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Trova e unisci persone duplicate find-and-merge-duplicate-people

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Il Marketo Engage esegue automaticamente la deduplicazione quando nuove persone entrano nel sistema. Tuttavia, il CRM potrebbe inizialmente aver inviato più duplicati. Ecco come unirle.

CAUTION
L’unione delle persone è permanente, non è possibile annullare l’operazione.
PREREQUISITES
Per trovare e unire i duplicati è necessario utilizzare elenchi smart incorporati/di sistema.
NOTE
Marketo non esegue automaticamente la deduplicazione su una sincronizzazione Salesforce o Microsoft Dynamics né quando si immettono manualmente persone.

Trova duplicati find-duplicates

  1. Passare all'area Database.

    note caution
    CAUTION
    L’unione di persone in Marketo potrebbe non funzionare se utilizzi un account Salesforce Person. Unisci i record in Salesforce se possibile.

  2. Seleziona l'elenco avanzato di sistema Possibili duplicati e fai clic sulla scheda Persone.

    note note
    NOTE
    Puoi anche Trovare persone duplicate con logica personalizzata.

Unisci persone manualmente merge-people-manually

CAUTION
Durante l'unione delle persone, se la persona perdente ha un oggetto personalizzato Marketo, non verrà nuovamente associata alla persona vincente. Prima di eseguire l'unione, rieseguire l'oggetto personalizzato.

  1. Selezionare i duplicati tenendo premuto Ctrl/Comando e facendo clic su, quindi fare clic su Unisci persone.

    note tip
    TIP
    Potresti avere due o più duplicati per la stessa persona: selezionali tutti contemporaneamente.

  2. Vedrai i valori tra i record che non corrispondono. Selezionare il valore da mantenere per ogni campo. Al termine, fai clic su Unisci. Se non desideri entrambi i valori, puoi selezionare Personalizzato e immettere un valore a tua scelta.

    note note
    NOTE
    Quando si uniscono manualmente le persone, la prima persona selezionata sarà il "vincitore". Quindi, nella scheda Persone, se stai unendo gli ID record 198 e 199 e fai clic su 199 prima, 199 sarà l’ID record delle persone unite. Ciò si applica anche se vengono uniti più di due record.
    note tip
    TIP
    L’unione è migliore dell’eliminazione. Conserverai tutta la cronologia (visite alle pagine, clic sui collegamenti, aperture delle e-mail, riempimenti dei moduli, ecc.).

Effetto in Salesforce effect-in-salesforce

Se hai integrato Salesforce, ci sono alcune note sull’effetto dell’unione di lead in Salesforce.

  • Quando si uniscono solo lead o solo contatti, si uniscono in base alle normali regole Salesforce.
  • Quando si uniscono lead e contatti, tutti i lead vengono convertiti in contatti prima dell’unione in base alle normali regole di Salesforce.

Per informazioni specifiche sul comportamento di Salesforce durante l’unione di lead o contatti, consulta i seguenti documenti di Salesforce:

Unione in blocco bulk-merging

Se hai troppi duplicati da unire manualmente, contatta l’Adobe Account Team (il tuo Account Manager) per discutere le tue opzioni.

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