Accedere e sfogliare gli elenchi di account
Nel menu di navigazione sinistro, espandere Account e fare clic su Elenchi account.
La pagina Elenchi account visualizzata include le colonne seguenti:
- Nome (fare clic sul nome dell'elenco account per visualizzare i dettagli)
- Stato
- Tipo
- Ultimo aggiornamento:
- Ultimo aggiornamento effettuato da
- Data di creazione
- Creato da
Questa tabella include la possibilità di eseguire ricerche per nome. La funzione di ordinamento non è attualmente disponibile.
Puoi personalizzare la tabella visualizzata facendo clic sull'icona Impostazioni colonna (
Per visualizzare la descrizione di un elenco di account, fai clic sull'icona Informazioni (
Creare un elenco di account
Quando crei un elenco di conti, definisci un set di filtri per generare l’elenco. Ad esempio, puoi utilizzarlo per generare un elenco di account in cui il settore sanitario e i ricavi sono superiori a 100 milioni di dollari.
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Nella pagina Elenchi account, fai clic su Crea elenco account in alto a destra nella pagina.
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Nella finestra di dialogo Crea elenco account, immetti un Nome univoco (obbligatorio) e una Descrizione (facoltativo).
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Scegli il Tipo per l'elenco account, Statico o Dinamico.
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Fai clic su Crea.
Viene aperto un nuovo elenco di account statici con un elenco di account vuoto. Verrà aperto un nuovo elenco di account dinamici con il pannello Aggiungi account per filtro nella pagina.