Impostare e gestire il processo di approvazione approving-marketing-campaigns
Ogni fase di una consegna può essere soggetta ad approvazione per garantire il monitoraggio e il controllo completo dei vari processi della campagna: targeting, contenuto, budget, estrazione e invio di una bozza.
I messaggi di notifica vengono inviati agli operatori di Adobe Campaign che sono revisori designati per informarli di una richiesta di approvazione. Verificare che i revisori dispongano delle autorizzazioni appropriate per l'approvazione e che l'area di sicurezza sia definita correttamente. Ulteriori informazioni.
La procedura di approvazione è presentata in questa sezione.
Ulteriori informazioni.
Principio di funzionamento operating-principle-
Ad esempio, il messaggio standard per l'approvazione del budget è il seguente:
Gli operatori revisori possono quindi scegliere se approvare o meno il budget.
Dopo la convalida dell’operatore, l’approvazione o il rifiuto del processo viene inoltrato al dashboard di consegna.
Le informazioni sono disponibili anche nei registri di approvazione della campagna. L'accesso a tali registri avviene tramite la scheda Edit > Tracking > Approvals.
Queste notifiche vengono inviate agli operatori interessati a ciascun processo per il quale è stata abilitata l’approvazione.
È possibile abilitare le approvazioni per il modello della campagna, per ogni singola campagna o per una consegna.
Tutti i processi che richiedono l'approvazione sono selezionati nel modello della campagna (scheda Properties > Advanced campaign settings… > Approvals), così come gli operatori responsabili dell'approvazione (riceveranno notifiche, a meno che questa opzione non sia abilitata). Per ulteriori informazioni al riguardo, consulta questa sezione.
Queste impostazioni possono essere ignorate per ogni campagna creata utilizzando questo modello e singolarmente per ogni consegna della campagna: fai clic sul pulsante Properties, quindi sulla scheda Approvals.
Nell’esempio seguente, il contenuto della consegna non richiederà approvazioni:
Seleziona revisori selecting-reviewers
Per ogni tipo di approvazione, gli operatori o i gruppi di operatori responsabili dell’approvazione vengono selezionati dall’elenco a discesa nella consegna. È possibile aggiungere altri operatori utilizzando il collegamento Edit…. Questa finestra consente inoltre di modificare la scadenza dell’approvazione.
Se non viene specificato alcun revisore, il responsabile della campagna sarà responsabile dell’approvazione e riceverà le notifiche. Il manager della campagna è specificato nella scheda Edit > Properties della campagna:
Per impostazione predefinita, il responsabile della campagna non può eseguire l’approvazione o avviare le consegne se sono stati definiti operatori di approvazione. Puoi modificare questo comportamento e autorizzare il manager della campagna ad approvare/avviare le consegne creando l'opzione NmsCampaign_Activate_OwnerConfirmation con 1 come valore.
Modalità di approvazione approval-modes
Approvazione tramite il dashboard approval-via-the-dashboard
Per approvare un processo tramite la console o l’interfaccia web, fai clic sul collegamento appropriato nel dashboard della campagna. I processi possono essere approvati anche tramite il tracciamento della consegna o tramite il dashboard di consegna.
Controllare le informazioni da approvare, scegliere se accettare o rifiutare l'approvazione e, se necessario, inserire un commento. Fare clic su Ok per salvare.
Approvazione tramite messaggi di notifica approval-via-notification-messages
Fai clic sul collegamento disponibile nel messaggio di notifica (consulta Notifiche). Devi effettuare l’accesso, come mostrato di seguito:
Selezionare Accept o Reject e immettere un commento, se necessario.
Fai clic su Validate.
Tracciamento approvazione approval-tracking
Le informazioni sono disponibili in diverse posizioni:
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Nel registro di approvazione della campagna, scheda secondaria Approvals della scheda Edit > Tracking:
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Nel registro di consegna della campagna, scheda secondaria Deliveries della scheda Edit > Tracking:
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È possibile visualizzare lo stato di approvazione per ogni consegna facendo clic sull'opzione Hide/show log della scheda Summary.
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È inoltre possibile accedere a queste informazioni tramite la scheda Tracking > Approvals di ciascuna consegna:
Approvazione automatica e manuale automatic-and-manual-approval
Durante la creazione di un flusso di lavoro di targeting, se l’approvazione è automatica (modalità predefinita), Adobe Campaign visualizza il collegamento di approvazione o invia una notifica non appena è necessaria un’approvazione.
Per scegliere la modalità di approvazione (manuale o automatica), fare clic sulla scheda Edit > Properties della campagna o del modello della campagna, quindi su Advanced campaign settings… e infine sulla scheda Approvals.
Quando viene generato un flusso di lavoro di targeting, l’approvazione manuale ti consente di evitare la creazione di collegamenti di approvazione o l’invio automatico di notifiche. Il dashboard della campagna offre quindi un collegamento Submit targeting for approval per avviare manualmente il processo di approvazione.
Un messaggio di conferma ti consente di autorizzare le approvazioni per i processi selezionati per questa consegna.
