Passaggio 3 di 3: connessione di Marketo e Dynamics (on-premise 2013) step-of-connect-marketo-and-dynamics-on-premises
Va bene! Abbiamo installato la soluzione e configurato l'utente di sincronizzazione. Successivamente, è necessario connettere Marketo e Dynamics.
Immetti le informazioni utente di sincronizzazione di Dynamics enter-dynamics-sync-user-information
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Accedere a Marketo e fare clic su Admin.
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Fai clic su CRM.
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Seleziona Microsoft.
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Fare clic su Edit in Step 1: Enter Credentials.
note caution CAUTION Assicurati che le credenziali siano corrette in quanto non è possibile ripristinare le modifiche allo schema successive dopo l’invio. Se vengono salvate credenziali non corrette, dovrai ottenere una nuova sottoscrizione Marketo. -
Immetti Username, Password e Microsoft Dynamics URL quindi fai clic su Save.
note note NOTE - Il nome utente in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato può essere
user@domain.como DOMINIO\utente. - Se non conosci l'URL, scopri come trovarlo qui.
- Il nome utente in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato può essere
Seleziona campi da sincronizzare select-fields-to-sync
Ora è necessario selezionare i campi da sincronizzare.
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Fare clic su Edit in Step 2: Select Fields to Sync.
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Seleziona i campi da sincronizzare con Marketo in modo che siano preselezionati. Fai clic su Save.
note note NOTE Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eliminare sync disabilitato. Aggiornare quindi lo schema in Marketo modificando e salvando Select Fields to Sync.
Sincronizza campi per un filtro personalizzato sync-fields-for-a-custom-filter
Se hai creato un filtro personalizzato, accertati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.
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Vai a Admin e seleziona Microsoft Dynamics.
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Fare clic su Edit il Field Sync Details.
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Scorri verso il basso fino al campo e selezionalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto, ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Save.
Abilita sincronizzazione enable-sync
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Fare clic su Edit in Step 3: Enable Sync.
note caution CAUTION Marketo non eseguirà la deduplicazione automatica in base a una sincronizzazione Microsoft Dynamics o quando si immettono manualmente persone o lead. -
Leggi tutto il contenuto del popup, immetti il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Start Sync.
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A seconda del numero di record, la sincronizzazione iniziale può richiedere da alcune ore a pochi giorni. Al termine riceverai una notifica e-mail.
Ottimo lavoro! La potenza della sincronizzazione bidirezionale tra Marketo e Microsoft Dynamics è stata appena liberata. Se hai acquistato Marketo Sales Insight, ti divertirai ancora di più: