Qualificatore di vendita

Sales Qualifier è un’applicazione basata sull’intelligenza artificiale che puoi utilizzare con Adobe Journey Optimizer B2B edition. Implementa Account Qualification Agent ed è progettato per semplificare i flussi di lavoro per i rappresentanti di sviluppo aziendale (BDR, Business Development Representative). Qualificatore di vendita automatizza i flussi di lavoro di qualificazione dei potenziali clienti, coinvolgimento degli acquirenti e coinvolgimento degli acquirenti su tutti i canali. Riduce il carico BDR manuale e accelera la velocità della pipeline per le aziende B2B aziendali.

I BDR possono utilizzare il browser e i plug-in e-mail per accedere alle informazioni aziendali direttamente in CRM o Outlook. Il video seguente offre una breve dimostrazione dei Sales Qualifier e di Account Qualification Agent.

Home dell’applicazione

Qualificatore di vendita è incluso in Journey Optimizer B2B edition, ma è un’app separata all’interno di Adobe Experience Platform.

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Agente Account Qualification

Il Account Qualification Agent (AQA) è il nucleo del qualificatore di vendita. L’AQA utilizza l’intelligenza artificiale per leggere gli account e determinare quali sono pronti per il passaggio successivo. Aiuta nella ricerca, nella redazione di e-mail e nel contesto informato sul CRM quando la tua organizzazione ha connesso il CRM.

Utilizzo di base dell’agente

Gli agenti di Adobe AI utilizzano query in linguaggio naturale, il che significa che utilizzano la stessa lingua nel prompt del testo utilizzata quando si parla con una persona. Più sei dettagliato, migliori saranno i risultati.

Utilizzando il linguaggio naturale, puoi chiedere all’agente di:

Itera i flussi di lavoro in uscita perfezionando le richieste per ottenere i risultati necessari. Ad esempio:

Accesso ai prodotti e gruppi di utenti

L’accesso alle funzioni Qualificatore di vendita viene gestito tramite due gruppi di utenti in Adobe Admin Console. Prima che gli utenti possano accedere all’applicazione, gli amministratori di prodotto devono configurare i gruppi durante l’onboarding.

Utenti qualificatore vendite

Gli utenti devono essere membri del gruppo di utenti Sales Qualifier per accedere all’applicazione Sales Qualifier.

Amministratori qualificatori vendite

Gli amministratori che configurano connessioni CRM, Centro informazioni e le impostazioni di rinuncia e-mail globali devono essere membri del gruppo di utenti Sales Qualifier Admins.

L’appartenenza a entrambi i gruppi rende Impostazioni amministratore visibili in Amministrazione nella barra di navigazione a sinistra. Gli utenti standard possono utilizzare i campi, i filtri e la playbook configurati e il piè di pagina di rinuncia configurato viene applicato alle e-mail in uscita. Non possono modificare queste impostazioni.

Potenziali clienti

Seleziona Prospect nella barra di navigazione a sinistra per visualizzare un elenco dei lead a cui puoi accedere. L’elenco fornisce una rapida revisione delle informazioni, ad esempio lo stato del lead e l’ultima attività.

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Crea il tuo elenco di potenziali clienti

L’elenco dei potenziali clienti combina persone provenienti da più origini:

Per aggiungere potenziali clienti non provenienti dal CRM:

Filtrare e trovare potenziali clienti

Seleziona l’icona Filtro per limitare l’elenco. Puoi filtrare per:

Gli amministratori possono anche rendere disponibili come filtri i campi CRM mappati. In Impostazioni amministratore, attivano Filterable per i campi utilizzati dai rappresentanti per trovare potenziali clienti. Vedi Mappa campi CRM.

Rivedi dettagli prospect

Seleziona un potenziale cliente per aprire il suo profilo. Rivedi i segnali importanti prima di contattare:

Account

Seleziona Account nella navigazione a sinistra per utilizzare gli account in cui effettui la vendita. Qualificatore di vendita riunisce dettagli, pipeline e coinvolgimento firmografici in modo da poter dare priorità all’impegno a livello di account.

La panoramica dell’account riassume elementi essenziali come ricavi, settore, dimensioni dell’azienda e sede centrale. Accanto a questi dettagli, ogni account affiora:

Approfondimento account

Per iniziare un approfondimento, apri un account. Account Qualification Agent (AQA) assegna la priorità ai segnali più rilevanti per la strategia di vendita della tua organizzazione, in modo da capire rapidamente la posizione dell’account e decidere cosa fare dopo.

