Sincronizza campi per i connettori CRM nativi

Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2025

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  • Principiante
  • Amministratore

Stai utilizzando Salesforce o Microsoft Dynamics all’interno della tua organizzazione? In tal caso, con i connettori CRM nativi di Marketo Engage (ad esempio Salesforce, Microsoft Dynamics e Veeva), puoi coordinare le attività di marketing e vendita condividendo direttamente le informazioni rilevanti tra Marketo Engage e CRM. Prima di configurare la sincronizzazione CRM iniziale, accertarsi di identificare i campi che si desidera sincronizzare tra i due sistemi per mantenere pulito il database di Marketo Engage.

Scopri come eseguire questo esercizio con le best practice suggerite da Adobe Professional Services. Segui per comprendere i campi standard e i campi personalizzati e documenta le loro relazioni tra il Marketo Engage e il tuo CRM.

Identificare i campi da sincronizzare prima di integrare il CRM con il Marketo Engage

Durante l’integrazione del CRM con il Marketo Engage, probabilmente non dovrai sincronizzare tutti i campi del CRM con il Marketo Engage. Essere strategici riguardo ai campi necessari può aiutare la tua istanza di Marketo Engage a elaborare il flusso di dati in modo più efficiente.

La sincronizzazione iniziale tra il Marketo Engage e il sistema CRM creerà automaticamente associazioni per la maggior parte dei campi standard esistenti (ad esempio e-mail, nome/cognome, società, ecc.). Inoltre, il connettore sincronizza anche campi personalizzati per lead, contatti, account e opportunità creando nuovi campi nel Marketo Engage mappati automaticamente a tali campi dal CRM.

Identificare e organizzare i campi che si desidera sincronizzare dal CRM prima di eseguire la sincronizzazione iniziale è un passaggio fondamentale nel processo di configurazione del connettore nativo. Questo è un esercizio del dizionario dati che ti aiuta a ridurre al minimo il numero di campi duplicati che vengono creati e a fare in modo che tutti i passaggi successivi di mappatura funzionino nel modo più fluido possibile. Questo esercizio in genere coinvolge l’input dei team di marketing e vendita e dell’amministratore del sistema di gestione delle relazioni con i clienti per garantire che solo i campi pertinenti siano sincronizzati nell’istanza di Marketo Engage.

Creare il dizionario dati

In genere, la best practice prevede di sincronizzare solo i campi di gestione delle relazioni con i clienti che saranno necessari a scopo di marketing. Inizia con questo esercizio per organizzare i campi dal CRM che dovranno essere mappati al Marketo Engage ed eseguire la sincronizzazione CRM iniziale correttamente la prima volta.

NOTA
Se nel CRM sono presenti campi personalizzati che hanno già un campo personalizzato equivalente nel Marketo Engage prima di iniziare la sincronizzazione iniziale, viene creato un nuovo campo “duplicato” nel Marketo Engage per il campo CRM. Puoi mappare nuovamente il campo CRM sul campo del Marketo Engage originale e nascondere il campo duplicato una volta completata la sincronizzazione iniziale, ma devi contattare l'Assistenza clienti Adobe per farlo. Per ulteriori informazioni, vedere il passaggio 7.

Passaggio 1: Crea un elenco approssimativo dei campi attualmente disponibili nel CRM e segnala se desideri che vengano visualizzati nel Marketo Engage.

  • Includi nel processo decisionale il feedback del tuo amministratore CRM, team di marketing e team di vendita.
  • Documenta i nomi API e i tipi di campo per ciascun campo
  • Determinare il livello di Marketo Engage di accesso che deve avere per questi campi (ad esempio, di sola lettura o di lettura/scrittura)

Passaggio 2: Rivedi la sezione Amministratore > Gestione campi della tua istanza di Marketo Engage per identificare eventuali campi personalizzati creati in precedenza direttamente nel sistema che desideri includere nella sincronizzazione.

  • Documenta i nomi API e i tipi di campo per ciascun campo.
  • Indica i campi che hanno già un campo equivalente nel CRM.
  • Indica i campi che non hanno già un campo equivalente nel CRM.

