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Creazione di regole del flusso di lavoro in Salesforce

Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2024

Argomenti:

Quando si utilizzano in parallelo Marketo Sales Insight (MSI) e Marketo Sales Connect (MSC), la funzione MSI Best Bets in Salesforce non viene aggiornata. Tutte le altre funzioni MSI funzionano normalmente (visualizzazione di momenti interessanti nell’iFrame, invio di e-mail, aggiunta a campagne, ecc.). Questo articolo offre una soluzione alternativa per far funzionare di nuovo gli elementi di maggiore rilevanza.

NOTA

Questo interessa solo i clienti che utilizzano entrambi MSI e MSE e che desiderano utilizzare la funzionalità Elementi di maggiore rilevanza in MSI. Se non hai bisogno/utilizza gli elementi di maggiore rilevanza, puoi ignorarli.

Guida introduttiva

La soluzione alternativa include la creazione di nuove regole del flusso di lavoro per copiare i valori dai nuovi campi MSE nei vecchi campi MSI. È necessario creare quattro regole di flusso di lavoro per l'oggetto Contact e le stesse quattro regole di flusso di lavoro per l'oggetto Lead nella propria istanza Salesforce. Potrebbe essere necessario disporre dei diritti di amministratore CRM (a seconda del ruolo e della configurazione in CRM).

Di seguito sono riportati i nomi consigliati delle regole del flusso di lavoro e le relative descrizioni. Questi sono applicabili all'oggetto Contact e Lead:

Aggiorna campo descrizione momento di interesse	Copia da: Ultima descrizione Marketo Engagement Copia in: Ultima descrizione momento di interesse
Aggiorna il campo del tipo di momento di interesse	Copia da: Ultimo tipo di coinvolgimento Marketo Copia in: Ultimo tipo di momento di interesse
Aggiorna il campo Source del momento di interesse	Copia da: Ultimo Marketo Engagement Source Copia in: Ultimo momento di interesse Source
Aggiorna il campo Data momento di interesse	Copia da: Data ultimo coinvolgimento Marketo Copia in: Data ultimo momento di interesse

Istruzioni

Dopo aver fatto clic su Configurazione, cercare Flusso di lavoro e selezionare Regole flusso di lavoro.
Seleziona Nuova regola.
Fai clic sull'elenco a discesa Oggetto e seleziona Lead, quindi fai clic su Next.
Immetti "Aggiorna campo descrizione momento di interesse" come nome della regola. Seleziona il pulsante di scelta creato e ogni volta che viene modificato. Nel menu a discesa Criteri regola, selezionare la formula restituisce true. Cercare e selezionare la funzione ISCHANGED. Quindi, evidenziare il valore del campo predefinito e fare clic su Inserisci campo.
Nella finestra popup "Inserisci campo", scegli Ultimo Marketo Engagement Desc e fai clic su Inserisci.
Fai clic su Salva e successivo.
Nel menu a discesa Aggiungi azione flusso di lavoro, seleziona Nuovo aggiornamento campo.
Nel campo Nome, immetti "Aggiorna campo descrizione momento di interesse" (viene generato automaticamente un nome univoco). Nel menu a discesa Campo da aggiornare, scegli Desc ultimo momento di interesse. Selezionare il pulsante di opzione Utilizza una formula per impostare un nuovo valore, quindi fare clic su Mostra editor formule.
Fare clic sul pulsante Inserisci campo.
Selezionare Ultima descrizione Marketo Engagement e fare clic su Inserisci. Nella pagina successiva, fai clic su Salva.
Fai clic su Fine.
Fai clic su Attiva per attivare la regola del flusso di lavoro.

Dopo l’ultimo passaggio, puoi scegliere di clonare la regola del flusso di lavoro per gli altri campi elencati nella sezione Guida introduttiva: Desc, Type, Source, Date. Dopo aver completato le quattro regole del flusso di lavoro nell'oggetto Contact, ripetere le stesse operazioni per l'oggetto Lead.