Flussi di lavoro in uscita

Un flusso di lavoro in uscita è la struttura utilizzata dal qualificatore di vendita per eseguire una cadenza basata su obiettivi. Definisci un obiettivo di sensibilizzazione e criteri di targeting e l’intelligenza artificiale propone una cadenza multi-touch e scrive contenuti e-mail personalizzati per ogni potenziale cliente. Prima di attivare la registrazione, rivedi e approva ogni e-mail in modo che i messaggi vengano inviati solo durante la finestra configurata.

Un flusso di lavoro in uscita collega quattro elementi:

L’obiettivo guida tutto a valle: l’intelligenza artificiale lo utilizza per suggerire filtri di targeting, progettare la cadenza, bozze di prompt dei punti di contatto e personalizzare la forma per ogni e-mail generata.

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Concetti chiave

Le sezioni seguenti descrivono l’intero ciclo di vita: creazione di un flusso di lavoro nella procedura guidata, revisione delle e-mail generate, approvazione di potenziali clienti e gestione dei flussi di lavoro nel tempo.

Creare un flusso di lavoro in uscita

La creazione del flusso di lavoro è una procedura guidata in cinque passaggi: Obiettivo, Targeting, Generare punti di contatto, Impostazioni e Aggiungere potenziali clienti. Ogni passaggio si basa sull’ultimo; l’obiettivo iniziale forma ogni decisione successiva.

Passaggio 1: definire l’obiettivo

L’obiettivo è l’input più importante: indica all’intelligenza artificiale come si presenta il successo e ancora il targeting, la cadenza e la generazione di e-mail.

Gli obiettivi funzionano meglio quando indicano un risultato concreto, non solo un argomento. Per consentire all’IA di lavorare di più con, utilizza un obiettivo come Book a 15-minute discovery call with marketing leaders evaluating campaign automation invece di Promote campaign automation.

Passaggio 2: configurare i filtri di targeting

I filtri di targeting definiscono quali potenziali clienti sono idonei. Quando si aggiungono i potenziali clienti in un secondo momento, nell’elenco di selezione vengono visualizzati solo i potenziali clienti che corrispondono a questi filtri.

Passaggio 3: generare e rivedere i punti di contatto

Dopo aver impostato il targeting, l’IA crea la cadenza: analizza l’obiettivo e il targeting, definisce la sequenza di punti di contatto e scrive un prompt dei punti di contatto per ogni passaggio. Viene visualizzata una cadenza in più passaggi con ogni punto di contatto in un giorno specifico. La cadenza può combinare i passaggi e-mail, telefonata e LinkedInMail.

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Per leggere il prompt, espandi un punto di contatto e-mail. Questa istruzione guida l’intelligenza artificiale durante la scrittura dell’e-mail di ogni prospect, inclusi il tono, la lunghezza, lo stato attivo e call to action.

Rigenerare la cadenza

Se la cadenza non è quella desiderata, fare clic su Rigenera e immettere un’istruzione di ottimizzazione. Ad esempio:

L’intelligenza artificiale riscrive l’intera cadenza in base alle tue istruzioni.

Per regolare un singolo punto di contatto e-mail senza rigenerare l’intera cadenza, modifica il testo del prompt direttamente nella relativa area di testo.

Usa un playbook nelle richieste

Se la tua organizzazione ha creato un playbook nel Centro conoscenze, puoi indirizzare l’intelligenza artificiale per attingervi durante la scrittura delle e-mail. Nella richiesta, assegna un nome al documento e al contesto che desideri utilizzare con IA, ad esempio Use the ABC positioning guide from the Knowledge Center and focus on the security value proposition. Le e-mail generate riflettono quindi i messaggi presenti nel playbook.

Quando la cadenza e i prompt sono visualizzati a destra, fare clic su Avanti: impostazioni.

Affinare i prompt dei punti di contatto prima che sia importante la generazione per potenziale cliente: questi prompt sono le istruzioni principali utilizzate dall’intelligenza artificiale per ogni potenziale cliente in un secondo momento. Il tempo trascorso qui viene proporzionato in tutte le e-mail generate.

Passaggio 4: configurare le impostazioni del flusso di lavoro

Il passaggio Impostazioni controlla come viene eseguito il flusso di lavoro.