I pulsanti di approvazione vengono quindi visualizzati nel dashboard della campagna (per questa consegna), nel dashboard della consegna e nel tracciamento della consegna. Se le notifiche sono abilitate, verranno inviate in parallelo.
Questo metodo di abilitazione delle approvazioni consente di lavorare sul targeting senza inviare notifiche false ai revisori.
Notifiche notifications
Le notifiche sono messaggi e-mail specifici inviati ai revisori per informarli che un processo è in attesa di approvazione. Quando l’operatore fa clic sul collegamento nel messaggio, viene visualizzata una pagina di autenticazione e, dopo aver effettuato l’accesso, può visualizzare le informazioni e approvare o rifiutare il processo. È inoltre possibile immettere un commento nella finestra di approvazione.
Il contenuto delle e-mail di notifica può essere personalizzato. Vedi Contenuto notifica.
Attiva/Disattiva notifica enabling-disabling-notification
Per impostazione predefinita, i messaggi di notifica vengono inviati se l’approvazione del processo correlato è abilitata nel modello della campagna, nella campagna o nella consegna. Le notifiche possono, tuttavia, essere disabilitate per autorizzare le approvazioni solo dalla console.
A questo scopo, modifica la finestra di approvazione della campagna o del modello della campagna ( Edit > Properties > Advanced campaign settings… > scheda Approvals) e seleziona Do not enable notification sending.
Contenuto della notifica notification-content
Il contenuto della notifica è definito in un modello specifico: Notification of validations for the marketing campaign. Questo modello viene salvato nella cartella Administration > Campaign management > Technical delivery templates della struttura Adobe Campaign.
Rivedere e approvare le consegne checking-and-approving-deliveries
Adobe Campaign consente di impostare processi di approvazione per le fasi principali della campagna di marketing in modalità collaborativa.
Per le consegne di direct mailing, gli operatori Adobe Campaign possono visualizzare il file di estrazione prima di inviarlo al router, e se necessario possono modificare il formato e riavviare l’estrazione. Vedere Approvare un file di estrazione.
Per ogni campagna puoi approvare il target di consegna, il contenuto (vedi Approva contenuto) e i costi. Gli operatori Adobe Campaign incaricati dell’approvazione possono ricevere una notifica tramite e-mail e accettare o rifiutare l’approvazione dalla console o tramite una connessione web. Consulta Passaggi per approvare una consegna.
Al termine di queste fasi di convalida, la consegna può essere avviata. Ulteriori informazioni.
Passaggi per approvare una consegna approving-processes
Le fasi che richiedono l’approvazione vengono visualizzate nel dashboard della campagna (tramite la console dell’interfaccia web). Vengono inoltre visualizzati nella tabella di tracciamento della consegna e nel dashboard della consegna.
A questo punto, lo stato della campagna è To validate.
Per ogni consegna nella campagna, puoi approvare i seguenti processi:
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Impostazione destinazione, contenuto e budget
Quando le opzioni Enable target approval, Enable content approval o Enable budget approval sono selezionate nella finestra delle impostazioni di approvazione del processo, i collegamenti rilevanti vengono visualizzati nel dashboard della campagna per le consegne interessate.
note note NOTE L'approvazione del budget è disponibile solo se l'approvazione del targeting è abilitata nella finestra delle impostazioni di approvazione. Il collegamento per l'approvazione del budget viene visualizzato solo dopo l'analisi della destinazione. Inoltre, questo collegamento viene visualizzato insieme al collegamento per l’approvazione del target. Se le opzioni Assign content editing o External content approval sono selezionate nella finestra delle impostazioni di approvazione, nel dashboard verranno visualizzati i collegamenti Available content e External content approval.
L’approvazione del contenuto ti consente di accedere alle bozze inviate.
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Approvazione estrazione (consegna direct mailing)
Quando si seleziona Enable extraction approval nella finestra delle impostazioni di approvazione, il file estratto deve essere approvato prima che il router possa ricevere una notifica.
Un collegamento Approve content è disponibile nel dashboard della campagna come mostrato di seguito:
I file di estrazione possono essere visualizzati in anteprima tramite la casella di approvazione e quindi accettati o rifiutati.
note note NOTE L’anteprima del file di estrazione riguarda solo un esempio di dati. L'intero file di output non viene caricato. -
Approvazione delle consegne associate
L'opzione Enable individual approval of each associated delivery viene utilizzata per una consegna principale associata alle consegne secondarie. Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata, pertanto è possibile eseguire un’approvazione complessiva della consegna principale. Se questa opzione è selezionata, ogni consegna deve essere approvata singolarmente.
Seleziona i processi da approvare choosing-the-processes-to-be-approved
Le fasi di approvazione sono definite con il modello associato alla campagna. Seleziona gli elementi da approvare dal modello e specifica gli operatori Adobe Campaign responsabili di queste approvazioni. Per ulteriori informazioni sui modelli di campagna, consulta questa sezione.
Queste informazioni possono essere ignorate per ogni campagna e consegna.
