Attribuzione delle best practice per le attività best-practices-for-activities-attribution
Panoramica overview
La funzione Attribuzione attività di Marketo Measure consente ai clienti di creare punti di contatto dai record Attività nel CRM. Questo metodo di creazione dei punti di contatto è flessibile. Ti consente di creare regole basate sui campi "Attività" o "Evento" per informare Marketo Measure da quali record di attività deve produrre punti di contatto e quindi ricevere il merito di attribuzione.
Il caso d’uso più comune per questa funzione è quello di creare regole che incorporano le interazioni di vendita nei dati dei punti di contatto dell’acquirente. Attribuzione attività consente di allineare i dati di vendita e marketing in un unico percorso.
Per molte istanze di Salesforce, l'oggetto Attività può ospitare vari tipi di record, pertanto è importante che le regole di attività siano specifiche e personalizzate in base ai record che si sta tentando di tradurre in punti di contatto. Le seguenti best practice consentono di creare punti di contatto significativi e preziosi tramite l’attribuzione Attività.
Best practice best-practice
Se definisci le regole di attività per la prima volta o esamini solo le regole di attività impostate in precedenza, tieni presente le seguenti best practice.
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Inizia semplice
- Identifica alcuni tipi chiave di attività da incorporare nei dati di Marketo Measure, quindi aggiungi altri tipi man mano che ti senti a tuo agio con l'attribuzione di questi punti di contatto
- Come accennato, il caso d’uso principale di questa funzione consiste nel creare punti di contatto che tracciano l’efficacia del team di sviluppo delle vendite, in particolare chiamate telefoniche in uscita e e-mail in uscita.
- Non utilizzare i campi formula per definire le regole
- Creare regole specifiche e precise
- La soglia per la creazione di un punto di contatto Attività deve essere la stessa (o simile) di una compilazione di moduli o di un’iscrizione alla campagna: Risposte a un’e-mail in uscita o Conversazioni telefoniche completate
- Convalida sempre nuove regole in Salesforce prima di salvare ed elaborare
- La replica delle regole di attività in un tipo di rapporto "Attività ed eventi" consente di comprendere chiaramente quanti punti di contatto provengono dalla regola
- Lavora con il tuo team Sales Opp
- L’intervento del team più vicino ai tuoi record di attività o allo strumento di abilitazione delle vendite ti garantirà l’utilizzo dei campi corretti per definire le tue regole
Procedure consigliate per la manutenzione best-practice-for-maintenance
Rivedere le regole di attribuzione dell’attività almeno due volte all’anno assicura che i punti di contatto dell’attività siano precisi e aggiornati. Desideri accertarti che queste regole non creino punti di contatto indesiderati che stanno diluendo i dati di Attribution dell’acquirente. La revisione della definizione delle regole aiuterà te e il tuo team a sentirsi sicuri dell'attribuzione delle attività e del suo ruolo nei dati di Marketo Measure.
Altri motivi per cui potrebbe attivare una revisione delle regole di attività sono…
- Fatturato del team marketing
- Modifiche ai campi utilizzati per definire i record di attività
- Modifiche o aggiornamenti agli strumenti di supporto alle vendite