Rapporto Pagamenti

Payment Services per Adobe Commerce e Magento Open Source offre una funzione di reporting completa che consente di ottenere una chiara visualizzazione delle transazioni, degli ordini e dei pagamenti del negozio.

Sono disponibili due visualizzazioni di reporting Pagamenti per consentirti di visualizzare informazioni approfondite su tutti i tuoi pagamenti:

  • Visualizzazione dati pagamenti- Grafico disponibile nella home di Payment Services che è una rappresentazione visiva degli importi aggregati al giorno dalla visualizzazione del rapporto Pagamenti
  • Visualizzazione report Pagamenti- Report disponibile in Pagamenti che mostra informazioni dettagliate sui pagamenti per tutte le transazioni

Le visualizzazioni Pagamenti mostrano immediatamente informazioni complete sui pagamenti, consentendo la completa trasparenza dell'importo del pagamento, del volume elaborato e dei rapporti dettagliati a livello di transazione per la quadratura finanziaria.

È possibile scarica transazioni di pagamento in un formato di file .csv da utilizzare nel software di contabilità o di gestione degli ordini esistente.

NOTE
I rapporti Pagamenti mostrano solo gli ordini acquisiti (l'azione di pagamento è impostata su Authorize and Capture)—oppure contrassegnato come Invoiced.

Visualizzazione dati pagamenti

La visualizzazione dati Pagamenti è disponibile nella Home page di Payment Services. Rappresenta visivamente gli importi aggregati al giorno dalla tabella dettagliata Visualizzazione report Pagamenti.

Il giorno Amministratore barra laterale, vai a Sales > Payment Services per visualizzare il grafico con la visualizzazione dei dati relativo ai crediti rispetto ai debiti e alle medie mobili nel tempo.

Visualizzazione dei dati di pagamento nell’Amministratore {width="800" modal="regular"}

Clic View Report per passare alla tabella dettagliata Visualizzazione report Pagamenti.

Personalizzare l’arco temporale delle transazioni

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati 30 giorni di transazioni.

Nella visualizzazione dati Pagamenti è possibile personalizzare l'intervallo di tempo per le transazioni di pagamento che si desidera visualizzare selezionando un intervallo di date:

  1. Il giorno Amministratore barra laterale, vai a Sales > Payment Services. La visualizzazione dei dati Pagamenti è visibile nella sezione Pagamenti.
  2. Fai clic su Range filtro di selezione.
  3. Scegliere l'intervallo di date applicabile: 30 giorni, 15 giorni o 7 giorni.
  4. Visualizza le informazioni sulle transazioni per le date specificate.

Informazioni sulle transazioni

Gli importi delle transazioni per un intervallo di date selezionato vengono visualizzati a sinistra della visualizzazione Dati pagamenti. Le date per l’intervallo di date selezionato sono visualizzate nella parte inferiore della visualizzazione. Se non ci sono stati pagamenti in una data particolare, quella data non sarà visualizzata.

La visualizzazione dati Pagamenti include le seguenti informazioni.

Dati
Descrizione
Transaction amount
Intervallo di importi per le transazioni nell'intervallo di tempo specificato; dati sull'asse Y (a sinistra)
Intervallo di date
Intervallo di date per l’intervallo di tempo specificato; dati sull’asse X (in basso)
Credito
Pagamenti per l'intervallo di tempo specificato
Dare
Debiti (rimborsi) per l'intervallo di tempo specificato
Media mobile
Rappresentazione del pagamento medio per ogni data nell'intervallo di tempo specificato
Netto per intervallo
Importo del pagamento netto per l’intervallo di tempo specificato

Visualizzazione report Pagamenti

La visualizzazione del rapporto Pagamenti è disponibile nella visualizzazione Pagamenti di Servizi di pagamento. Include tutte le informazioni disponibili sui pagamenti per il/i tuo/i negozio/i.

Il giorno Amministratore barra laterale, vai a Sales > Payment Services > Payouts>View Report ​per visualizzare la tabella dettagliata della visualizzazione del rapporto Pagamenti.

