Visualizzazione dettagli persona person-detail-view
La vista Dettagli persona fornisce un profilo dettagliato di ogni persona nel tuo account MSC.
Come accedere how-to-access
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Per accedere alla visualizzazione dei dettagli della persona, fare clic su Persone scheda.
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Fai clic sulla persona desiderata.
note tip TIP Praticamente ovunque tu veda il nome di una persona, puoi fare clic su di esso e passare alla sua Visualizzazione dettagli persona.
Scheda Informazioni su about-tab
Include tutte le informazioni di contatto della persona.
Scheda Contatto
- Contiene informazioni di contatto come: indirizzo e-mail, nome, società, titolo, numero di telefono e collegamenti ai social media
Gruppi
- Visualizza e gestisce i gruppi di cui questa persona è membro
Informazioni account
- Può aggiungere una persona a Salesforce
- Richiama informazioni su account e lead/contatti da Salesforce
Campi personalizzati
- Aggiungere o rimuovere campi personalizzati che possono essere utilizzati come campi dinamici nei modelli e nelle campagne
Note
- Creare note personalizzate
Scheda Coinvolgimento engagement-tab
Scopri in che modo questa persona è interessata alla tua attività.
Attività Sales Connect
- Visualizza le attività di coinvolgimento dalle e-mail e dalle campagne di vendita
Attività di marketing
- Scopri in che modo la tua persona è impegnata con le campagne di marketing
Scheda Cronologia history-tab
Mostra la cronologia della tua attività. Include e-mail, campagne e chiamate.
Campagne di vendita
- Visualizza tutte le campagne attive o completate a cui appartiene questa persona
Campagne di marketing
- Visualizza tutte le campagne di marketing di cui questa persona è membro
E-mail vendite
- Visualizza tutte le e-mail che hai inviato a questa persona e le metriche di coinvolgimento
Chiamate di vendita
- Visualizza le chiamate effettuate a questa persona
Scheda Attività tasks-tab
Gestisci le attività associate a questa persona.
Azioni eseguibili:
- Modificare o eliminare un’attività
- Visualizza la data di scadenza
- Fai clic sul Tipo per avviare il Telefono di vendita se Chiamata, E-mail Componi se E-mail, Linkedin se Inmail e Nota personalizzata se Personalizzato.
- Contrassegna un'attività come completata