[v7]{class="badge informative" title="Applicabile solo a Campaign Classic v7"}

Impostare e gestire il processo di approvazione approving-marketing-campaigns

Ogni fase di una consegna può essere soggetta ad approvazione per garantire il monitoraggio e il controllo completo dei vari processi della campagna: targeting, contenuto, budget, estrazione e invio di una bozza.

I messaggi di notifica vengono inviati agli operatori di Adobe Campaign che sono revisori designati per informarli di una richiesta di approvazione. Verifica che i revisori dispongano di autorizzazioni appropriate per l'approvazione e che l'area di sicurezza sia definita correttamente. Ulteriori informazioni.

La procedura di approvazione è presentata in questa sezione.

NOTE
Solo il proprietario della consegna può avviare una consegna. Affinché un altro operatore (o gruppo di operatori) possa avviare una consegna, devi aggiungerli come revisori in Delivery start: campo.
Ulteriori informazioni.

Principio di funzionamento operating-principle-

Ad esempio, il messaggio standard per l'approvazione del budget è il seguente:

Gli operatori revisori possono quindi scegliere se approvare o meno il budget.

Dopo la convalida dell’operatore, l’approvazione o il rifiuto del processo viene inoltrato al dashboard di consegna.

Le informazioni sono disponibili anche nei registri di approvazione della campagna. L’accesso a tali registri avviene tramite Edit > Tracking > Approvals scheda.

Queste notifiche vengono inviate agli operatori interessati a ciascun processo per il quale è stata abilitata l’approvazione.

È possibile abilitare le approvazioni per il modello della campagna, per ogni singola campagna o per una consegna.

Tutti i processi che richiedono l’approvazione sono selezionati nel modello della campagna ( Properties > Advanced campaign settings… > Approvals ), così come gli operatori incaricati dell’approvazione (che riceveranno notifiche, a meno che questa opzione non sia abilitata). Per ulteriori informazioni al riguardo, consulta questa sezione.

Queste impostazioni possono essere ignorate per ogni campagna creata utilizzando questo modello e singolarmente per ogni consegna di campagna: fai clic su Properties , quindi il Approvals scheda.

Nell’esempio seguente, il contenuto della consegna non richiederà approvazioni:

Seleziona revisori selecting-reviewers

Per ogni tipo di approvazione, gli operatori o i gruppi di operatori responsabili dell’approvazione vengono selezionati dall’elenco a discesa nella consegna. È possibile aggiungere altri operatori utilizzando Edit… collegamento. Questa finestra consente inoltre di modificare la scadenza dell’approvazione.

Se non viene specificato alcun revisore, il responsabile della campagna sarà responsabile dell’approvazione e riceverà le notifiche. Il gestore della campagna è specificato in Edit > Properties scheda della campagna:

NOTE
Tutti gli altri operatori Adobe Campaign con Administrator I diritti possono anche approvare i processi, ma non riceveranno notifiche.
Per impostazione predefinita, il responsabile della campagna non può eseguire l’approvazione o avviare le consegne se sono stati definiti operatori di approvazione. Puoi modificare questo comportamento e autorizzare il manager della campagna ad approvare/avviare le consegne creando NmsCampaign_Activate_OwnerConfirmation opzione con 1 come valore.

Modalità di approvazione approval-modes

Approvazione tramite il dashboard approval-via-the-dashboard

Per approvare un processo tramite la console o l’interfaccia web, fai clic sul collegamento appropriato nel dashboard della campagna. I processi possono essere approvati anche tramite il tracciamento della consegna o tramite il dashboard di consegna.

Controllare le informazioni da approvare, scegliere se accettare o rifiutare l'approvazione e, se necessario, inserire un commento. Clic Ok per salvare.

NOTE
Se un processo è già stato approvato da un altro operatore, il collegamento di approvazione non è disponibile.

Approvazione tramite messaggi di notifica approval-via-notification-messages

Fai clic sul collegamento disponibile nel messaggio di notifica (consulta Notifiche). Devi effettuare l’accesso, come mostrato di seguito:

Seleziona Accept o Reject e inserisci un commento, se necessario.

Fai clic su Validate.

NOTE
Se durante il processo sono stati generati avvisi, nella notifica viene visualizzato un avviso.

Tracciamento approvazione approval-tracking

Le informazioni sono disponibili in diverse posizioni:

  • Nel registro di approvazione della campagna: Approvals scheda secondaria della scheda Edit > Tracking scheda:

  • Nel registro di consegna della campagna, Deliveries scheda secondaria della scheda Edit > Tracking scheda:

  • Lo stato di approvazione di ogni consegna può essere visualizzato facendo clic sul pulsante Hide/show log opzione del Summary scheda.

