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Creare riepiloghi e-mail automatizzati

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creato per:

  • Principiante
  • Intermedio
  • Amministratore
  • Sviluppatore
  • Utente

I riepiloghi e-mail sono un potente strumento di comunicazione che puoi utilizzare per condividere lo stato e le tendenze della tua attività con le parti interessate. I riepiloghi delle e-mail consentono di:

  • Riepiloghi grafici e-mail che includono i rapporti
  • Includi o escludi l’autore del riepilogo e-mail dalla ricezione dell’e-mail
  • Pianificare l’invio dell’e-mail
  • Modifica, elimina e sospendi i riepiloghi e-mail pianificati esistenti

Crea nuovo riepilogo e-mail

  1. Fare clic su Manage Data e quindi su Email Summary nella barra laterale.

    Se è la prima volta che crei un riepilogo e-mail, questa pagina non mostra alcun riepilogo salvato.

  2. Fare clic su Create New Email Summary nell'angolo superiore destro.

  3. Immettere un nome per il riepilogo.

    Scegli un nome che trasmetta ciò che è incluso nel riepilogo. Ad esempio, AOV Comparison.

  4. Nella sezione Choose Content selezionare i report che si desidera includere nel riepilogo.

    Puoi selezionare fino a dieci rapporti di tua proprietà. Dopo aver selezionato un rapporto, utilizza le icone visualizzate per selezionare se desideri che il rapporto venga inviato come tabella o grafico. Se il report è stato salvato come numero, è possibile inviarlo solo come numero. Per informazioni sull'invio di un riepilogo e-mail contenente un report con dati non aggiornati, vedere Gestione delle impostazioni account.

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    NOTE
    I report Cohort sono disponibili solo se si utilizza la nuova architettura.

  5. (Facoltativo) Selezionare Send Email To Me se si desidera ricevere l'e-mail.

  6. Per includere altri utenti nell'e-mail, immettere i propri indirizzi e-mail nel campo Add Email Recipients separati da virgole, spazi, tabulazioni o punti e virgola.

Riepilogo pianificazione e-mail

Nel campo Set when to send the Email Summary, puoi specificare quando inviare i riepiloghi dell'e-mail. Le opzioni sono:

  • Manual
  • Once
  • Repeating

Salva riepilogo e-mail da inviare in un secondo momento

  1. Selezionare Manual dal campo Set when to send the Email Summary.

  2. Fare clic su Save.

    In questo modo il riepilogo viene salvato nell’elenco dei riepiloghi e-mail.

  3. Quando sei pronto a inviare il riepilogo, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Send Now.

Invia riepilogo e-mail una volta

  1. Selezionare Once dal campo Set when to send the Email Summary.

  2. Specificare la data di inizio nel calendario Select Start Date.

  3. Specificare l'ora di invio dell'e-mail nel campo Select time to send.

Crea pianificazione ripetuta

  1. Selezionare Repeating dal campo Set when to send the Email Summary.

  2. Nel campo Set Frequency, selezionare Daily, Weekly o Monthly.

  3. Specificare la data di inizio nel calendario Select Start Date.

  4. Specificare l'ora di invio dell'e-mail nel campo Select time to send.

  5. (Facoltativo) Per specificare una data di fine, selezionare End Date e selezionare la data di fine dal calendario.

Modifica riepilogo e-mail esistente

Dopo aver creato e salvato un riepilogo e-mail, nella pagina Email Summaries viene visualizzato un elenco di tutti i riepiloghi salvati. È possibile espandere (+) ogni riga per ulteriori informazioni. Le colonne in questa visualizzazione sono:

  • Email Name - Nome del riepilogo e-mail
  • Content - Tipo di contenuto all'interno del riepilogo, ad esempio i nomi dei report. Per informazioni sull'invio di un riepilogo e-mail contenente un report con dati non aggiornati, vedere Gestione delle impostazioni account.
  • Scheduled - Frequenza, data e ora di invio del riepilogo e-mail
  • Recipients - Destinatari del riepilogo e-mail
  • Created Date - Data di creazione del riepilogo e-mail
  • Status - Paused o Active

Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio a destra di ciascuna riga per:

  • Send Now - Invia immediatamente il riepilogo e-mail a tutti i destinatari specificati
  • Edit - Consente di modificare i dettagli del riepilogo e-mail
  • Pause/Active - Consente di sospendere la consegna del riepilogo e-mail o di abilitare il riepilogo in base alla configurazione
  • Delete - Elimina il riepilogo e-mail
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