Transazioni di pagamento nell'amministratore {width="800" modal="regular"}

È possibile configurare questa visualizzazione in base alle sezioni di questo argomento per presentare al meglio i dati che si desidera visualizzare.

Vedi ID di ordini e transazioni commerciali collegati, importi delle transazioni, metodo di pagamento per transazione e altro all’interno di questo rapporto.

È possibile scarica transazioni di pagamento in un formato di file .csv da utilizzare nel software di contabilità o di gestione degli ordini esistente.

NOTE
I dati mostrati in questa tabella sono ordinati in ordine decrescente (DESC) per impostazione predefinita utilizzando TRANS DATE. Il TRANS DATE è la data e l’ora in cui è stata avviata la transazione.

Seleziona origine dati

Nella visualizzazione del rapporto Pagamenti, è possibile selezionare l'origine dati:Live o Sandbox- per il quale si desidera visualizzare i risultati del rapporto.

Selezione di origini dati {width="300" modal="regular"}

Se Live ​è l'origine dati selezionata, è possibile visualizzare le informazioni del rapporto per i negozi in modalità di produzione. Se​ Sandbox è l’origine dati selezionata, puoi visualizzare gli archivi di informazioni sul rapporto in modalità sandbox.

Le selezioni delle origini dati funzionano come segue:

  • Se non disponi di archivi in modalità Live, la selezione dell’origine dati viene impostata per impostazione predefinita su Sandbox.
  • Se disponi di uno o più archivi in modalità Live, per impostazione predefinita la selezione dell’origine dati viene impostata su Live.
  • Le esportazioni dei rapporti rispettano sempre la selezione dell’origine dati.

Per selezionare l'origine dati per il rapporto Stato pagamento ordine:

  1. Il giorno Amministratore barra laterale, vai a Sales > Payment Services > Payouts>View Report.

  2. Clic Data source e seleziona Live o Sandbox.

    I risultati del report vengono rigenerati in base all'origine dati selezionata.

Visualizza transazioni

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati 30 giorni di transazioni.

Il numero di righe restituite in una ricerca o visualizzate nei 30 giorni predefiniti di transazioni viene visualizzato sopra la griglia di visualizzazione Pagamenti insieme al filtro del selettore calendario Date transazione.

Scorri verso sinistra e destra per visualizzare informazioni per ogni operazione di pagamento nel report giornaliero, inclusi i dettagli relativi alla data della transazione, all'ID di riferimento, al numero della fattura e al metodo di pagamento.

Personalizzare l’arco temporale delle transazioni

Nella visualizzazione del rapporto Pagamenti è possibile personalizzare l'intervallo di tempo per le transazioni di pagamento che si desidera visualizzare inserendo date specifiche o selezionando un intervallo di date dal selettore delle date:

  1. Il giorno Amministratore barra laterale, vai a Sales > Payment Services > Payouts>View Report.
  2. Fai clic su Transaction dates ​filtro selettore calendario.
  3. Scegli l’intervallo di date applicabile.
  4. Visualizza gli stati dei pagamenti nella griglia per le date specificate.

Mostra e nascondi colonne

La visualizzazione del rapporto Pagamenti mostra la maggior parte delle colonne di informazioni disponibili per impostazione predefinita. È tuttavia possibile personalizzare le colonne visualizzate nel rapporto.

  1. Il giorno Amministratore barra laterale, vai a Sales > Payment Services > Payouts>View Report.

  2. Fai clic su Impostazioni colonna icona ( icona delle impostazioni delle colonne {width="20" modal="regular"}).

  3. Per personalizzare le colonne visualizzate nel report, selezionare o deselezionare le colonne nell'elenco.

    La visualizzazione del rapporto Pagamenti mostra immediatamente le modifiche apportate nel menu delle impostazioni delle colonne. Le preferenze delle colonne verranno salvate e rimarranno attive anche quando ci si allontana dalla vista del rapporto.