  • Queste informazioni sono accessibili tramite Tracking > Approvals scheda di ciascuna consegna:

NOTE
Una volta che un operatore ha approvato o rifiutato un processo, gli altri operatori di revisione non possono più agire sull'approvazione.

Approvazione automatica e manuale automatic-and-manual-approval

Durante la creazione di un flusso di lavoro di targeting, se l’approvazione è automatica (modalità predefinita), Adobe Campaign visualizza il collegamento di approvazione o invia una notifica non appena è necessaria un’approvazione.

Per scegliere la modalità di approvazione (manuale o automatica), fare clic sul pulsante Edit > Properties della campagna o del modello della campagna, quindi fai clic su Advanced campaign settings… e infine Approvals scheda.

NOTE
La modalità di approvazione selezionata verrà applicata a tutte le consegne della campagna.

Quando viene generato un flusso di lavoro di targeting, l’approvazione manuale ti consente di evitare la creazione di collegamenti di approvazione o l’invio automatico di notifiche. Il dashboard della campagna offre quindi Submit targeting for approval collegamento per avviare manualmente il processo di approvazione.

Un messaggio di conferma ti consente di autorizzare le approvazioni per i processi selezionati per questa consegna.

I pulsanti di approvazione vengono quindi visualizzati nel dashboard della campagna (per questa consegna), nel dashboard della consegna e nel tracciamento della consegna. Se le notifiche sono abilitate, verranno inviate in parallelo.

Questo metodo di abilitazione delle approvazioni consente di lavorare sul targeting senza inviare notifiche false ai revisori.

Notifiche notifications

Le notifiche sono messaggi e-mail specifici inviati ai revisori per informarli che un processo è in attesa di approvazione. Quando l’operatore fa clic sul collegamento nel messaggio, viene visualizzata una pagina di autenticazione e, dopo aver effettuato l’accesso, può visualizzare le informazioni e approvare o rifiutare il processo. È inoltre possibile immettere un commento nella finestra di approvazione.

Il contenuto delle e-mail di notifica può essere personalizzato. Consulta Contenuto della notifica.

Attiva/Disattiva notifica enabling-disabling-notification

Per impostazione predefinita, i messaggi di notifica vengono inviati se l’approvazione del processo correlato è abilitata nel modello della campagna, nella campagna o nella consegna. Le notifiche possono, tuttavia, essere disabilitate per autorizzare le approvazioni solo dalla console.

A questo scopo, modifica la finestra di approvazione della campagna o del modello della campagna ( Edit > Properties > Advanced campaign settings… > Approvals ) e seleziona Do not enable notification sending.

Contenuto della notifica notification-content

Il contenuto della notifica è definito in un modello specifico: Notification of validations for the marketing campaign. Questo modello viene salvato in Administration > Campaign management > Technical delivery templates cartella della struttura Adobe Campaign.

Rivedere e approvare le consegne checking-and-approving-deliveries

Adobe Campaign consente di impostare processi di approvazione per le fasi principali della campagna di marketing in modalità collaborativa.

Per le consegne di direct mailing, gli operatori Adobe Campaign possono visualizzare il file di estrazione prima di inviarlo al router, e se necessario possono modificare il formato e riavviare l’estrazione. Consulta Approvare un file di estrazione.

Per ogni campagna puoi approvare il target di consegna, il contenuto (consulta Approva contenuto) e i costi. Gli operatori Adobe Campaign incaricati dell’approvazione possono ricevere una notifica tramite e-mail e accettare o rifiutare l’approvazione dalla console o tramite una connessione web. Consulta Passaggi per approvare una consegna.

Al termine di queste fasi di convalida, la consegna può essere avviata. Ulteriori informazioni.

Passaggi per approvare una consegna approving-processes

Le fasi che richiedono l’approvazione vengono visualizzate nel dashboard della campagna (tramite la console dell’interfaccia web). Vengono inoltre visualizzati nella tabella di tracciamento della consegna e nel dashboard della consegna.

A questo punto, lo stato della campagna è To validate.

NOTE
Per selezionare i processi che richiedono un’approvazione, modifica il modello della campagna. Per ulteriori informazioni, consulta Modelli di campagna.

NOTE
In un flusso di lavoro di targeting, se si verifica un errore collegato a un problema di configurazione durante la preparazione dei messaggi, il Restart message preparation viene visualizzato nel dashboard. Correggi l’errore e fai clic su questo collegamento per riavviare la preparazione dei messaggi ignorando la fase di targeting.

