Crea una connessione sorgente Zoho CRM nell'interfaccia utente
WARNINGI connettori Source in Adobe Experience Platform consentono di acquisire dati CRM di origine esterna in base a una pianificazione. Questo tutorial illustra i passaggi per la creazione di un connettore di origine Zoho CRM tramite l'interfaccia utente Experience Platform.
Introduzione
Questo tutorial richiede una buona conoscenza dei seguenti componenti di Adobe Experience Platform:
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Experience Data Model (XDM) Sistema: framework standardizzato tramite il quale Experience Platform organizza i dati sull'esperienza del cliente.
- Nozioni di base sulla composizione dello schema: scopri i blocchi predefiniti di base degli schemi XDM, inclusi i principi chiave e le best practice nella composizione dello schema.
- Esercitazione sull'editor di schemi: scopri come creare schemi personalizzati utilizzando l'interfaccia utente dell'editor di schemi.
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Real-Time Customer Profile: fornisce un profilo consumer unificato e in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.
Se disponi già di un account Zoho CRM valido, puoi saltare il resto di questo documento e passare all'esercitazione configurazione di un flusso di dati.
Raccogli le credenziali richieste
Per connettere Zoho CRM ad Experience Platform, è necessario fornire i valori per le seguenti proprietà di connessione:
| Credenziali | Descrizione |
|---|---|
| Endpoint | Endpoint del server Zoho CRM a cui si sta effettuando la richiesta. |
| URL account | L’URL dell’account viene utilizzato per generare i token di accesso e di aggiornamento. L’URL deve essere specifico per il dominio. |
| ID client | L'ID client corrispondente all'account utente Zoho CRM. |
| Segreto client | Segreto client corrispondente all'account utente Zoho CRM. |
| Token di accesso | Il token di accesso autorizza l'accesso protetto e temporaneo all'account Zoho CRM. |
| Aggiorna token | Un token di aggiornamento è un token utilizzato per generare un nuovo token di accesso, una volta scaduto il token di accesso. |
Per ulteriori informazioni su queste credenziali, consulta la documentazione sull'Zoho CRM autenticazione.
Connetti il tuo account Zoho CRM
Dopo aver raccolto le credenziali richieste, puoi seguire i passaggi seguenti per collegare l'account Zoho CRM a Experience Platform.
Nell'interfaccia utente di Experience Platform, seleziona Origini dalla barra di navigazione a sinistra per accedere all'area di lavoro Origini. Nella schermata Catalogo sono visualizzate diverse origini con cui è possibile creare un account.
Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare l’origine specifica che si desidera utilizzare utilizzando l’opzione di ricerca.
Nella categoria CRM selezionare Zoho CRM, quindi Aggiungi dati.
Viene visualizzata la pagina Connetti account Zoho CRM. In questa pagina è possibile utilizzare nuove credenziali o credenziali esistenti.
