività promemoria con Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
Una volta abilitate le impostazioni di sincronizzazione delle attività, gli utenti vedranno le loro attività promemoria sincronizzate bidirezionalmente con Salesforce. In questo modo gli utenti possono gestire le attività da Salesforce o Sales Connect e avere la certezza che i sistemi rimarranno allineati.
Sincronizzazione campi attività promemoria reminder-task-field-sync
Di seguito è riportato un elenco dei campi delle attività promemoria in Sales Connect e dei corrispondenti campi Salesforce supportati tramite la sincronizzazione bidirezionale delle attività.
Sincronizzazione per la prima volta delle attività Sales Connect con Salesforce syncing-sales-connect-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Quando attivi per la prima volta la sincronizzazione tra le attività Sales Connect e Salesforce, le attività Salesforce vengono importate. non eseguiremo il push delle attività in corso in Sales Connect a Salesforce. Per ridurre l'ingombro e i duplicati, le uniche attività sincronizzate da Sales Connect a Salesforce sono le attività create dopo la sincronizzazione di Sales Connect con SFDC.
Ecco cosa accade quando si sincronizzano le attività Sales Connect e SFDC:
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Non appena si fa clic su Salva durante la sincronizzazione delle attività, queste vengono sincronizzate. Inizialmente questo richiederà del tempo.
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Tutti i promemoria aggiornati o creati nelle ultime 24 ore verranno inseriti da SFDC a Sales Connect. La sincronizzazione è basata sulla data di scadenza e tutte queste attività verranno sincronizzate nel back-end, ma in Centro comandi verranno visualizzate solo le attività in scadenza oggi e domani.
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Se la sincronizzazione è stata attivata in precedenza ed è stata eliminata qualsiasi attività in SFDC, qualsiasi elemento eliminato negli ultimi 15 giorni verrà eliminato da Centro comandi.
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Sincronizzeremo costantemente le attività tra Sales Connect e SFDC, purché la sincronizzazione sia abilitata.
Dopo la sincronizzazione iniziale, tutte le attività create, modificate, completate o eliminate in Sales Connect verranno sincronizzate con l'elenco delle attività in Salesforce. E tutto ciò che viene creato, modificato, completato o eliminato in Salesforce aggiorna l'elenco delle attività in Sales Connect.
Per attivare questa sincronizzazione, seleziona la casella di sincronizzazione nella pagina Impostazioni dell'applicazione Web.
{{activity_subject}} nelle impostazioni Personalizzazione dettagli attività. Al contrario, eventuali aggiornamenti apportati al campo dell'oggetto in Salesforce non verranno sincronizzati con il campo dell'oggetto dell'attività promemoria Sales Connect.