Per ogni consegna nella campagna, puoi approvare i seguenti processi:

  • Targeting, contenuto e budget

    Quando Enable target approval, Enable content approval o Enable budget approval vengono selezionate nelle impostazioni di approvazione del processo; i collegamenti corrispondenti vengono visualizzati nel dashboard della campagna per le consegne interessate.

    note note
    NOTE
    L'approvazione del budget è disponibile solo se l'approvazione del targeting è abilitata nella finestra delle impostazioni di approvazione. Il collegamento per l'approvazione del budget viene visualizzato solo dopo l'analisi della destinazione. Inoltre, questo collegamento viene visualizzato insieme al collegamento per l’approvazione del target.

    Se il Assign content editing o External content approval nella finestra delle impostazioni di approvazione, il dashboard mostra Available content e External content approval collegamenti.

    L’approvazione del contenuto ti consente di accedere alle bozze inviate.

  • Approvazione estrazione (consegna direct mailing)

    Quando Enable extraction approval è selezionato nella finestra delle impostazioni di approvazione, il file estratto deve essere approvato prima che il router possa ricevere una notifica.

    Un Approve content è disponibile nel dashboard di campaign, come illustrato di seguito:

    I file di estrazione possono essere visualizzati in anteprima tramite la casella di approvazione e quindi accettati o rifiutati.

    note note
    NOTE
    L’anteprima del file di estrazione riguarda solo un esempio di dati. L'intero file di output non viene caricato.
  • Approvazione delle consegne associate

    Il Enable individual approval of each associated delivery L’opzione viene utilizzata per una consegna principale associata alle consegne secondarie. Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata, pertanto è possibile eseguire un’approvazione complessiva della consegna principale. Se questa opzione è selezionata, ogni consegna deve essere approvata singolarmente.

Seleziona i processi da approvare choosing-the-processes-to-be-approved

Le fasi di approvazione sono definite con il modello associato alla campagna. Seleziona gli elementi da approvare dal modello e specifica gli operatori Adobe Campaign responsabili di queste approvazioni. Per ulteriori informazioni sui modelli di campagna, consulta questa sezione.

NOTE
La configurazione di approvazione per la campagna (o modello di campagna) si applica a tutte le consegne future collegate a questa campagna. Eventuali modifiche alla configurazione non verranno applicate alle consegne precedenti.

Queste informazioni possono essere ignorate per ogni campagna e consegna.

Per una campagna, fai clic su Edit > Properties , quindi la scheda Advanced campaign settings… e infine il Approvals scheda secondaria per accedere alla pagina di configurazione delle approvazioni.

Puoi selezionare e deselezionare i processi per approvare e nominare gli operatori Adobe Campaign responsabili dell’approvazione. Possono essere singoli operatori, un gruppo di operatori o un elenco di operatori.

Per selezionare un elenco di operatori, fare clic su Edit… collega a destra del campo che designa il primo revisore e aggiungi tutti gli operatori necessari, come mostrato di seguito:

NOTE
  • Se è definito un elenco di revisori, un processo viene approvato quando un revisore lo ha accettato. Il relativo collegamento di approvazione non viene quindi più offerto nella dashboard. Quando l’invio delle notifiche è abilitato, se un altro revisore fa clic sul collegamento di approvazione nel messaggio di notifica, riceve una notifica che indica che un altro operatore ha già approvato il processo.
  • Puoi definire una pianificazione di approvazione per la campagna nella sezione inferiore della finestra di modifica del revisore. Per impostazione predefinita, i revisori dispongono di tre giorni a partire dalla data di invio per approvare un processo. È possibile configurare un promemoria che viene inviato automaticamente agli operatori interessati prima della scadenza dell’approvazione.
  • Puoi aggiungere promemoria da questa sezione.

Per ogni consegna, fai clic su Audit e Approvals per visualizzare e modificare le date di approvazione e i promemoria automatici.

NOTE
Questa scheda è disponibile dopo l’avvio del processo di approvazione del contenuto.

Approvare un contenuto approving-content

CAUTION
Per approvare un contenuto, è obbligatorio un ciclo di bozza. Le bozze ti consentono di approvare la visualizzazione di informazioni, dati di personalizzazione e verificare che i collegamenti funzionino. Scopri come creare una bozza in questa sezione.
Le funzionalità di approvazione del contenuto descritte di seguito si riferiscono alla consegna della bozza.

