Rapporto Pagamenti

Payment Services per Adobe Commerce e Magento Open Source offre report completi che consentono di ottenere una chiara visualizzazione delle transazioni, degli ordini e dei pagamenti del tuo Negozio.

Sono disponibili due visualizzazioni di reporting Pagamenti per consentirti di visualizzare informazioni approfondite su tutti i tuoi pagamenti:

  • Visualizzazione dati pagamenti—Grafico disponibile nella home di Payment Services che rappresenta visivamente gli importi aggregati al giorno dalla visualizzazione del rapporto Pagamenti
  • Visualizzazione report Pagamenti—Report disponibile in Pagamenti che mostra informazioni dettagliate sui pagamenti per tutte le transazioni

Le visualizzazioni Pagamenti mostrano immediatamente informazioni complete sui pagamenti, consentendo la completa trasparenza dell'importo del pagamento, del volume elaborato e dei rapporti dettagliati a livello di transazione per la quadratura finanziaria.

È possibile scaricare le transazioni di pagamento in un formato di file .csv da utilizzare nel software di accounting o di gestione degli ordini esistente.

NOTE
I report pagamenti mostrano solo gli ordini acquisiti (l'azione di pagamento è impostata su Authorize and Capture) o contrassegnati come Invoiced.

Visualizzazione dati pagamenti

La visualizzazione dati Pagamenti è disponibile nella Home page di Payment Services. Si tratta di una rappresentazione visiva degli importi aggregati al giorno dalla tabella dettagliata Visualizzazione report pagamenti.

Nella barra laterale Amministratore, passa a Sales > Payment Services per visualizzare il grafico con la visualizzazione dei dati relativo ai crediti rispetto ai debiti e alle medie mobili nel tempo.

Visualizzazione dati di pagamento nell'amministratore

Fare clic su View Report per passare alla tabella dettagliata Visualizzazione report pagamenti.

Personalizzare l’arco temporale delle transazioni

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati 30 giorni di transazioni.

Nella visualizzazione dati Pagamenti è possibile personalizzare l'intervallo di tempo per le transazioni di pagamento che si desidera visualizzare selezionando un intervallo di date:

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Payment Services. La visualizzazione dei dati Pagamenti è visibile nella sezione Pagamenti.
  2. Fare clic sul filtro del selettore Range.
  3. Scegliere l'intervallo di date applicabile: 30 giorni, 15 giorni o 7 giorni.
  4. Visualizza le informazioni sulle transazioni per le date specificate.

Informazioni sulle transazioni

Gli importi delle transazioni per un intervallo di date selezionato vengono visualizzati a sinistra della visualizzazione Dati pagamenti. Le date per l’intervallo di date selezionato sono visualizzate nella parte inferiore della visualizzazione. Se non ci sono stati pagamenti in una data particolare, quella data non sarà visualizzata.

La visualizzazione dati Pagamenti include le seguenti informazioni.

Dati
Descrizione
Transaction amount
Intervallo di importi per le transazioni nell'intervallo di tempo specificato; dati sull'asse Y (a sinistra)
Intervallo di date
Intervallo di date per l’intervallo di tempo specificato; dati sull’asse X (in basso)
Credito
Pagamenti per l'intervallo di tempo specificato
Dare
Debiti (rimborsi) per l'intervallo di tempo specificato
Media mobile
Rappresentazione del pagamento medio per ogni data nell'intervallo di tempo specificato
Netto per intervallo
Importo del pagamento netto per l’intervallo di tempo specificato

Visualizzazione report Pagamenti

La visualizzazione del rapporto Pagamenti è disponibile nella visualizzazione Pagamenti di Servizi di pagamento. Include tutte le informazioni disponibili sui pagamenti per il/i tuo/i negozio/i.

Nella barra laterale Amministratore, vai a Sales > Payment Services > Payouts>View Report ​per visualizzare la visualizzazione dettagliata del report Pagamenti nella tabella.

Transazioni di pagamento nell'amministratore

È possibile configurare questa visualizzazione in base alle sezioni di questo argomento per presentare al meglio i dati che si desidera visualizzare.

Vedere gli ID di ordini e transazioni Commerce collegati, gli importi delle transazioni, il metodo di pagamento per transazione e molto altro all'interno di questo report.

È possibile scaricare le transazioni di pagamento in un formato di file .csv da utilizzare nel software di accounting o di gestione degli ordini esistente.

NOTE
I dati visualizzati in questa tabella sono ordinati in ordine decrescente (DESC) per impostazione predefinita utilizzando TRANS DATE. TRANS DATE è la data e l'ora in cui è stata avviata la transazione.

Seleziona origine dati

Nella visualizzazione del report Pagamenti è possibile selezionare l'origine dati Live o Sandbox per la quale si desidera visualizzare i risultati del report.

Selezione origini dati

Se Live ​è l'origine dati selezionata, è possibile visualizzare le informazioni del report per gli archivi in modalità di produzione. Se​ Sandbox è l'origine dati selezionata, è possibile visualizzare gli archivi di informazioni del report in modalità sandbox.

Le selezioni delle origini dati funzionano come segue:

  • Se non si dispone di archivi in modalità Live, la selezione dell'origine dati viene impostata automaticamente su Sandbox.
  • Se sono presenti uno o più archivi in modalità Live, la selezione dell'origine dati predefinita è Live.
  • Le esportazioni dei rapporti rispettano sempre la selezione dell’origine dati.

Per selezionare l'origine dati per il rapporto Stato pagamento ordine:

  1. Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Payouts>View Report.

  2. Fare clic su Data source e selezionare Live o Sandbox.

    I risultati del report vengono rigenerati in base all'origine dati selezionata.

