Sincronizzazione SFDC: unione di lead/contatti/persone sfdc-sync-merging-a-lead-contact-person

A volte è meglio elencare semplicemente le regole. Eccoci qui:

  • Quando si uniscono due lead in Salesforce, la sincronizzazione normale comunica al Marketo Engage e i lead vengono uniti automaticamente come persone in Marketo.
  • Unione di due persone in Marketo richiama in realtà lo stesso processo di unione dei lead in Salesforce. Funziona comunque automaticamente.
  • Unione di un lead (persona) in un contatto funziona allo stesso modo. Si finisce con un unico contatto su entrambi i lati.
  • Durante l’unione, viene sommato il punteggio predefinito.
NOTE
L’unione di 3 lead (persone) con un punteggio di 10 ciascuno genera il risultato di 1 lead (persona) con un punteggio di 30.
  • I valori dei campi in conflitto vengono ricavati dal "record vincente". (Record = lead o contatto risultante)
  • Se il "record perdente" (quello che sta scomparendo) ha un valore e il record vincente non ha alcun valore, manterremo il record perdente. In altre parole, "Un certo valore è meglio di nessun valore".
  • Tutti gli elementi del registro attività vengono uniti.
NOTE
Approfondimento per ulteriori informazioni su unione di persone in Marketo.
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