È possibile configurare un ciclo di approvazione dei contenuti. A questo scopo, seleziona la Enable content approval nella finestra impostazioni approvazione. I passaggi principali del ciclo di approvazione dei contenuti sono i seguenti:

  1. Dopo aver creato una nuova consegna, il manager della campagna fa clic sul pulsante Submit content sul dashboard della campagna per avviare il ciclo di approvazione dei contenuti.

    note note
    NOTE
    Se il Enable the sending of proofs opzione (per consegne e-mail) o Enable the sending and approval of proofs (per le consegne di direct mailing) nella finestra delle impostazioni di approvazione, le bozze verranno inviate automaticamente.
  2. Viene inviata un’e-mail di notifica alla persona responsabile del contenuto, che può scegliere se approvarla o meno:

    • tramite l’e-mail di notifica:

      note note
      NOTE
      L’e-mail di notifica contiene un collegamento alle bozze già inviate ed eventualmente un rendering del messaggio per i vari webmail se il Recapito messaggi è abilitata per questa istanza.
    • tramite la console o l’interfaccia web, il tracciamento della consegna, il dashboard di consegna o il dashboard della campagna:

      note note
      NOTE
      Questo dashboard della campagna consente di visualizzare l’elenco delle bozze inviate facendo clic sulla scheda Inbox rendering… collegamento. Per visualizzarne il contenuto, fai clic su Detail a destra dell’elenco.

  3. Alla persona responsabile della campagna viene inviata un’e-mail di notifica per informarla se il contenuto è stato approvato o meno.

    note note
    NOTE
    Il responsabile della campagna può riavviare il ciclo di approvazione dei contenuti in qualsiasi momento. A tale scopo, fai clic sul collegamento Content status riga del dashboard della campagna (a livello di consegna), quindi fai clic su Reset content approval to submit it again.

Assegna modifica dei contenuti assign-content-editing

Questa opzione consente di definire un utente responsabile della modifica del contenuto, ad esempio un webmaster. Se il Assign content editing nella finestra delle impostazioni di approvazione, vengono aggiunti diversi passaggi di approvazione tra la creazione della consegna e la consegna dell’e-mail di notifica alla persona responsabile del contenuto:

  1. Dopo aver creato una nuova consegna, il responsabile della campagna fa clic sul pulsante Submit content editing nel dashboard della campagna per avviare il ciclo di modifica dei contenuti.

  2. La persona responsabile della modifica dei contenuti riceverà un’e-mail per informarla che i contenuti sono disponibili.

  3. Possono quindi accedere alla console, aprire la consegna e modificarla utilizzando una procedura guidata semplificata per modificare l’oggetto, il contenuto HTML e testuale e inviare le bozze.

    note note
    NOTE
    Se il Enable the sending of proofs opzione (per consegne e-mail) o Enable the sending and approval of proofs (per le consegne di direct mailing) nella finestra delle impostazioni di approvazione, le bozze verranno inviate automaticamente.
  4. Una volta che la persona responsabile della modifica del contenuto ha terminato di apportare modifiche al contenuto della consegna, può rendere disponibile il contenuto.

    A questo scopo, è possibile:

    • fai clic su Available content tramite la console Adobe Campaign.

    • fai clic sul collegamento nel messaggio di notifica, quindi approva disponibilità contenuto.

      L’operatore può aggiungere un commento prima di inviare il contenuto alla persona responsabile della campagna.

      Il messaggio di notifica consente al revisore di approvare o rifiutare il contenuto.

Approvazione contenuti esterna external-content-approval

Questa opzione consente di definire un operatore esterno incaricato di approvare il rendering della consegna, ad esempio coerenza della comunicazione del brand, tassi e così via. Quando External content approval nella finestra delle impostazioni di approvazione, vengono aggiunti diversi passaggi di approvazione tra l’approvazione del contenuto e la consegna della notifica alla persona responsabile della campagna:

  1. Il gestore di contenuti esterno riceve un’e-mail di notifica che informa che il contenuto è stato approvato e richiede l’approvazione esterna.

  2. L’e-mail di notifica contiene collegamenti alle bozze inviate, che consentono di visualizzare il rendering della consegna, e un pulsante per approvare o rifiutare il contenuto della consegna.

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    NOTE
    Questi collegamenti sono disponibili solo se sono state inviate una o più bozze. In caso contrario, il rendering della consegna è disponibile solo tramite la console o l’interfaccia web.

Approvare un file di estrazione approving-an-extraction-file

Per le consegne offline, Adobe Campaign genera un file di estrazione che, a seconda di come è configurato, viene inviato al router. Il contenuto dipende dal modello di esportazione utilizzato.

Quando il contenuto, il targeting e il budget sono stati approvati, la consegna cambia in Extraction pending fino all’avvio del flusso di lavoro di estrazione per le campagne.

Alla data della richiesta di estrazione, viene creato il file di estrazione e lo stato di consegna cambia in File to approve.

Puoi visualizzare il contenuto del file estratto (facendo clic sul nome), approvarlo o, se necessario, modificare il formato e riavviare l’estrazione utilizzando i collegamenti nel dashboard.

Una volta approvato il file, è possibile inviare l'e-mail di notifica al router. Per ulteriori informazioni, consulta Avviare una consegna offline.

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