Creazione di regole del flusso di lavoro in Salesforce creating-workflow-rules-in-salesforce

Quando si utilizzano in parallelo Marketo Sales Insight (MSI) e Marketo Sales Connect (MSC), la funzione MSI Best Bets in Salesforce non viene aggiornata. Tutte le altre funzioni MSI funzionano normalmente (visualizzazione di momenti interessanti nell’iFrame, invio di e-mail, aggiunta a campagne, ecc.). Questo articolo offre una soluzione alternativa per far funzionare di nuovo gli elementi di maggiore rilevanza.

NOTE
Questo interessa solo i clienti che utilizzano entrambi MSI e MSE e che desiderano utilizzare la funzione Elementi di maggiore rilevanza in MSI. Se non hai bisogno/utilizza gli elementi di maggiore rilevanza, puoi ignorarli.

Guida introduttiva getting-started

La soluzione alternativa include la creazione di nuove regole del flusso di lavoro per copiare i valori dai nuovi campi MSE nei vecchi campi MSI. È necessario creare quattro regole di flusso di lavoro per l'oggetto Contact e le stesse quattro regole di flusso di lavoro per l'oggetto Lead nella propria istanza Salesforce. Potrebbe essere necessario disporre dei diritti di amministratore CRM (a seconda del ruolo e della configurazione in CRM).

Di seguito sono riportati i nomi consigliati delle regole del flusso di lavoro e le relative descrizioni. Questi sono applicabili all'oggetto Contact e Lead:

Aggiorna campo descrizione momento di interesse
Copia da: ultima descrizione di Marketo Engagement
Copia in: Descrizione ultimo momento di interesse
Aggiorna il campo del tipo di momento di interesse
Copia da: ultimo tipo di coinvolgimento Marketo
Copia in: Ultimo tipo di momento di interesse
Aggiorna il campo Origine momento di interesse
Copia da: ultima origine di Marketo Engagement
Copia in: Origine ultimo momento di interesse
Aggiorna il campo Data momento di interesse
Copia da: data ultimo coinvolgimento Marketo
Copia in: data ultimo momento di interesse

Istruzioni instructions

  1. Dopo aver fatto clic su Configurazione, cerca Flusso di lavoro e seleziona Regole flusso di lavoro.

  2. Seleziona Nuova regola.

  3. Fai clic sull’elenco a discesa Oggetto e seleziona Lead, quindi fai clic su Successivo.

  4. Immetti "Aggiorna campo descrizione momento di interesse" come nome della regola. Seleziona il pulsante di opzione e ogni volta che viene modificato. Nel menu a discesa Criteri regola, seleziona formula restituisce true. Cercare e selezionare la funzione ISCHANGED. Quindi, evidenzia il valore del campo predefinito e fai clic su Inserisci campo.

  5. Nella finestra a comparsa "Inserisci campo", scegliere Descrizione ultimo coinvolgimento Marketo e fai clic su Inserisci.

  6. Clic Salva e Successivo.

  7. Nel menu a discesa Aggiungi azione flusso di lavoro, seleziona Nuovo aggiornamento campo.

  8. Nel campo Nome, immetti "Aggiorna campo descrizione momento di interesse" (viene generato automaticamente un nome univoco). Nel menu a discesa Campo da aggiornare, scegli Descrizione ultimo momento di interesse. Seleziona la Utilizzare una formula per impostare un nuovo valore , quindi fare clic su Mostra editor formule.

  9. Fai clic su Inserisci campo pulsante.

  10. Seleziona Descrizione ultimo coinvolgimento Marketo e fai clic su Inserisci. Nella pagina successiva fare clic su Salva.

  11. Clic Fine.

  12. Clic Attiva per attivare la regola del flusso di lavoro.

    Dopo l'ultimo passaggio, è possibile scegliere di clonare la regola del flusso di lavoro per gli altri campi elencati nella sezione Guida introduttiva: Desc, Type, Source, Date. Dopo aver completato le quattro regole del flusso di lavoro nell'oggetto Contact, ripetere le stesse operazioni per l'oggetto Lead.

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