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Il piè di pagina di rinuncia è configurato a livello globale da un amministratore e si applica alle e-mail in uscita indipendentemente dalle impostazioni del flusso di lavoro. Vedi Sincronizzazione rinuncia globale.

Passaggio 5: aggiungere potenziali clienti e avviare la generazione di e-mail

Il salvataggio apre la vista di selezione del prospect, già filtrata dal targeting del passaggio 2.

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L’intelligenza artificiale genera e-mail personalizzate per ogni potenziale cliente selezionato per ogni punto di contatto e-mail nella cadenza. I punti di contatto Phone e LinkedInMail rimangono nella cadenza come passaggi pianificati. La generazione può essere eseguita in background. Utilizzare Notify when ready se si desidera continuare il lavoro mentre viene completato.

Per ogni potenziale cliente, l’intelligenza artificiale combina ogni prompt dei punti di contatto con dati specifici del potenziale cliente (persona, account, cronologia del coinvolgimento, notizie recenti) per produrre l’oggetto e il corpo.

Rivedere e perfezionare le e-mail generate

Al termine della generazione, nella vista dei dettagli del flusso di lavoro viene visualizzato un banner per la revisione delle bozze. La revisione è necessaria e non viene inviato nulla finché non ricevi l’approvazione.

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Leggere il ragionamento dell’intelligenza artificiale

Per ogni e-mail generata, Reasoning spiega come l’intelligenza artificiale ha creato il messaggio, inclusi segnali, attributi e origini che hanno modellato il contenuto e call to action. Esamina queste informazioni e convalida la personalizzazione prima di approvare.

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Modifica direttamente le e-mail

Per le piccole modifiche (testo, tono, una singola frase):

Ottimizzare le e-mail con l’intelligenza artificiale

Per modifiche più grandi (ristrutturazione, spostamento dell’enfasi o riformattazione del messaggio), utilizza Genera con IA. L’agente di IA riscrive l’e-mail mantenendo il contesto di personalizzazione.

Approva e iscrivi potenziali clienti

L’approvazione attiva la cadenza per un potenziale cliente. Fino a quando un potenziale cliente non viene approvato e iscritto, il sistema non invia loro e-mail.

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Le e-mail approvate vengono inviate durante il flusso di lavoro finestra di invio nel fuso orario configurato, nel giorno pianificato di ogni punto di contatto relativo all’iscrizione. I potenziali clienti che non approvi rimangono in Pronti per la revisione fino a quando non agisci. Dopo l’approvazione, il flusso di lavoro viene eseguito in base alla cadenza definita.

Gestire i flussi di lavoro esistenti

Nella pagina Flusso di lavoro in uscita, la scheda Sfoglia elenca tutti i flussi di lavoro. Ogni scheda mostra l’obiettivo, i punti di contatto configurati e le metriche delle prestazioni. Utilizzare questa visualizzazione per monitorare i flussi di lavoro attivi, tornare alle bozze che richiedono ancora una revisione o aprire un flusso di lavoro per aggiungere altri potenziali clienti.

Best practice per i flussi di lavoro in uscita

Sincronizzazione rinuncia globale

Gli amministratori possono aggiungere a ogni e-mail in uscita un piè di pagina per l’annullamento dell’abbonamento leggero che utilizza il verbiage Marketo pre-approvato. Quando un prospect seleziona il collegamento di rinuncia, Sales Qualifier elimina definitivamente il prospect da ulteriori e-mail e sincronizza di nuovo lo stato di rinuncia al CRM connesso. Consulta Configurare la rinuncia e-mail globale.

Posta in uscita e-mail

Nel pannello Posta in uscita e-mail sono elencate tutte le e-mail automatizzate inviate.

Attività

L’area Attività in Qualificatore vendite offre ai rappresentanti per lo sviluppo aziendale uno spazio dedicato per gestire ed elaborare le azioni del flusso di lavoro in uscita. Il motore del flusso di lavoro in uscita genera automaticamente attività che rappresentano le azioni specifiche che un BDR deve intraprendere con ogni potenziale cliente: telefonate, LinkedInMails e revisioni di e-mail.

L’esperienza di gestione delle attività è una coda di elaborazione, non un elenco attività. È possibile aprire un’attività, eseguire un’azione, contrassegnarla come completata e passare a quella successiva senza uscire dalla pagina.

Seleziona Attività nella barra di navigazione a sinistra per aprire la pagina completa delle attività. Questa pagina è l’area di lavoro principale per l’elaborazione delle attività una alla volta.

