Passaggio 3 di 3: Connessione di Marketo e Dynamics (on-premise 2013) step-of-connect-marketo-and-dynamics-on-premises
Va bene! Abbiamo installato la soluzione e configurato l'utente di sincronizzazione. Successivamente, è necessario collegare Marketo Engage e Dynamics.
Immetti le informazioni utente di Dynamics Sync enter-dynamics-sync-user-information
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Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.
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Fai clic su CRM.
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Selezionare Microsoft.
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Fai clic su Modifica in Inserisci credenziali.
note caution CAUTION Assicurati che le credenziali siano corrette in quanto non è possibile ripristinare le modifiche allo schema successive dopo l’invio. Se vengono salvate credenziali non corrette, dovrai ottenere una nuova sottoscrizione Marketo. -
Immetti Nome utente, Password e Microsoft Dynamics URL, quindi fai clic su Salva.
note note NOTE - Il nome utente in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato può essere
user@domain.como DOMINIO\utente. - Se non conosci l'URL, scopri come trovarlo qui.
- Il nome utente in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato può essere
Seleziona campi da sincronizzare select-fields-to-sync
Ora è necessario selezionare i campi da sincronizzare.
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Fai clic su Modifica in Seleziona campi da sincronizzare.
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Seleziona i campi da sincronizzare con Marketo in modo che siano preselezionati. Fai clic su Salva.
note note NOTE Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eliminare sync disabilitato. Quindi aggiorna lo schema in Marketo modificando e salvando Seleziona campi da sincronizzare.
Sincronizza campi per un filtro personalizzato sync-fields-for-a-custom-filter
Se hai creato un filtro personalizzato, accertati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.
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Vai all'amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.
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Fai clic su Modifica in Dettagli sincronizzazione campi.
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Scorri verso il basso fino al campo e selezionalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto, ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Salva.
Abilita sincronizzazione enable-sync
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Fai clic su Modifica in Abilita sincronizzazione.
note caution CAUTION Marketo non eseguirà automaticamente la deduplicazione su una sincronizzazione Microsoft Dynamics o quando immetti manualmente persone o lead. -
Leggi tutto il contenuto del popup, immetti il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Avvia sincronizzazione.
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La prima sincronizzazione potrebbe richiedere alcune ore. Al termine riceverai una notifica e-mail.
Ottimo lavoro! Hai appena liberato la potenza della sincronizzazione bidirezionale tra Marketo e Microsoft Dynamics. Se hai acquistato Marketo Sales Insight, è più divertente: