Utilizzare Campaign e SFDC crm-sfdc
Scopri come configurare il connettore di gestione delle relazioni con i clienti di Campaign per collegare Campaign v8 a Salesforce.com.
Al termine della configurazione, la sincronizzazione dei dati tra sistemi viene eseguita tramite un’attività del flusso di lavoro dedicata. Ulteriori informazioni.
Segui i passaggi seguenti per configurare un account esterno dedicato per importare ed esportare i dati di Salesforce in Adobe Campaign.
Creare la connessione new-sfdc-external-account
Innanzitutto, devi creare l’account esterno Salesforce.
-
Sfoglia il nodo Administration > Platform > External accounts di Esplora campagne e crea un account esterno.
-
Selezionare l'account esterno Salesforce.com nella sezione Tipo.
-
Immettere le impostazioni per abilitare la connessione.
Per configurare l’account esterno del sistema di gestione delle relazioni con i clienti di Salesforce affinché funzioni con Adobe Campaign, è necessario fornire i seguenti dettagli:
- Immettere l'accesso a Salesforce nel campo Account.
- Immetti la password Salesforce.
- È possibile ignorare il campo Client identifier.
- Copia/incolla Salesforce Security token
- Seleziona API version. Le versioni delle API SFDC supportate sono elencate nella Matrice di compatibilità di Campaign.
-
Seleziona l'opzione Abilita per attivare l'account in Campaign.
Seleziona tabelle da sincronizzare sfdc-create-tables
È ora possibile configurare le tabelle da sincronizzare.
-
Fare clic su Salesforce CRM configuration wizard….
-
Selezionare le tabelle da sincronizzare e avviare il processo.
-
Controllare lo schema generato in Adobe Campaign nel nodo Administration > Configuration > Data schemas.
Esempio di schema Salesforce importato in Campaign:
Sincronizzare le enumerazioni sfdc-enum-sync
Una volta creato lo schema, puoi sincronizzare automaticamente le enumerazioni da Salesforce ad Adobe Campaign.
-
Apri l'assistente dal collegamento Synchronizing enumerations….
-
Seleziona l’enumerazione Adobe Campaign che corrisponde all’enumerazione Salesforce.
È possibile sostituire tutti i valori di un'enumerazione Adobe Campaign con quelli del CRM: a questo scopo, selezionare Yes nella colonna Replace.
-
Fare clic su Next e quindi su Start per avviare l'importazione delle enumerazioni.
-
Sfoglia il nodo Administration > Platform > Enumerations per controllare i valori importati. Ulteriori informazioni sulle enumerazioni in questa pagina.
Adobe Campaign e Salesforce.com sono ora connessi. È possibile impostare la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi.
Per sincronizzare i dati tra i dati di Adobe Campaign e SFDC, creare un flusso di lavoro e utilizzare l'attività CRM connector.
Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati sono disponibili in questa pagina.