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Tipi di attività

Tutte le attività sono associate ai passaggi del flusso di lavoro in uscita. Esistono tre tipi:

Chiamata telefonica — creata quando una cadenza raggiunge un passaggio di chiamata telefonica. Il pannello attività mostra i punti di intonazione generati dall’agente e un campo in linea per le note della chiamata.

LinkedIn InMail — Creato quando una cadenza raggiunge un passaggio LinkedInMail. Il pannello attività mostra un oggetto generato dall’intelligenza artificiale e un corpo del messaggio che puoi copiare e inviare all’esterno del prodotto.

Revisione e-mail — creata una volta che il sistema termina la generazione di e-mail personalizzate per un potenziale cliente iscritto a un flusso di lavoro. Esamina e approva le e-mail prima di iniziare l’uscita per quel potenziale cliente. Ogni potenziale cliente riceve un’attività di revisione e-mail separata; se iscrivi 10 potenziali clienti in un flusso di lavoro, al termine della generazione vengono visualizzate fino a 10 attività di revisione e-mail.

Gestione attività

La pagina Attività è divisa in due pannelli:

Selezionando un’attività nel pannello di sinistra, i relativi dettagli vengono caricati nel pannello di destra senza uscire dalla pagina.

Controlli coda

Il pannello di lavoro include i controlli Successivo e Precedente per spostarsi nella coda attività in ordine. La coda rispetta tutte le impostazioni di ordinamento e filtro applicate all’elenco. Pertanto, se stai eseguendo attività di telefonata scadute ordinate in base alla data di scadenza, Successivo e Precedente passano esattamente attraverso questo set.

Quando contrassegni un’operazione come completata, il pannello avanza automaticamente all’operazione successiva nella coda.

Note

Per le attività Phone Call (Chiamata telefonica) e LinkedInMail (InMail), nel pannello di lavoro è disponibile un campo delle note in linea. Le note vengono salvate automaticamente quando si fa clic in modo da non perderle quando si passa a un’altra attività prima di contrassegnare quella corrente come completata.

Azioni attività

Per gestire le attività, utilizzare le azioni seguenti:

Ignora automaticamente

Le attività LinkedIn InMail e di telefonata stagnanti vengono ignorate automaticamente se rimangono incomplete per due giorni. Il salto automatico mantiene un potenziale cliente in movimento attraverso la cadenza senza arrestare l’esecuzione e non influisce sulla timeline dell’e-mail. I punti di contatto e-mail pianificati continuano a essere inviati come pianificato.

Stato attività

Ogni attività si sposta nei seguenti stati:

Visualizzazioni elenco

Utilizza le schede nella parte superiore dell’elenco delle attività per passare da una visualizzazione all’altra:

Filtraggio e ricerca

Sono disponibili diversi modi per filtrare l’elenco delle attività:

Utilizzare la barra di ricerca per trovare le attività in base al nome del prospect, al nome della società o al nome del coinvolgimento. La ricerca viene applicata a fianco di qualsiasi filtro attivo. Solo corrispondenza testo: corrispondenze parziali esatte, nessuna ricerca fuzzy.

Ordinamento

Utilizzare il controllo Ordina per per scegliere l’ordine dell’elenco attività. L’ordinamento determina anche l’ordine in cui i comandi Successivo e Precedente si spostano nella coda.

Attività scadute

Un’attività scade il giorno successivo alla data di scadenza se non è stata completata. Attività scadute:

Attività future

Le attività future vengono create nel momento in cui un potenziale cliente completa un passaggio del flusso di lavoro, anche se la scadenza del passaggio successivo è ancora nel futuro. Questa visibilità ti consente di accedere in anteprima a insight nella pipeline in modo da poter pianificare in anticipo o agire in anticipo quando si presenta l’opportunità.

Le attività future mostrano la data di scadenza pianificata, in modo da sapere sempre quando devono essere gestite. Il completamento anticipato di un’attività è completamente supportato: il motore del flusso di lavoro registra la data di completamento effettiva e avanza normalmente il prospect.

Completamento attività

Il completamento dell’attività non è limitato alla pagina Attività.

Visualizzazione prospect coinvolti: Le anteprime dei punti di contatto nella pagina di un prospect coinvolto includono un’azione Segna come completato insieme a un’anteprima del contenuto e a un campo delle note facoltative. Il completamento di un’attività qui ne aggiorna immediatamente lo stato nella pagina Attività. Questa vista non attiva il comportamento di avanzamento automatico, ma è una superficie di visualizzazione e di azione, non una superficie di elaborazione della coda.

