Domande frequenti (più divise) faq-multi-currency

Come posso sapere quale bit di funzionalità abilitare?

Tieni presente che per questa funzione sono disponibili due diversi bit di feature. Entrambi si trovano nella scheda General della sezione CRM in Impostazioni: Valute multiple e Valute avanzate. Se il cliente utilizza più di una valuta, è necessario abilitare l'opzione Valute multiple, mentre l'opzione di bit aggiuntivi Valute avanzate può essere abilitata se il cliente utilizza la funzione "Gestione avanzata della valuta" di Salesforce, in cui l'utente può impostare un intervallo basato sul tempo per i tassi di conversione.

Marketo Measure richiama automaticamente l’impostazione della valuta dal CRM del cliente. La configurazione manuale in Marketo Measure per corrispondere al sistema CRM non è più necessaria. L’impostazione della valuta si trova nella pagina "Generale" in "CRM".

Perché il mio account di annunci mi ha inviato un messaggio di avviso?

Verrà visualizzato un messaggio di avviso accanto all’account degli annunci che potrebbe contenere valute provenienti da una valuta non supportata. In questo caso, le dashboard conterranno sezioni con un messaggio "Valute miste". È consigliabile rivolgersi all'amministratore del sistema di gestione delle relazioni con i clienti per assicurarsi che la valuta sconosciuta contenga una conversione nel sistema di gestione delle relazioni con i clienti.

Cosa significa "Valute miste" nel riquadro del dashboard?

Se hai un riquadro con il messaggio "Valute miste" in basso, significa che abbiamo importato alcuni costi mappati su una valuta che non riconosciamo. Poiché tutte le nostre conversioni devono provenire dal sistema CRM con un tasso di conversione effettivo, significa che nel sistema CRM manca questa valuta. È consigliabile rivolgersi all'amministratore del sistema di gestione delle relazioni con i clienti per assicurarsi che la valuta sconosciuta contenga una conversione nel sistema di gestione delle relazioni con i clienti.

Come correggere l'errore "Valute miste" causato da valute non valide?

Il nostro sistema aggiorna le valute non riconosciute a "XXX". Per escludere le opportunità con valute non valide, crea una regola di soppressione nella pagina Impostazioni punto di contatto per evitare punti di contatto per le opportunità con la valuta "XXX". Una volta elaborati, effettueremo rapporti solo sulle valute note.

Come si aggiunge una nuova valuta o un nuovo tasso di conversione?

La dichiarazione di una nuova valuta o di un nuovo tasso di conversione può essere eseguita solo in Salesforce o Dynamics in modo che esista una sola origine di verità per questi valori. Quando viene rilevata una nuova valuta o un nuovo tasso di conversione, Marketo Measure la scaricherà e la renderà disponibile. Non offriamo un'area per inserire queste tariffe.

La valuta non viene visualizzata nel formato corretto. Come posso modificare?

Sappiamo che alcuni paesi hanno un modo diverso di formattare gli importi (ad esempio, 1.234,00, 1.234, 1.234). Ma introduciamo un altro livello di complessità se dobbiamo non solo determinare la valuta di un utente, ma anche il suo paese di origine, dal momento che diversi paesi e valute possono essere gestiti in modo diverso. Il formato coerente scelto è 1.234,00. Questo non può essere modificato.

Perché non è possibile visualizzare il simbolo di valuta per la valuta selezionata?

Salesforce e Dynamics visualizzano gli importi con il codice di conversione di 3 lettere. Quindi, per coerenza, gli importi convertiti vengono visualizzati anche con il Codice di conversione di 3 lettere e non con il simbolo.

Cosa vedrà il cliente se non ha abilitato più valute?

Se il cliente non dispone della funzione multi-valuta, verrà utilizzata per impostazione predefinita la lingua della valuta dal sistema di gestione delle relazioni con i clienti e verranno modificati tutti i codici ISO che mostrano la spesa e i ricavi nella valuta aziendale. Se questo non è corretto e il cliente ha un uso misto di valuta, la soluzione potrebbe essere quella di effettuare l’aggiornamento per ottenere la funzione multi-valuta.

In che modo questa funzione influisce sui report basati su punti di contatto nel CRM?

Per i clienti Dynamics e Salesforce che utilizzano solo la gestione della valuta di base (non avanzata), gli importi dei ricavi dei punti di contatto devono essere convertiti correttamente, pertanto i rapporti CRM devono funzionare come previsto.

Purtroppo, per gli utenti di Salesforce Advanced Currency Management, questo funzionamento presenta alcune sfumature, a causa di una limitazione di lunga data di Salesforce. La risposta breve a "cosa facciamo in questo caso" è che convertiamo gli importi dei ricavi utilizzando i tassi fissi definiti nella scheda "Gestisci valute" di base (non avanzata). In altre parole, ignoriamo completamente i tassi di cambio datati nonostante il fatto che il cliente abbia definito tassi di cambio datati.

Per il lettore interessato, ecco perché funziona in questo modo. I nostri punti di contatto utilizzano i campi della formula per calcolare i ricavi (derivati dall’importo dell’opportunità associata). Salesforce supporta in modo nativo la conversione della valuta per questi calcoli di formula, ma solo per il tipo di supporto di base per la valuta. È impossibile definire un campo formula che faccia riferimento ai tassi di cambio con data. Salesforce semplicemente non supporta questa funzionalità, quindi non abbiamo modo di fare riferimento ai tassi con data nei nostri calcoli dei ricavi nonostante tali tassi con data esistano in Salesforce (sembra folle, ma è così che funziona).

Se il cliente ha utilizzato un flusso di lavoro per compilare un campo convertito, come deve utilizzare questo campo per andare avanti?

Poiché ora l’offerta gestirà le conversioni per il cliente, si consiglia di rimuovere i flussi di lavoro e i campi personalizzati e di importare il valore della quantità non elaborata.