Dashboard Passport passport-dashboard
Il dashboard Passport offre agli addetti al marketing una visualizzazione dinamica di lead, contatti e opportunità durante la transizione attraverso varie fasi entro un periodo specificato. Filtrando per una data specifica, gli utenti possono ottenere anche un’istantanea dei record per quel giorno.
Risponde alle domande della bacheca:
- Quanti lead, contatti o opportunità esistevano in ogni fase non terminale in un giorno scelto?
- Durante un periodo specificato, quanti lead o contatti distinti sono progrediti in ogni fase transitoria?
- Esempio: se il piombo A fosse nella fase 1 il 1/1/2023 e fosse avanzato alla fase 5 entro il 3/31/2023, l’analisi Passport Q1 2023 conterà il piombo A nelle fasi da 1 a 5.
- Quante opportunità uniche sono passate attraverso ogni fase transitoria durante un determinato intervallo di tempo?
Componenti del dashboard dashboard-components
Opportunità nella fase per nome fase opportunities-in-stage-by-stage-name
- Ogni fase mostra il numero di opportunità con punti di contatto che sono passate attraverso di esse in un determinato arco temporale.
- Se un’opportunità progredisce attraverso più fasi all’interno dell’intervallo, viene conteggiata in ogni fase che passa.
- Sono escluse le fasi terminali come "Closed Won" e "Closed Lost".
- Le date di inizio e di fine sono entrambe inclusive.
Lead o contatti nell'area di visualizzazione per nome area di visualizzazione leads-or-contacts-in-stage-by-stage-name
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Ogni fase mostra il numero di lead o contatti con punti di contatto che li hanno attraversati in un determinato arco temporale.
- La visualizzazione di "Lead" o "Contatto" è determinata dalla preferenza impostata in: Impostazioni > Impostazioni attribuzione > Oggetto dashboard predefinito.
- Se un lead o un contatto progredisce attraverso più stadi all'interno di tale estensione, viene conteggiato in ogni stadio che passa.
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Sono escluse le fasi terminali come "Closed Won" e "Closed Lost".
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Le date di inizio e di fine sono entrambe inclusive.
Riquadro Filtro filter-pane
Questo cruscotto è dotato delle seguenti impostazioni e filtri:
- Data (basata sulla data di transizione)
- Canale, Sottocanale
- Campaign
- Segmenti