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Archivia ordini

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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  • Intermedio
  • Amministratore
  • Utente
Funzione di Adobe Commerce {width="20"} Funzionalità esclusiva solo in Adobe Commerce (Ulteriori informazioni)

L'archiviazione degli ordini migliora regolarmente le prestazioni e consente di mantenere l'area di lavoro libera da informazioni non necessarie, in modo da poter concentrarsi sulle attività aziendali correnti. Le fatture, le spedizioni e le note di accredito possono essere archiviate automaticamente o manualmente e possono essere visualizzate in qualsiasi momento.

NOTE
L'opzione Archive ​viene visualizzata nel menu Sales solo quando l'archiviazione è abilitata.

Configurare l’archivio degli ordini

È possibile configurare lo store per archiviare ordini, fatture, spedizioni e note di credito dopo un determinato numero di giorni. È possibile spostare gli ordini e i documenti associati nell'archivio o ripristinarli allo stato precedente. Gli ordini archiviati non vengono eliminati e rimangono disponibili dall’amministratore. I dati archiviati possono essere esportati in un file CSV e aperti in un foglio di calcolo. Se abilitata, l'azione Archivio viene visualizzata nella parte superiore dell'area di lavoro.

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Stores > Settings>Configuration.

  2. Nel pannello a sinistra, espandi la sezione Sales e scegli Sales sotto.

  3. Espandere Il selettore di espansione nella sezione Orders, Invoices, Shipments, Credit Memos Archiving.

    Impostazioni di configurazione archiviazione di ordini, fatture, spedizioni e note di credito {width="600" modal="regular"}

  4. Imposta Enable Archiving su Yes.

    note note
    NOTE
    Se successivamente si decide di disattivare l'archiviazione, tutti gli ordini archiviati vengono ripristinati allo stato precedente.

  5. Impostare Archive Orders Purchased sul numero di giorni di attesa prima dell'archiviazione degli ordini completati.

    Per impostazione predefinita, gli ordini vengono archiviati 30 giorni dopo l’acquisto.

  6. Nell'elenco Order Statuses to be Archived, selezionare ogni stato dell'ordine da utilizzare per identificare gli ordini da archiviare.

    Per selezionare più elementi, tenere premuto il tasto Ctrl (Windows) o Comando (Mac) mentre si fa clic su ogni elemento.

  7. Fare clic su Save Config.

  8. Quando richiesto, aggiorna eventuali cache non valide.

Visualizza documenti archiviati

  1. Nel menu Sales ​in​ Archive, scegliere una delle opzioni seguenti:

    • Orders
    • Invoices
    • Shipments
    • Credit Memos

  2. Per visualizzare i dettagli, fare clic su qualsiasi documento archiviato nell'elenco.

Applicare un'azione a un documento archiviato

Selezionare ogni documento come destinazione dell'azione e scegliere uno dei seguenti Actions:

  • Cancel
  • Hold
  • Unhold
  • Print
  • Move to Orders Management

Archiviare manualmente i documenti

  1. Selezionare il tipo di documento da archiviare tra i seguenti:

    • Orders
    • Invoices
    • Shipments
    • Credit Memos

  2. Selezionare la casella di controllo di ogni elemento da archiviare.

  3. Nell'angolo superiore destro impostare Actions su Move to Archive.

  4. Fare clic su Submit per archiviare i documenti selezionati.

Ripristina documenti archiviati

  1. Scegliere il tipo di documento da ripristinare.

  2. Selezionare i documenti utilizzando una delle opzioni seguenti:

    • Per selezionare tutti i documenti visibili, nell'angolo superiore sinistro fare clic su Select Visible.

    • Selezionare manualmente la casella di controllo di ogni documento che si desidera ripristinare.

  3. In alto a destra, impostare Action su Move to Orders Management.

  4. Fare clic su Submit per ripristinare i documenti.

Esporta documenti archiviati

  1. Scegliere il tipo di documento da esportare.

  2. Nel menu in alto a destra, impostare Export to: su uno dei seguenti valori:

    • CSV
    • Excel

  3. Fare clic su Export.

È possibile configurare lo store per archiviare ordini, fatture, spedizioni e note di credito dopo un determinato numero di giorni. È possibile spostare gli ordini e i documenti associati nell'archivio o ripristinarli allo stato precedente. Gli ordini archiviati non vengono eliminati e rimangono disponibili dall’amministratore. I dati archiviati possono essere esportati in un file CSV e aperti in un foglio di calcolo. Se attivato, il comando Archive ​viene visualizzato nella parte superiore dell'area di lavoro.

Archivia manualmente gli ordini

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Operations>Orders.

  2. Per selezionare l'ordine nella griglia, selezionare la casella di controllo nella prima colonna.

  3. Impostare il controllo Actions su Move to Archive e cercare il messaggio che l'ordine è stato archiviato.

    Spostamento degli ordini selezionati nell'archivio {width="700" modal="regular"}

TIP
Per specificare un elenco degli stati degli ordini che possono essere archiviati, vedere Configurare l'archivio ordini.

Visualizzare un ordine archiviato

  1. Aprire la vista archivio utilizzando uno dei metodi seguenti:

    • Nella barra del pulsante sopra la griglia Orders, fare clic su Go to Archive.

    • Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Archive>Orders.

    note note
    NOTE
    Come la pagina Ordini, il titolo della pagina ordini archiviata è Orders. L'unica differenza evidente è l'opzione nella barra dei pulsanti per​_Return to Orders Management_. L’URL della pagina indica anche che ti trovi nell’archivio dell’ordine.

  2. Nella colonna Azione fare clic su View.

    Visualizza un ordine archiviato {width="600" modal="regular"}

Ripristinare un ordine archiviato

NOTE
Un ordine ripristinato da un ordine archiviato viene archiviato nuovamente in base al numero di giorni configurati nell'impostazione Archive Orders Purchased (vedere Configurare l'archivio ordini). Il numero di giorni viene calcolato rispetto alla data Updated At per l'ordine, che viene modificata quando l'ordine viene spostato dall'archivio.

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Operations>Orders.

  2. Nella barra dei pulsanti fare clic su Go to Archive.

  3. Individuare il record da ripristinare e fare clic sulla casella di controllo per selezionarlo.

    Seleziona ordine da ripristinare {width="600" modal="regular"}

  4. Impostare il valore del controllo Actions su Move to Order Management.

Cercare il messaggio che indica che l'ordine archiviato è stato rimosso dall'archivio.

Esporta ordine archiviato

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Operations>Orders.

  2. Nel menu Azioni fare clic su Export e selezionare il formato desiderato.

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