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Impostazioni sincronizzazione Salesforce salesforce-sync-settings

Last update: Tue Sep 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Registrazione dell’attività e-mail in Salesforce tramite API logging-email-activity-to-salesforce-via-api

Questa funzionalità richiede di essere nell’edizione Enterprise/Unlimited di Salesforce o nell’edizione Professional se hai acquistato Integration tramite API di servizi Web.

PREREQUISITES
Salesforce e Sales Connect devono essere connessi.

  1. In Sales Connect, fare clic sull'icona ingranaggio in alto a destra e selezionare Settings.

  2. In My Account (Admin Settings se sei un amministratore), fai clic su Salesforce.

  3. Fare clic sulla scheda Sync Settings.

  4. Fare clic sulla freccia accanto a Registra attività e-mail in Salesforce.

  5. Fai clic sulla scheda Salesforce API. In questa scheda è possibile impostare le preferenze per la registrazione delle informazioni su Salesforce. Al termine, fai clic su Save.

Registrazione dell’attività e-mail a Salesforce tramite e-mail a Salesforce (BCC) logging-email-activity-to-salesforce-via-email-to-salesforce-bcc

Dopo aver attivato "E-mail a Salesforce (CCN)", riceverai un CCN delle e-mail di vendita e le e-mail verranno registrate come attività su opportunità, lead e contatti.

PREREQUISITES
Salesforce e Sales Connect devono essere connessi.

Per registrare le e-mail in Salesforce tramite e-mail (CCN)

  1. In Sales Connect, fare clic sull'icona ingranaggio in alto a destra e selezionare Settings.

  2. In My Account (Admin Settings se sei un amministratore), fai clic su Salesforce.

  3. Fare clic sulla scheda Sync Settings.

  4. Fare clic sulla scheda Email to Salesforce (BCC) e quindi su Activate.

Se per qualche motivo l'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo Salesforce non viene richiamato, eseguire la procedura seguente per attivare la funzionalità Ccn nell'account Salesforce:

  1. Accedi all'istanza Salesforce.
  2. Trova il tuo nome utente nell’angolo in alto a destra e seleziona la barra a discesa.
  3. Seleziona My Settings.
  4. Seleziona Email.
  5. Seleziona My Email to Salesforce.
  6. In questa pagina viene visualizzato il campo "Email to Salesforce Address" (Invia e-mail a indirizzo). Se non è presente alcun elemento popolato accanto a esso, scorri verso il basso fino a "I miei indirizzi e-mail accettabili".
  7. Immettere gli indirizzi e-mail che si desidera impostare come CCN.
  8. Fai clic su Save Changes.

Impossibile trovare il mio indirizzo e-mail a Salesforce nelle mie impostazioni

Se nelle tue Impostazioni non trovi Il mio indirizzo e-mail a Salesforce, l’amministratore potrebbe non averlo abilitato. Ciò può accadere se il tuo team è nuovo di Salesforce o se il tuo team non ha mai utilizzato l'indirizzo Ccn fornito da Salesforce.

NOTE
Per configurare questa impostazione, è necessario disporre dei privilegi di amministratore.
  1. Fai clic su Setup.
  2. Fai clic su Email Administration.
  3. Fai clic su Email to Salesforce.
  4. Fai clic su Edit.
  5. Selezionare la casella accanto a "Active".
  6. Fai clic su Save.

Sincronizza attività/promemoria vendite con Salesforce attività sync-sales-connect-tasks-reminders-to-salesforce-tasks

  1. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e selezionare Settings.

  2. In My Account (Admin Settings se sei un amministratore), fai clic su Salesforce.

  3. Fare clic sulla scheda Sync Settings.

  4. Fare clic sulla freccia accanto a Sync Sales Engage Tasks/Reminders to Salesforce Tasks.

  5. Scegliere l'opzione desiderata ("Do not sync to Salesforce tasks" è selezionato per impostazione predefinita).

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