Sales Connect e conformità ai requisiti RGPD sales-connect-and-gdpr-compliance

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) è la normativa dell’Unione Europea entrata in vigore il 25 maggio 2018.

Panoramica overview

Il suo obiettivo è rafforzare i diritti degli interessati all’interno dell’Unione europea (UE) e dello Spazio economico europeo (SEE) per quanto riguarda le modalità di utilizzo e protezione dei loro dati personali. Per "dati personali" si intendono tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile.

Il RGPD è strutturato intorno a sei principi chiave (descritti all’articolo 5 della legislazione):

Inoltre, esiste un nuovo requisito di responsabilità per dimostrare come viene gestita e monitorata la conformità. Ciò significa conservare le registrazioni di come e perché sono stati raccolti i dati personali, nonché la documentazione dei processi messi in atto per proteggerli.

A chi si applica? to-whom-does-it-apply

Il RGPD si applica a qualsiasi organizzazione all’interno o all’esterno dell’UE che commercializza beni o servizi e/o tiene traccia dei comportamenti degli interessati all’interno dell’UE e del SEE. Se svolgi attività commerciali con persone interessate in Europa che comportano il trattamento dei loro dati personali, questa legislazione si applica al tuo caso. Le sanzioni per inadempienza sono significative, con pesanti ammende per chi viola il regolamento; l'ammenda massima per una singola violazione è di 20 milioni di euro o il 4% del fatturato mondiale annuo, a seconda di quale dei due è maggiore.

Implicazioni per il marketing implications-for-marketing

Gli addetti al marketing mirano a creare esperienze cliente personali e umane, basate sulla fiducia e distribuite con cura. Anche se il RGPD non utilizza questi termini, gli obiettivi sono gli stessi: rispettare i diritti dei clienti e guadagnarsi la loro fiducia. Per creare e mantenere tale fiducia, gli esperti di marketing devono essere in grado di comprendere come, quando e perché i loro clienti desiderano essere coinvolti. È fondamentale che le preferenze del cliente siano rispettate, non solo come requisito legale, ma come base per pratiche di coinvolgimento incentrate sul cliente.

Il modo in cui gli esperti di marketing rispondono a queste aspettative più elevate in merito alla raccolta, all’utilizzo e alla sicurezza dei dati personali utilizzati abitualmente nel corso del loro lavoro è fondamentale e Marketo può aiutarli a soddisfare tali aspettative.

Esistono due aspetti chiave del RGPD in cui gli esperti di marketing devono rivedere le pratiche passate, correnti e future. Il primo è il consenso dell’interessato al trattamento dei suoi dati personali, e il secondo è la responsabilità, ossia la capacità di dimostrare come vengono seguiti i principi del RGPD.

Nel nostro e-book, GDPR e l'addetto al marketing, forniamo informazioni complete sul consenso e la responsabilità all'interno della piattaforma Marketo. In questo articolo, tuttavia, ci concentreremo in modo specifico sulle nuove funzioni di Marketo Sales Connect che aiuteranno la tua organizzazione a rispettare le regole RGPD.

Conformità ai requisiti RGPD in Marketo Sales Connect gdpr-compliance-in-marketo-sales-connect

Marketo Sales Connect è un'applicazione potente, parte di Marketo Engagement Platform, che fornisce un unico flusso di lavoro e una visualizzazione per le attività di vendita e marketing per accelerare collettivamente la pipeline attraverso il coinvolgimento collaborativo. Le nuove funzionalità di Marketo Sales Connect sono state create appositamente per garantire la conformità ai requisiti RGPD. Illustreremo tutte e tre le funzioni e spiegheremo in che modo, se utilizzate correttamente, aiuteranno l’organizzazione a rispettare il RGPD.

Scheda di conformità compliance-card

Marketo Sales Connect include una scheda di conformità nella visualizzazione Dettagli persona per fornire informazioni chiave sul tipo di autorizzazione di un contatto, nonché sul tipo di Source corrispondente. Questo consente agli utenti di aggiungere e tenere traccia facilmente delle informazioni critiche per la privacy dei dati e li aiuta a prendere decisioni più informate sulla strategia di campagna/sensibilizzazione.

Tipo di autorizzazione contatto

All’interno della Scheda di conformità, gli utenti possono tracciare la base giuridica per il trattamento dei dati personali di un contatto tramite il menu a discesa Autorizzazione. Comprendere il tipo di autorizzazione di un contatto aiuta gli utenti di Marketo Sales Connect a prendere decisioni più informate sulle pratiche di sensibilizzazione, garantendo che ogni campagna o impegno sia legale e appropriato.