Passaggio 3: Inizia a creare il dizionario dati con i campi mappa predefiniti

  • Poiché il Marketo Engage utilizza un database flat, si consiglia di formattare il dizionario dati come segue:

    • Prima Colonna: Nomi Dei Campi Del Marketo Engage
    • Seconda colonna: Nomi API Marketo Engage
    • Terza colonna: Tipo di campo Marketo Engage (ad esempio booleano, valuta, data e così via)
    • Nelle colonne successive, ripeti per i tipi di oggetto CRM (lead, contatto, account, opportunità) con una colonna aggiuntiva per il livello di accesso che desideri che il Marketo Engage abbia (ad esempio lettura, scrittura, modifica)

    Ecco un esempio di come apparirebbe:
    Tabella dizionario dati

  • Per iniziare, aggiungi i campi predefiniti che verranno mappati automaticamente per il CRM:

  • Conferma che ogni campo predefinito nel Marketo Engage corrisponda al campo nel CRM con cui desideri eseguire la sincronizzazione. Ad esempio, il campo "Non iscritto" nel Marketo Engage potrebbe essere il campo "Rinuncia e-mail" nel CRM.

  • Se necessario, regola il nome API CRM, i privilegi e il tipo di dati 🔗.

Passaggio 4: Aggiungi campi aggiuntivi al dizionario dati

  • Includi il Nome visualizzato, i privilegi CRM desiderati e il tipo di dati per ciascun campo.
  • Se esiste un campo in CRM ma non nel Marketo Engage, compila la visualizzazione del Marketo Engage e i nomi API con gli stessi valori del campo CRM.
  • Se nel Marketo Engage esiste un campo ma non nel CRM, inserisci il nome visualizzato del CRM con il valore desiderato, ma lascia vuoto il nome API del CRM fino alla creazione del campo.
  • Se esistono campi equivalenti in entrambi i sistemi, includili sulla stessa riga e indica che devono essere rimappati nella sezione "Note" all’estrema destra del foglio del dizionario dati.
NOTA
Se intendi creare un campo Filtro di sincronizzazione (Salesforce | Microsoft Dynamics), assicurati di includerlo in questo passaggio ma lascia vuoti i nomi API fino a quando il campo non verrà creato nel CRM.

Passaggio 5: Rivedi il dizionario dati con il tuo amministratore CRM

Passaggio 6: Eseguire la sincronizzazione iniziale

  • Assicurati che tutti i campi che desideri sincronizzare con il Marketo Engage dispongano dei privilegi appropriati nel CRM, come definito nel dizionario dati.
  • Assicurati che tutti i campi che non vorresti sincronizzare con il Marketo Engage siano nascosti dal profilo di sincronizzazione di Marketo. È molto più semplice aggiungere nuovi campi alla sincronizzazione in un momento successivo rispetto alla rimozione dei campi sincronizzati involontariamente.
  • Stai connettendo il tuo CRM con il campo Filtro di sincronizzazione? Se esegui la sincronizzazione con Salesforce, contatta l’Assistenza clienti Adobe per assicurarti che la funzionalità filtro sia attivata prima di avviare la sincronizzazione iniziale.

Passaggio 7: Rivedi la sezione Gestione campi nel Marketo Engage

  • Conferma/aggiorna la visualizzazione e i nomi API per i nuovi campi sincronizzati.

  • Identifica eventuali campi duplicati che potrebbero richiedere una nuova mappatura. I campi duplicati si verificano in alcuni scenari:

    • I campi personalizzati nel CRM creerebbero un nuovo campo (potenzialmente duplicato) nel Marketo Engage la prima volta che vengono sincronizzati, se un campo equivalente esiste già nel Marketo Engage.
    • Campi personalizzati di Marketo-Engage-Only (ovvero un campo creato direttamente nel Marketo Engage) e potresti avere un campo equivalente sincronizzato dal sistema CRM.

Passaggio 8: Contatta l'Assistenza clienti Adobe per eseguire la mappatura se vengono visualizzati campi duplicati

  • Contatta il supporto con le seguenti informazioni per i campi da rimappare:

    • Nomi di visualizzazione e API per i nuovi campi duplicati creati dal sistema CRM.
    • Nome visualizzato per il campo Marketo Engage a cui si desidera mappare il campo CRM.
    • Fai riferimento a questo esempio QUI.

  • Una volta completata la mappatura, controlla i nomi API per i campi rimappati nel Marketo Engage e aggiorna i valori nella colonna "Nome API" del dizionario dati per assicurarti che contenga le informazioni più accurate.