Scarica transazioni

Puoi scaricare un file .csv contenente tutte le transazioni visibili nella griglia di visualizzazione Pagamenti.

  1. Il giorno Amministratore barra laterale, vai a Sales > Payment Services > Payouts>View Report.
  2. Personalizzare l’intervallo di date temporale per le transazioni.
  3. Fai clic su Scarica ( {width="20" modal="regular"}).

Le transazioni di pagamento vengono scaricate in formato .csv.

Descrizioni delle colonne

I rapporti di pagamento includono le seguenti informazioni.

Colonna
Descrizione
Provider
Fornitore di pagamenti
Provider trans
ID transazione
Trans date
Data e ora di avvio della transazione
Type
Tipo di transazione:PAYMENT, BONUS, CHARGEBACK, CORRECTION, CURRENCY_CONVERSATION, DEPOSIT, DISBURSEMENT, DISPUTE, FEES, HOLD, HOLD_RELEASE, INCENTIVES, OTHERS, RECOUP, REFUND, REVERSAL, WITHDRAWAL

Consulta Tipi di transazione per ulteriori informazioni.
Status
Stato corrente della transazione:SUCCESS, DENIED, PENDING
Code
Codice transazione che indica il credito (CR) o Dare (DR)
Reference ID
ID transazione originale per cui è correlato questo evento
Invoice
ID fattura (uno per ordine) della transazione
Commerce order
ID ordine commerce

Per visualizzare i informazioni ordine, fai clic sull'ID.
Commerce trans
ID transazione commerciale
Pay method
Tipo di carta di credito—BANK, PAYPAL, CREDIT_CARD- e il relativo provider di carte (ad esempio Visto o MasterCard)
TRANS AMT
Importo della transazione
CUR
Unità di valuta per l’importo della transazione
PENDING
Importo ancora da erogare
CUR
Unità di valuta per l'importo in sospeso
SELLER AMT
Importo dei fondi trasferiti da o verso un cliente

I fondi che escono dall'account del venditore presentano un prefisso trattino (-).
CUR
Unità di valuta per l'importo del venditore
PARTNER FEE
Tariffe partner associate alla transazione

I fondi trasferiti dal conto di addebito partner mostrano un prefisso trattino (-).
CUR
Unità di valuta per la commissione partner
PROV FEES
Tariffe associate alla transazione

I fondi che si spostano dal conto di addebito del fornitore mostrano un prefisso trattino (-).
CUR
Unità di valuta per la tariffa del provider
FEE %
Percentuale dell'importo della transazione addebitato come commissione
FIXED FEE
Importo tariffa provider fisso
CHBK FEE
Commissione di rettifica associata alla transazione

Un trattino (-) prefisso indica che la commissione di rettifica è stata stornata.
CUR
Unità di valuta per la commissione di rettifica
HOLD AMT
Quantità messa in attesa o rilasciata dalla sospensione

Un trattino (-) prefisso indica che i fondi in attesa vengono rilasciati.
CUR
Unità di valuta per l'importo del blocco
RECOUP AMT
Importo recuperato dal conto di recupero

I fondi che escono dal conto di recupero presentano un prefisso trattino (-).
CUR
Unità di valuta per l'importo da recuperare

Tipi di transazione

Questi tipi di operazioni possono essere annotati nelle transazioni di pagamento.

Report
Descrizione
PAYMENT
Soldi trasferiti tra un acquirente e un venditore per un ordine
AUTH
Autorizzazione e autorizzazione di operazioni annullate
BONUS
CHARGEBACK
Transazioni di storno con commissione di rettifica e commissione di rettifica
CORRECTION
CURRENCY_CONVERSION
DEPOSIT
DISBURSEMENT
DISPUTE
FEES
Tariffe partner, commissioni di pagamento e transazioni di storno delle tariffe
HOLD
HOLD_RELEASE
INCENTIVES
OTHERS
RECOUP
Recuperi da conti bancari o perdite
REFUND
REVERSAL
WITHDRAWAL
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