Rimozione e soppressione dei punti di contatto touchpoint-removal-and-touchpoint-suppression
Scopri come rimuovere o eliminare dal CRM i punti di contatto che soddisfano criteri specifici. Questo può essere utile per liberare spazio di dati se si dispone di Salesforce limiti di archiviazione dati.
Esiste una differenza chiave tra le regole di rimozione dei punti di contatto e le regole di eliminazione dei punti di contatto:
- Rimozione punto di contatto: Marketo Measure eliminerà (ovvero rimuoverà) tutti i punti di contatto dal CRM che soddisfano i criteri della regola. I dati possono essere inseriti nel report nel dashboard ROI di Marketo Measure, ma non più nel CRM.
- Eliminazione dei punti di contatto: simile alla rimozione dei punti di contatto, ma i dati NON POSSONO essere segnalati nella dashboard del ROI.
Prima di iniziare a creare regole di rimozione/eliminazione dei punti di contatto, è consigliabile condividere il piano di implementazione con il team delle operazioni di marketing e vendita. Dovresti avere già un’idea dei tipi o dei valori da rimuovere. Alcuni dei casi d’uso comuni sono:
- Elimina punti di contatto da opportunità perse chiuse
- Elimina punti di contatto da lead molto vecchi
- Elimina punti di contatto da lead non qualificati
Una volta salvate le regole, Marketo Measure eliminerà e ridistribuirà il modello di attribuzione. Ciò significa che cambieranno le tappe e le posizioni e cambierà anche il merito di attribuzione del tuo canale! In questo modo i dati verranno modificati; se hai bisogno di assistenza, contatta quindi il tuo Success Manager.
1) Sono disponibili due sezioni per le impostazioni di rimozione/soppressione. È possibile impostarla per i punti di contatto dell'acquirente (lead e contatti) o per i punti di contatto di attribuzione dell'acquirente (contatti, opportunità e account).
Inizia aggiungendo una regola e selezionando il Campo che definirà i criteri.
Scegli da un elenco di operatori che saranno correlati al successivo set di valori, che aggiungerai nella colonna successiva.
2) Aggiungi regole nello stesso gruppo per utilizzare la logica "AND" nell'istruzione.
In alternativa, aggiungere nuove istruzioni all'esterno del gruppo per utilizzare la logica "OR" nell'istruzione.
3) Se le regole diventano complesse ed è necessario ricreare i gruppi e apportare piccole modifiche a ogni istruzione, utilizzare l'opzione Clone per semplificare.
Se fai un errore, non preoccuparti. È inoltre possibile eliminare singole righe dell'istruzione o gruppi completi.
4) Impostare le regole per i punti di contatto di attribuzione buyer se si desidera applicarle a entrambi gli oggetti. La nostra flessibilità consente di impostare regole per uno o entrambi gli oggetti e, se applicabili, può scegliere di impostarle per entrambi.
Per terminare, Save and Process le tue regole. Se effettui molte modifiche, assicurati di salvarle durante il processo. Marketo Measure non inizierà effettivamente a rimuovere i tuoi punti di contatto fino a quando non fai clic su
Salva ed elabora.
Per i clienti che utilizzano Dynamics e che desiderano impostare regole di soppressione basate su Status e/o Status code, è necessaria la seguente formattazione durante la configurazione della regola: [Object].Statecode è uguale/non uguale a [Status Value]. Ad esempio, se il codice di stato di Dynamics legge "1" su un contatto e lo stato è "Inattivo" e si desidera eliminare tutti i contatti di questo tipo, il seguente formato non è corretto per la regola di eliminazione: Contact.Statecode è uguale a 1. Si desidera invece utilizzare il seguente formato: poiché Statecode e Status funzionano in coppia, Marketo Measure legge il valore di Status nella query: Contact.Statecode è uguale a Inactive.