Raccogli le credenziali richieste
Per connettere Zoho CRM a Platform, è necessario fornire i valori per le seguenti proprietà di connessione:
Credenziali | Descrizione |
---|---|
Endpoint | Endpoint del server Zoho CRM a cui si sta effettuando la richiesta. |
URL account | L’URL dell’account viene utilizzato per generare i token di accesso e di aggiornamento. L’URL deve essere specifico per il dominio. |
ID client | L'ID client corrispondente all'account utente Zoho CRM. |
Segreto client | Segreto client corrispondente all'account utente Zoho CRM. |
Token di accesso | Il token di accesso autorizza l'accesso protetto e temporaneo all'account Zoho CRM. |
Aggiorna token | Un token di aggiornamento è un token utilizzato per generare un nuovo token di accesso, una volta scaduto il token di accesso. |
Per ulteriori informazioni su queste credenziali, consulta la documentazione sull'Zoho CRM autenticazione.
Connetti il tuo account Zoho CRM
Dopo aver raccolto le credenziali richieste, puoi seguire i passaggi seguenti per collegare l'account Zoho CRM a Platform.
Nell'interfaccia utente di Platform, seleziona Origini dalla barra di navigazione a sinistra per accedere all'area di lavoro Origini. Nella schermata Catalogo sono visualizzate diverse origini con cui è possibile creare un account.
Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare l’origine specifica che si desidera utilizzare utilizzando l’opzione di ricerca.
Nella categoria CRM selezionare Zoho CRM, quindi Aggiungi dati.
Viene visualizzata la pagina Connetti account Zoho CRM. In questa pagina è possibile utilizzare nuove credenziali o credenziali esistenti.
Account esistente
Per utilizzare un account esistente, seleziona l'account Zoho CRM con cui vuoi creare un nuovo flusso di dati, quindi seleziona Successivo per continuare.
Nuovo account
Se stai creando un nuovo account, seleziona Nuovo account, quindi fornisci un nome, una descrizione facoltativa e le tue credenziali di Zoho CRM. Al termine, selezionare Connetti all'origine e quindi attendere un po' di tempo per stabilire la nuova connessione.
- Stati Uniti: https://accounts.zoho.com
- Australia: https://accounts.zoho.com.au
- Europa: https://accounts.zoho.eu
- India: https://accounts.zoho.in
- Cina: https://accounts.zoho.com.cn
Passaggi successivi
Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione al tuo account Zoho CRM. Ora puoi continuare con l'esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per inserire dati in Platform.