Salesforce (plug-in CRM): il plug-in Qualificatore vendite in Salesforce visualizza lo stato dell’attività (in arrivo, in sospeso, completato, in ritardo, ignorato) nella scheda del flusso di lavoro in uscita. Nella versione corrente, la scheda CRM è di sola lettura. È possibile visualizzare lo stato dell’attività ma è necessario completare le attività dall’interno di Qualificatore vendite.

Stati vuoti

Prenotazione riunione

Qualificatore vendite trasforma le conversazioni impegnate in riunioni prenotate senza uscire dal flusso in uscita. Quando si collega il calendario, Qualificatore vendite genera un collegamento di prenotazione personale che i potenziali clienti utilizzano per pianificare il tempo con l’utente.

Tieni traccia dei risultati della prenotazione nella sezione Prestazioni.

Centro conoscenze

Il Centro conoscenze consente a Account Qualification Agent (AQA) di accedere ai propri materiali di vendita, in modo che il qualificatore di vendita possa generare ricerche, approfondimenti sulle qualifiche e attività di divulgazione che riflettano le modalità di vendita dell’organizzazione. La creazione e la gestione del playbook è un’attività amministrativa.

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Carica materiale promozionale

In ogni documento caricato viene visualizzato il relativo stato di elaborazione, ad esempio Pronto, e la data dell’ultimo aggiornamento.

Creare un playbook

Dopo aver caricato i documenti, seleziona Genera playbook per trasformarli in playbook.

Quando il playbook è pronto, alimenta sia l’impegno che l’assistenza:

Assistente alle vendite per conversazioni

L’Assistente alle vendite per conversazioni è un’esperienza di chat in cui si pongono domande in linguaggio naturale e si ottengono risposte basate sul contesto di vendita. L’assistente si avvale di:

Utilizza l’assistente per prepararti prima dell’attività di outreach, ad esempio per creare il posizionamento dell’account prima di una riunione. Per estrarre da un playbook costruito, puntare l’assistente al Centro di conoscenza nella tua domanda. Ad esempio: From the Knowledge Center, help me position our security solution for ABC Corp ahead of tomorrow's call.

Prestazioni

La sezione Prestazioni mostra come sta andando il tuo outbound, in modo da poter vedere cosa sta funzionando e dove modificare.

Prestazioni e-mail

Verifica il volume e l’efficacia dell’e-mail in uscita:

Qualificatore di vendita identifica le risposte fuori sede e i mancati recapiti con gli stati corrispondenti, in modo da poterli distinguere dagli impegni dei potenziali clienti.

Prestazione prenotazione riunione

Le schede di stato per la prenotazione delle riunioni riassumono la posizione delle riunioni prenotate. Filtrare le schede per concentrarsi sulle riunioni e sugli stati che si desidera esaminare.

Integrazioni e gestione delle relazioni con i clienti

Con le integrazioni, Qualificatore di vendita si connette al CRM in modo che i flussi di lavoro Account Qualification Agent (AQA) e in uscita condividano una visione coerente di lead, account, contatti, attività e proprietari in Salesforce o Microsoft Dynamics 365. Qualificatore di vendita legge i dati e le attività di vendita CRM per arricchire le informazioni e può riscrivere le attività di outreach registrate e lo stato di rinuncia. In caso contrario, non modifica i record CRM tramite questa connessione.

Le connessioni CRM, il mapping dei campi in entrata e la sincronizzazione delle attività sono configurate da un amministratore in Amministrazione > Impostazioni amministratore > Connessioni CRM. Gli utenti standard utilizzano i dati e i filtri CRM configurati, ma non possono modificare queste impostazioni.

MCP CRM e il plug-in incorporato

Qualificatore di vendita funziona con il tuo CRM in più di un modo:

Ambito di accesso CRM

Qualificatore di vendita legge le entità CRM necessarie e può riscrivere solo un set di dati definito. Le entità tipiche lette includono utenti, contatti, mappature del proprietario, lead, account, opportunità e attività. Il write-back è limitato alle attività di estensione registrate e allo stato di rinuncia. L’amministratore del sistema di gestione delle relazioni con i clienti prepara l’accesso API in Salesforce o Dynamics. Poi connetti Qualificatore di vendita, mappa i campi in entrata e scegli se sincronizzare le attività nell’app.

