Acquisto di modelli di ruolo del gruppo
In un mercato B2B, le decisioni di acquisto sono solitamente prese da più individui. Tali persone partecipano al processo decisionale in base al loro ruolo all’interno dell’organizzazione. Crea modelli di ruolo Gruppo acquisti che contengono queste definizioni di ruolo in base a ciascun tipo di offerta di prodotto o caso di utilizzo dell’account.
Accedere e sfogliare i modelli di ruolo
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Nella home page di Adobe Experience Platform, fare clic su Adobe Journey Optimizer B2B Edition.
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Nel menu di navigazione a sinistra, fai clic su Gruppi di acquisto.
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Nella pagina Gruppi di acquisto, seleziona la scheda Modelli ruoli.
La scheda fornisce un elenco di inventario di tutti i modelli di ruolo esistenti con le colonne seguenti:
- Nome
- Stato
- Data di creazione
- Creato da
- Ultimo aggiornamento
- Ultimo aggiornamento eseguito da
- Pubblicato il
- Pubblicato da
Per impostazione predefinita, l'elenco è ordinato in base alla colonna Ultimo aggiornamento.
Il numero di modelli di ruoli live (pubblicati) viene visualizzato in alto a destra nella pagina. Tutti i modelli di ruoli hanno lo stato
DraftoLive. -
Per filtrare l’elenco per nome, utilizza il campo di ricerca nella parte superiore dell’elenco.
Immettere i primi caratteri del nome per ridurre l'elenco visualizzato agli elementi corrispondenti.
Creare un modello di ruoli
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Dalla scheda Modelli ruoli, fai clic su Crea modello nell'angolo in alto a destra.
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Nella finestra di dialogo, immetti un Nome (obbligatorio) e una Descrizione (facoltativo) univoci per il modello.
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Aggiungere una regola per ogni ruolo che si desidera definire per il modello.
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Scegliere il Ruolo gruppo acquisti dall'elenco.
Per la versione corrente sono disponibili sei ruoli:
Decision Maker,Influencer,Practitioner,Executive Steering Committee,ChampioneOther.
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Imposta Ponderazione per il ruolo, utilizzato per calcolare il punteggio di coinvolgimento.
Il valore di ciascuna opzione viene convertito in percentuale per il calcolo del punteggio: Trivial = 20, Minor = 40, Normal = 60, Importante = 80, e Vital = 100.
Ad esempio, un modello di ruolo con ruoli che utilizzano Vital, Importante e Normale viene quindi convertito come 100/240, 80/240, 60/240.
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Aggiungi condizioni per l'assegnazione automatica - Selezionare questa casella di controllo per aggiungere condizioni per l'assegnazione automatica dei membri al gruppo di acquisto che soddisfano la condizione. Se la casella di controllo non è selezionata, l’aggiunta di condizioni NON è richiesta.
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Necessario per il punteggio di completezza - Selezionare questa casella di controllo per il ruolo se si desidera che sia un requisito per il calcolo di un punteggio di completezza.
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Fare clic su Aggiungi condizione.
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Nella finestra di dialogo della condizione, espandi l'elenco di attributi persona e individua un attributo che desideri utilizzare per corrispondere al ruolo. Trascinalo a destra e rilascialo nello spazio del filtro.
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Utilizza l’attributo per creare un filtro corrispondente utilizzando uno o più valori.
Nell’esempio seguente, l’attributo Job title viene utilizzato per identificare una corrispondenza per Decision Maker. Qualsiasi valore per il titolo che inizia con
DirectoroSr Directorrestituisce true per la condizione.
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Se necessario, aggiungi un altro attributo e una condizione che perfeziona ulteriormente i criteri per una corrispondenza al ruolo.
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Fai clic su Fine.
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Per ogni ruolo aggiuntivo che si desidera includere nel modello, fare clic su Aggiungi un altro ruolo e definire una o più condizioni corrispondenti per il ruolo.
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Se il modello è pronto per l'uso, fare clic su Publish in alto a destra.
La pubblicazione del modello lo imposta sullo stato Live e lo rende disponibile per l'associazione a un interesse per la soluzione. Per pubblicare il modello dei ruoli deve essere presente almeno un ruolo definito.
Le modifiche vengono salvate automaticamente nello stato Bozza. Se non si è pronti per pubblicare il modello di ruoli, fare clic sulla freccia sinistra (indietro) nella parte superiore della pagina e tornare all'elenco Modelli di ruoli.
Modificare un modello di ruoli bozza
Quando un modello di ruoli si trova nello stato Bozza, è possibile continuare a modificare i ruoli definiti. Tutte le modifiche apportate vengono salvate automaticamente.
Modifica le impostazioni nell'intestazione della scheda ruolo, inclusi il ruolo del gruppo di acquisto, la ponderazione, l'assegnazione automatica e il requisito del punteggio di completezza.
Modificare i filtri per un ruolo
Per modificare la logica di filtro per uno dei ruoli, fare clic sull'icona Modifica (matita) in alto a destra della scheda del ruolo. Questa azione apre l'area di lavoro Condizioni in cui è possibile modificare un filtro esistente, aggiungerne un altro, rimuovere un filtro o modificare la logica del filtro.
Eliminare una scheda ruolo
Per rimuovere un ruolo dal modello, fare clic sull'icona Elimina (cestino) nella scheda ruolo.
Impostare la priorità per i ruoli
È possibile riordinare i ruoli all’interno del modello, che determina la priorità per l’assegnazione dei lead a un ruolo. Sulla destra di ogni scheda ruolo è visualizzato un controller Priority. Fai clic sulla freccia Su o Giù a destra per spostare la scheda Ruolo verso l'alto o verso il basso nella priorità.
Eliminare un modello di ruoli
Puoi eliminare un modello di ruoli se si trova nello stato Bozza.
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Selezionare il modello di ruoli dall'elenco per aprirlo.
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Fai clic su Elimina in alto a destra.
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Nella finestra di dialogo, fai clic su Elimina per confermare.