Gli utenti possono scegliere tra numerose opzioni, tra cui:

Tipo Source contatto

Nella nuova scheda di conformità, gli utenti possono tenere traccia dell'origine di un contatto. Il tipo di Source definisce da dove provengono le informazioni di un contatto caricato inizialmente in Marketo Sales Connect. Comprendere il tipo di origine di un contatto aiuta anche nelle decisioni relative alle pratiche di sensibilizzazione, nonché a determinare quali altri sistemi o posizioni memorizzare i dati personali, garantendo che ogni impegno sia in linea con la legislazione RGPD.

Anche in questo caso, gli utenti possono scegliere tra numerose opzioni a discesa, tra cui:

Modifica della scheda di conformità

Quando la Visualizzazione dettagli persona è aperta, fare clic su Modifica nella scheda di conformità.

Sono disponibili due elenchi a discesa: Tipo di autorizzazione e Tipo di Source.

Se scegli "Consenso" come Tipo di autorizzazione, verranno visualizzati due campi obbligatori: "Data del consenso" e "Scopo dell’elaborazione". Questi due campi non sono applicabili ad altre opzioni.

Se per Tipo di autorizzazione o Tipo Source viene selezionato "Altro", è possibile immettere un testo che descriva il Tipo Source.

Azioni in blocco** Marketo Sales Connect consente inoltre di aggiornare i tipi di autorizzazione di un contatto e Source in blocco, risparmiando tempo prezioso nel processo di conformità.

Quando selezioni uno o più contatti dalla pagina Persone, nel contenitore superiore vengono visualizzati i pulsanti Autorizzazione e Source. Utilizzando questi pulsanti, è possibile impostare l'autorizzazione o il Source di più contatti contemporaneamente.

Quando fai clic sulla finestra modale Autorizzazione, viene visualizzato un pop-up con opzioni a discesa che corrispondono a quelle presenti nella scheda di conformità.

Dopo aver aggiornato il tipo di autorizzazione, riceverai una finestra a comparsa di conferma e potrai visualizzare i dettagli aggiornati nella scheda di conformità nella visualizzazione Dettagli persona.

Allo stesso modo, il Tipo di Source può essere aggiornato in blocco facendo clic sul modale Source.

Dopo aver selezionato il tipo di Source corretto per i contatti selezionati, viene visualizzata una finestra di conferma per confermare l'aggiornamento.

Esportazione dei dati di contatto da Marketo Sales Connect exporting-contact-data-from-marketo-sales-connect

È possibile esportare le informazioni di contatto dalla visualizzazione Dettagli persona. L’esportazione scaricherà un file .CSV con le seguenti colonne:

Per esportare le informazioni di contatto, fare clic sui tre punti verticali nell'intestazione della visualizzazione dettagli persona e selezionare Esporta. Il file .CSV verrà scaricato automaticamente.

Annulla iscrizione unsubscribes

Un’area comunemente fraintesa del RGPD riguarda i contatti che annullano l’abbonamento al database dell’organizzazione. Al fine di rispettare le nuove regole sulla protezione dei dati di coloro che scelgono di annullare l’abbonamento, in Marketo Sales Connect sono state incluse le seguenti funzionalità:

Collegamenti per l'annullamento dell'abbonamento: I collegamenti per l'annullamento dell'abbonamento verranno aggiunti automaticamente a tutte le e-mail inviate dall'applicazione Web Sales Connect per garantire che ai contatti sia assegnato un modo accessibile per la rinuncia.
Sincronizzazione annullamento abbonamento: Gli utenti possono sincronizzare gli annullamenti degli abbonamenti a e dal proprio CRM (Salesforce) per garantire che gli annullamenti degli abbonamenti siano aggiornati.
Cronologia annullamenti abbonamento: gli utenti possono visualizzare informazioni cronologiche su rinunce e rinunce nella visualizzazione Dettagli persona.
Rimozione annullamento abbonamento: Per annullare l'abbonamento di un contatto, è necessario che l'utente disponga dei privilegi di amministratore e che dimostri che il contatto ha dato il nuovo consenso per contattarlo.

Aggiornamenti futuri future-updates

In qualità di sostenitore entusiasta della forza e dell'attenzione al cliente dell'economia del coinvolgimento, Marketo comprende l'importanza di mettere la privacy e la protezione dei dati nelle mani della persona interessata. Come per altre leggi sulla protezione dei dati, la conformità ai requisiti RGPD richiede l’impegno sia di Marketo che dei nostri clienti. Il presente articolo ha lo scopo di aiutarti a utilizzare Marketo in modo appropriato per supportare la conformità ai requisiti RGPD della tua organizzazione.

Continueremo a seguire da vicino le linee guida RGPD applicabili emesse dalle autorità di regolamentazione e la relativa legislazione. Gli aggiornamenti verranno pubblicati nel Centro protezione all'indirizzo trust.marketo.com.