Prepara le credenziali nel CRM

Rivolgiti all’amministratore del sistema di gestione delle relazioni con i clienti prima di collegare il qualificatore vendite. Di seguito viene riepilogato ciò che in genere viene creato in ciascun sistema.

Microsoft Dynamics 365 (Dataverse/Power Platform)

Informazioni da fornire durante la connessione a Dynamics:

Salesforce

In Salesforce, crea un’app client esterna (o una app connessa) con OAuth abilitato e ambiti che consentono l’accesso API a identità e dati, in base agli standard di sicurezza della tua organizzazione. L’utente che esegue l’integrazione deve disporre dell’accesso in lettura a oggetti quali lead, account, contatti, attività, eventi e opportunità. Per le attività amministrative è spesso necessario che un utente con Gestione app collegate (tra le altre autorizzazioni) visualizzi una chiave consumer e un segreto dopo la creazione.

Quando crei l’app client esterna, abilita OAuth e concedi le autorizzazioni. Abilita anche le seguenti credenziali client:

Dopo aver creato l’app, abilita di nuovo il flusso delle credenziali del client e utilizza l’e-mail di contatto come nome utente. Quando le credenziali client sono abilitate, configurare un utente per Esegui come.

Assicurati che l’utente configurato abbia accesso in lettura ai seguenti oggetti:

Informazioni da fornire per la connessione a Salesforce in Qualificatore vendite:

Connettersi al CRM

Linee guida per l’URL dell’istanza

L’URL istanza deve essere l’URL di base dell’ambiente utilizzato dal CRM per la configurazione dell’API e dell’integrazione, non un nome host di sola interfaccia utente.

Salesforce

Microsoft Dynamics 365

Mappa campi CRM (mappatura in entrata)

Dopo aver connesso il CRM, selezionare Gestisci per la connessione e aprire Mappatura in entrata. Il mapping in entrata controlla i campi CRM che il qualificatore vendite richiama nell’applicazione.

I campi mappati vengono visualizzati nelle aree corrispondenti di Qualificatore di vendita:

Configurare la sincronizzazione delle attività (mappatura in uscita)

Quando la sincronizzazione delle attività è disattivata, il qualificatore vendite può continuare a utilizzare i dati CRM in entrata, ma non riscrive le attività di outreach nel CRM.

Configurare la rinuncia e-mail globale

Quando un prospect seleziona il collegamento, Sales Qualifier elimina definitivamente il prospect da ulteriori e-mail. Anche lo stato di rinuncia viene sincronizzato con il CRM connesso.

Riferimento: parametri API di esempio

Il team di gestione delle relazioni con i clienti può utilizzare questi esempi per confermare che l’accesso in lettura restituisca i campi lead previsti.

Dinamica (estratto in stile OData)

$select=fullname,_ownerid_value,leadid,emailaddress1,jobtitle,statuscode,createdon,modifiedon,statecode
$filter=_ownerid_value eq '<crmUserId>' [AND additional filters]
$expand=Lead_ActivityPointers(...),parentaccountid(...)
$orderby=modifiedon desc

Salesforce (estratto SOQL)

SELECT Id, Salutation, FirstName, LastName, Name, Title, Company, Email,
  LeadSource, Status, OwnerId, LastModifiedDate, LastActivityDate, CreatedDate,
  (SELECT Id, Subject, ActivityDate, Status FROM Tasks ORDER BY ActivityDate DESC LIMIT 1),
  (SELECT Id, Subject, ActivityDateTime FROM Events ORDER BY ActivityDateTime DESC LIMIT 1)
FROM Lead
WHERE OwnerId = '<crmUserId>' AND IsDeleted = false
ORDER BY LastModifiedDate DESC

Impostazioni profilo

Le impostazioni del profilo specificano informazioni su di te, tra cui dati personali, e-mail, calendario e disponibilità della chat.

Impostazioni e-mail

Nella scheda Impostazioni e-mail, configura le connessioni e-mail.

Configurazione calendario

Nella scheda Configurazione calendario, imposta il tuo fuso orario e la tua disponibilità.

Se si disconnette il calendario:

Disponibilità del calendario

La disponibilità del calendario in Qualificatore di vendita si basa su due input:

Il qualificatore vendite legge lo stato di disponibilità dal calendario connesso, non dal contenuto completo dell’evento, e lo utilizza insieme alle regole configurate per decidere quali slot di prenotazione un potenziale cliente può visualizzare.

Puoi configurare: