Utilizzare Campaign e SFDC crm-sfdc
Scopri come configurare il connettore di gestione delle relazioni con i clienti di Campaign per collegare Campaign v8 a Salesforce.com.
Al termine della configurazione, la sincronizzazione dei dati tra sistemi viene eseguita tramite un’attività del flusso di lavoro dedicata. Ulteriori informazioni.
Segui i passaggi seguenti per configurare un account esterno dedicato per importare ed esportare dati Salesforce in Adobe Campaign.
Creare la connessione new-sfdc-external-account
Innanzitutto, devi creare l’account esterno di Salesforce.
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Sfoglia il nodo Administration > Platform > External accounts di Esplora campagne e crea un account esterno.
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Selezionare l'account esterno Salesforce.com nella sezione Tipo.
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Immettere le impostazioni per abilitare la connessione.
Per configurare l’account esterno di Salesforce CRM per l’utilizzo con Adobe Campaign, è necessario fornire i seguenti dettagli:
- Immetti l'accesso a Salesforce nel campo Account.
- Immettere la password Salesforce.
- È possibile ignorare il campo Client identifier.
- Copia/incolla il tuo Salesforce Security token
- Seleziona API version. Le versioni dell'API SFDC supportate sono elencate nella Matrice di compatibilità di Campaign.
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Seleziona l'opzione Abilita per attivare l'account in Campaign.
Seleziona tabelle da sincronizzare sfdc-create-tables
È ora possibile configurare le tabelle da sincronizzare.
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Fare clic su Salesforce CRM configuration wizard….
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Selezionare le tabelle da sincronizzare e avviare il processo.
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Controllare lo schema generato in Adobe Campaign nel nodo Administration > Configuration > Data schemas.
Esempio di schema Salesforce importato in Campaign:
Sincronizzare le enumerazioni sfdc-enum-sync
Una volta creato lo schema, puoi sincronizzare automaticamente le enumerazioni da Salesforce ad Adobe Campaign.
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Apri l'assistente dal collegamento Synchronizing enumerations….
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Seleziona l’enumerazione Adobe Campaign che corrisponde all’enumerazione Salesforce.
È possibile sostituire tutti i valori di un'enumerazione Adobe Campaign con quelli del CRM: a questo scopo, selezionare Yes nella colonna Replace.
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Fare clic su Next e quindi su Start per avviare l'importazione delle enumerazioni.
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Sfoglia il nodo Administration > Platform > Enumerations per controllare i valori importati. Ulteriori informazioni sulle enumerazioni in questa pagina.
Adobe Campaign e Salesforce.com sono ora connessi. È possibile impostare la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi.
Per sincronizzare i dati tra Adobe Campaign e SFDC, creare un flusso di lavoro e utilizzare l'attività CRM connector.
Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati sono disponibili in questa pagina.