Impostazioni di sincronizzazione Salesforce salesforce-sync-settings
Registrazione dell’attività e-mail a Salesforce tramite API logging-email-activity-to-salesforce-via-api
Questa funzionalità richiede di essere nell'edizione Enterprise/Unlimited di Salesforce o nell'edizione Professional se hai acquistato Integration tramite API di servizi Web.
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In Sales Connect, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e seleziona Impostazioni.
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In Il mio account (Impostazioni amministratore se sei un amministratore), fai clic su Salesforce.
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Fare clic sulla scheda Impostazioni sincronizzazione.
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Fai clic sulla freccia accanto a Registra attività e-mail in Salesforce.
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Fare clic sulla scheda API Salesforce. In questa scheda puoi impostare le tue preferenze per la registrazione delle informazioni in Salesforce. Al termine, fai clic su Salva.
Registrazione dell’attività e-mail a Salesforce tramite e-mail a Salesforce (BCC) logging-email-activity-to-salesforce-via-email-to-salesforce-bcc
Dopo aver attivato "E-mail a Salesforce (BCC)", riceverai un CCN delle e-mail di vendita e le e-mail verranno registrate come attività su opportunità, lead e contatti.
Per registrare le e-mail in Salesforce tramite e-mail (CCN)
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In Sales Connect, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e seleziona Impostazioni.
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In Il mio account (Impostazioni amministratore se sei un amministratore), fai clic su Salesforce.
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Fare clic sulla scheda Impostazioni sincronizzazione.
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Fai clic sulla scheda Invia e-mail a Salesforce (BCC) e fai clic su Attiva.
Se per qualche motivo il tuo indirizzo e-mail Salesforce non effettua il pull-in, segui questi passaggi per attivare la funzione Ccn nel tuo account Salesforce:
- Accedi all’istanza Salesforce.
- Trova il tuo nome utente nell’angolo in alto a destra e seleziona la barra a discesa.
- Seleziona Impostazioni personali.
- Seleziona E-mail.
- Seleziona La mia e-mail a Salesforce.
- In questa pagina viene visualizzato il campo "E-mail all’indirizzo Salesforce". Se non è presente alcun elemento popolato accanto a esso, scorri verso il basso fino a "I miei indirizzi e-mail accettabili".
- Immettere gli indirizzi e-mail che si desidera impostare come CCN.
- Fai clic su Salva modifiche.
Impossibile trovare il mio indirizzo e-mail a Salesforce nelle mie impostazioni
Se nelle tue Impostazioni non trovi La mia e-mail a Salesforce, l’Amministratore potrebbe non averla abilitata. Ciò può accadere se il tuo team non ha mai utilizzato Salesforce o se non hai mai utilizzato l’indirizzo in Ccn fornito da Salesforce.
- Fare clic su Configurazione.
- Fare clic su Amministrazione e-mail.
- Fai clic su Invia e-mail a Salesforce.
- Fai clic su Modifica.
- Seleziona la casella accanto a "Attivo".
- Fai clic su Salva.
Sincronizza attività/promemoria vendite con attività Salesforce sync-sales-connect-tasks-reminders-to-salesforce-tasks
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Fai clic sull'icona ingranaggio in alto a destra e seleziona Impostazioni.
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In Il mio account (Impostazioni amministratore se sei un amministratore), fai clic su Salesforce.
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Fare clic sulla scheda Impostazioni sincronizzazione.
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Fare clic sulla freccia accanto a Sincronizza attività/promemoria di Sales Connect con attività Salesforce.
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Scegli l’opzione desiderata (l’opzione "Do not sync to Salesforce tasks" (Non sincronizzare con le attività Salesforce) è selezionata per impostazione predefinita).