Best practice per la segmentazione best-practices-for-segmentation
Panoramica overview
La segmentazione di Marketo Measure ti consente di definire regole, che sono essenzialmente filtri, in base ai campi del tuo sistema di gestione delle relazioni con i clienti per includerli nei singoli segmenti. Questi segmenti saranno quindi disponibili per l'utilizzo nelle dashboard di individuazione e nel reporting di Salesforce.
La segmentazione è fondamentale per l'utilizzo dell'account Marketo Measure, in particolare all'interno delle bacheche Discover. Poiché le bacheche di individuazione di Marketo Measure sono limitate a un set di filtri predeterminato, la segmentazione consente di dissezionare i dati in Discover in modo analogo a quanto si farebbe nei rapporti di Salesforce.
Quando viene inviato a Salesforce, i valori del segmento vengono scritti nel campo "Segmento" e si trovano all'interno di qualsiasi tipo di rapporto Punto di contatto buyer. Questo consente un reporting uniforme su entrambe le piattaforme. Il segmento si trova anche nel "Dettaglio punto di contatto" di qualsiasi punto di contatto.
Quando viene inviato a Discover, i segmenti verranno visualizzati come filtro disponibile all'interno del menu a discesa dei filtri disponibile in tutte le bacheche.
Best practice best-practice
Se definisci la segmentazione per la prima volta o esamini solo la segmentazione stabilita in precedenza, tieni presente le seguenti best practice.
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Semplificalo!
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Allinea il nome del segmento alla nomenclatura dell’organizzazione, ovvero categoria = nome filtro, segmento = valore filtro
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Non utilizzare i campi formula nelle regole
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Quando possibile, crea la segmentazione sia sul lead/contatto che sull’opportunità in modo da poterla utilizzare nell’intero funnel
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Se sei un cliente di Marketo Measure Ultimate e hai impostato l'oggetto dashboard predefinito come contatto, non utilizzare i due campi seguenti specifici per lead (ulteriori informazioni qui).
- b2b.personStatus
- b2b.isConverted
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Non tutte le categorie di segmenti saranno allineate in tutto il funnel
- Ad esempio, una categoria di segmenti di "Tipo di opportunità" non è correlata ai lead, tuttavia un segmento correlato a "Area" è probabilmente una categoria che può essere definita in tutto il funnel
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Pensa al modo in cui attualmente desideri suddividere i tuoi dati, sia che si tratti di un CRM o di uno strumento BI, e considera la creazione di questo come un segmento in Marketo Measure in modo da poter avere lo stesso reporting in Discover
Procedure consigliate per la manutenzione best-practice-for-maintenance
Rivedere la segmentazione almeno due volte all’anno assicurerà che la segmentazione sia aggiornata. Come best practice, ti consigliamo di rivedere le regole nella scheda 'Segments' delle impostazioni dell'account Marketo Measure, nonché di richiamare rapporti all'interno di Salesforce per rivedere i tuoi segmenti in azione. Questi passaggi aiuteranno te e il tuo team a sentirsi sicuri della tua segmentazione e, di conseguenza, delle tue attività di reporting per Marketo Measure.
Altri motivi per cui potrebbe essere attivata una revisione della segmentazione sono…
- Fatturato del team marketing
- Modifiche ai campi utilizzati per definire i segmenti
- Aggiunte o modifiche ai segmenti già stabilite