Visualizza transazioni

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati 30 giorni di transazioni.

Il numero di righe restituite in una ricerca o visualizzate nei 30 giorni predefiniti di transazioni viene visualizzato sopra la griglia di visualizzazione Pagamenti insieme al filtro del selettore calendario Date transazione.

Scorri verso sinistra e destra per visualizzare le informazioni per ogni transazione di pagamento nel report giornaliero, inclusi la data della transazione, l'ID di riferimento, il numero della fattura e i dettagli sul metodo di pagamento.

Personalizzare l’arco temporale delle transazioni

Nella visualizzazione del rapporto Pagamenti è possibile personalizzare l'intervallo di tempo per le transazioni di pagamento che si desidera visualizzare inserendo date specifiche o selezionando un intervallo di date dal selettore delle date:

  1. Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Payouts>View Report.
  2. Fare clic sul filtro del selettore del calendario Transaction dates.
  3. Scegli l’intervallo di date applicabile.
  4. Visualizza gli stati dei pagamenti nella griglia per le date specificate.

Mostra e nascondi colonne

La visualizzazione del rapporto Pagamenti mostra la maggior parte delle colonne di informazioni disponibili per impostazione predefinita. È tuttavia possibile personalizzare le colonne visualizzate nel rapporto.

  1. Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Payouts>View Report.

  2. Fare clic sull'icona Impostazioni colonna ( icona impostazioni colonna {width="20" modal="regular"}).

  3. Per personalizzare le colonne visualizzate nel report, selezionare o deselezionare le colonne nell'elenco.

    La visualizzazione del rapporto Pagamenti mostra immediatamente le modifiche apportate nel menu delle impostazioni delle colonne. Le preferenze delle colonne verranno salvate e rimarranno attive anche quando ci si allontana dalla vista del rapporto.

Scarica transazioni

Puoi scaricare un file .csv contenente tutte le transazioni visibili nella griglia di visualizzazione Pagamenti.

  1. Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Payouts>View Report.
  2. Personalizza l'intervallo di date per le transazioni.
  3. Fai clic sull'icona Scarica ( {width="20" modal="regular"}).

Le transazioni di pagamento vengono scaricate in formato .csv.

Descrizioni delle colonne

I rapporti di pagamento includono le seguenti informazioni.

Colonna
Descrizione
Provider
Fornitore di pagamenti
Provider trans
ID transazione
Trans date
Data e ora di avvio della transazione
Type
Tipo di transazione: PAYMENT, BONUS, CHARGEBACK, CORRECTION, CURRENCY_CONVERSATION, DEPOSIT, DISBURSEMENT, DISPUTE, FEES, HOLD, HOLD_RELEASE, INCENTIVES, OTHERS, RECOUP, REFUND, REVERSAL, WITHDRAWAL

Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di transazione.
Status
Stato corrente della transazione: SUCCESS, DENIED, PENDING
Code
Codice transazione che indica il credito (CR) o il debito (DR)
Reference ID
ID transazione originale per cui è correlato questo evento
Invoice
ID fattura (uno per ordine) della transazione
Commerce order
ID ordine Commerce

Per visualizzare le informazioni ordine correlate, fare clic sull'ID.
Commerce trans
ID transazione Commerce
Pay method
Tipo di carta di credito—BANK, PAYPAL, CREDIT_CARD—e provider di carta associato (ad esempio Visa o MasterCard)
TRANS AMT
Importo della transazione
CUR
Unità di valuta per l’importo della transazione
PENDING
Importo ancora da erogare
CUR
Unità di valuta per l'importo in sospeso
SELLER AMT
Importo dei fondi trasferiti a o da un cliente

I fondi trasferiti dall'account del venditore presentano un prefisso trattino (-).
CUR
Unità di valuta per l'importo del venditore
PARTNER FEE
Tariffe partner associate alla transazione

I fondi trasferiti dal conto di addebito partner mostrano un prefisso trattino (-).
CUR
Unità di valuta per la commissione partner
PROV FEES
Tariffe associate alla transazione

I fondi trasferiti dal conto di addebito del provider presentano un prefisso trattino (-).
CUR
Unità di valuta per la tariffa del provider
FEE %
Percentuale dell'importo della transazione addebitato come commissione
FIXED FEE
Importo tariffa provider fisso
CHBK FEE
Tariffa di chargeback associata alla transazione

Un trattino (-) prefisso indica che la commissione di rettifica è stata stornata.
CUR
Unità di valuta per la commissione di rettifica
HOLD AMT
Quantità messa in attesa o rilasciata dal blocco

Un trattino (-) prefisso indica che i fondi in attesa vengono rilasciati.
CUR
Unità di valuta per l'importo del blocco
RECOUP AMT
Importo recuperato dal conto di recupero

I fondi trasferiti dall'account di recupero presentano un prefisso trattino (-).
CUR
Unità di valuta per l'importo da recuperare

Tipi di transazione

Questi tipi di operazioni possono essere annotati nelle transazioni di pagamento.

Report
Descrizione
PAYMENT
Soldi trasferiti tra un acquirente e un venditore per un ordine
AUTH
Autorizzazione e autorizzazione di operazioni annullate
BONUS
CHARGEBACK
Transazioni di storno con commissione di rettifica e commissione di rettifica
CORRECTION
CURRENCY_CONVERSION
DEPOSIT
DISBURSEMENT
DISPUTE
FEES
Tariffe partner, commissioni di pagamento e transazioni di storno delle tariffe
HOLD
HOLD_RELEASE
INCENTIVES
OTHERS
RECOUP
Recuperi da conti bancari o perdite
REFUND
REVERSAL
WITHDRAWAL
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