Best practice per l’unione di lead best-practices-for-merging-leads

Durante l'unione di lead in Salesforce, è sempre consigliabile prestare attenzione per evitare la perdita di dati.

Per riferimento, ecco la suddivisione di come unire lead dal supporto di Salesforce.

L'arrivo di Marketo Measure è il momento di selezionare i campi da compilare nel record unito. Dopo aver selezionato il record principale, verificare che i campi Marketo Measure siano selezionati per essere riportati al nuovo record.

Se sono presenti più record con dati Marketo Measure, verificare che nel record principale siano presenti i campi selezionati per il lead creato per primo. Ulteriori dati di Marketo Measure saranno presenti nella sezione Approfondimenti. Inoltre, assicurati che l’indirizzo e-mail del lead tracciato sia l’indirizzo e-mail che viene mantenuto, in quanto ci consente di continuare ad aggiornare tale lead con qualsiasi nuovo dato di attribuzione.

Da lì, dovresti essere libero di unire i lead e Marketo Measure dati verranno trasferiti al nuovo record.

In caso di domande, contatta il team dell'account Adobe (il tuo Account Manager) o il supporto Marketo.