Gestione elenchi a discesa picklist-management
La gestione degli elenchi di selezione consente di definire un set fisso di valori per un campo al fine di semplificare la gestione dei dati e dei flussi di lavoro in Marketo Engage. Solo i campi non di testo non mappati a un campo CRM con un elenco a discesa definito possono essere gestiti in Marketo. Se un campo è mappato a un campo CRM che ha un elenco di selezione definito, i valori per tale campo devono essere definiti nel CRM.
È possibile visualizzare lo stato di un elenco a discesa dalla relativa pagina Gestione campi. Un campo può avere uno dei seguenti stati dell’elenco a discesa:
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Gestito: un utente ha definito il set di valori che possono essere suggeriti automaticamente per questo campo. Solo i valori definiti nella gestione dei campi vengono suggeriti automaticamente. Se un elenco a discesa gestito viene eliminato, lo stato dell’elenco torna al valore iniziale del campo, Non gestito o Predefinito.
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Non gestito: i valori possibili per questo campo non sono definiti. I valori vengono suggeriti automaticamente in base a quelli esistenti in tali campi nel database.
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Predefinito: il campo include un elenco di valori definito dal sistema suggeriti all’utente.
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CRM: il campo include un valore definito dal sistema di gestione delle relazioni con i clienti, Salesforce.com o Microsoft Dynamics, che è sincronizzato con l’istanza.
Gestione elenco a discesa manage-picklist
Per modificare i valori di un campo, passare a Amministratore > Gestione campi e selezionare il campo desiderato.
Fai clic sul menu a discesa Azioni campo e seleziona Gestisci elenco a discesa.
Nella finestra di dialogo Gestisci elenco a discesa puoi aggiungere, modificare o eliminare valori. Puoi anche eliminare l’elenco di selezione gestito per ripristinare lo stato originale del campo, Non gestito o Predefinito.
Ogni voce dell’elenco a discesa ha un valore visualizzato e un valore inviato. Il valore di visualizzazione è ciò che viene suggerito all’utente durante la creazione di elenchi avanzati, campagne avanzate o moduli, mentre il valore inviato è quello memorizzato. Ad esempio, un caso di utilizzo di Codice territorio può suggerire il nome completo di un territorio (ad esempio, Alberta), memorizzando il codice a due lettere (AB).
Suggerimento automatico autosuggest
Quando l’impostazione Elenco di selezione gestito è abilitata, i passaggi Filtri, Flusso e Modifica valore dati suggeriranno automaticamente i valori dall’elenco di selezione gestito. Se questa impostazione è disabilitata, vengono suggeriti solo i valori non gestiti.
Passaggio tra elenchi di selezione gestiti e non gestiti switching
La maggior parte degli abbonamenti a Marketo Engage contiene dati precedenti all’introduzione degli elenchi di scelta gestiti. Per utilizzare i valori negli elenchi avanzati o nei passaggi di flusso di questa versione non gestita dell’elenco a discesa (ad esempio, dall’intero set di valori presenti nei record del database), attiva l’impostazione Elenco a discesa gestito nella vista Elenco avanzato o Campagna. Quando è attivata, vengono visualizzati solo i valori dell’elenco a discesa gestito. Quando viene disattivato, viene utilizzato l’elenco a discesa non gestito e i valori vengono suggeriti automaticamente in base ai valori esistenti nel database.
Elenchi Di Selezione Moduli (Seleziona Campi Tipo) form-picklists
Analogamente agli elenchi di selezione predefiniti e gestiti da CRM, i valori per gli elenchi di selezione gestiti si propagano in Forms quando si utilizza il tipo di campo Seleziona. Per un campo con un elenco a discesa gestito, selezionare tale campo e impostare Tipo campo su Seleziona.
Mostra il set di valori dell’elenco a discesa gestito definiti per quel campo.