Per una campagna, fai clic sulla scheda Edit > Properties, quindi sul collegamento Advanced campaign settings… e infine sulla scheda secondaria Approvals per accedere alla pagina di configurazione delle approvazioni.
Puoi selezionare e deselezionare i processi per approvare e nominare gli operatori Adobe Campaign responsabili dell’approvazione. Possono essere singoli operatori, un gruppo di operatori o un elenco di operatori.
Per selezionare un elenco di operatori, fare clic sul collegamento Edit… a destra del campo che designa il primo revisore e aggiungere tutti gli operatori necessari, come illustrato di seguito:
- Se è definito un elenco di revisori, un processo viene approvato quando un revisore lo ha accettato. Il relativo collegamento di approvazione non viene quindi più offerto nella dashboard. Quando l’invio delle notifiche è abilitato, se un altro revisore fa clic sul collegamento di approvazione nel messaggio di notifica, riceve una notifica che indica che un altro operatore ha già approvato il processo.
- Puoi definire una pianificazione di approvazione per la campagna nella sezione inferiore della finestra di modifica del revisore. Per impostazione predefinita, i revisori dispongono di tre giorni a partire dalla data di invio per approvare un processo. È possibile configurare un promemoria che viene inviato automaticamente agli operatori interessati prima della scadenza dell’approvazione.
- Puoi aggiungere promemoria da questa sezione.
Per ogni consegna, fai clic sul pulsante Audit e sulla scheda Approvals per visualizzare e modificare le date di approvazione e i promemoria automatici.
Approvare un contenuto approving-content
È possibile configurare un ciclo di approvazione dei contenuti. A tale scopo, selezionare l'opzione Enable content approval nella finestra delle impostazioni di approvazione. I passaggi principali del ciclo di approvazione dei contenuti sono i seguenti:
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Dopo aver creato una nuova consegna, il manager della campagna fa clic sul collegamento Submit content nel dashboard della campagna per avviare il ciclo di approvazione dei contenuti.
note note NOTE Se nella finestra delle impostazioni di approvazione sono state selezionate le opzioni Enable the sending of proofs (per le consegne e-mail) o Enable the sending and approval of proofs (per le consegne di direct mailing), le bozze verranno inviate automaticamente. -
Viene inviata un’e-mail di notifica alla persona responsabile del contenuto, che può scegliere se approvarla o meno:
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tramite l’e-mail di notifica:
note note NOTE L'e-mail di notifica contiene un collegamento alle bozze già inviate ed eventualmente a un rendering del messaggio per i vari webmail se per questa istanza è abilitata l'opzione Deliverability. -
tramite la console o l’interfaccia web, il tracciamento della consegna, il dashboard di consegna o il dashboard della campagna:
note note NOTE Questo dashboard della campagna consente di visualizzare l'elenco delle bozze inviate facendo clic sul collegamento Inbox rendering…. Per visualizzarne il contenuto, fare clic sull'icona Detail a destra dell'elenco. 
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Alla persona responsabile della campagna viene inviata un’e-mail di notifica per informarla se il contenuto è stato approvato o meno.
note note NOTE Il responsabile della campagna può riavviare il ciclo di approvazione dei contenuti in qualsiasi momento. A questo scopo, fai clic sul collegamento nella riga Content status del dashboard della campagna (a livello di consegna), quindi fai clic su Reset content approval to submit it again. 
Assegna modifica dei contenuti assign-content-editing
Questa opzione consente di definire un utente responsabile della modifica del contenuto, ad esempio un webmaster. Se l'opzione Assign content editing è selezionata nella finestra delle impostazioni di approvazione, vengono aggiunti diversi passaggi di approvazione tra la creazione della consegna e la consegna dell'e-mail di notifica alla persona responsabile del contenuto:
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Dopo aver creato una nuova consegna, il responsabile della campagna fa clic sul collegamento Submit content editing nel dashboard della campagna per avviare il ciclo di modifica dei contenuti.
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La persona responsabile della modifica dei contenuti riceverà un’e-mail per informarla che i contenuti sono disponibili.
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Possono quindi accedere alla console, aprire la consegna e modificarla utilizzando un assistente semplificato per modificare l’oggetto, il HTML e il contenuto di testo e inviare le bozze.
note note NOTE Se nella finestra delle impostazioni di approvazione sono state selezionate le opzioni Enable the sending of proofs (per le consegne e-mail) o Enable the sending and approval of proofs (per le consegne di direct mailing), le bozze verranno inviate automaticamente. -
Una volta che la persona responsabile della modifica del contenuto ha terminato di apportare modifiche al contenuto della consegna, può rendere disponibile il contenuto.
A questo scopo, è possibile:
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fare clic sul collegamento Available content tramite la console Adobe Campaign.
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fai clic sul collegamento nel messaggio di notifica, quindi approva disponibilità contenuto.
L’operatore può aggiungere un commento prima di inviare il contenuto alla persona responsabile della campagna.
Il messaggio di notifica consente al revisore di approvare o rifiutare il contenuto.
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Approvazione contenuti esterna external-content-approval
Questa opzione consente di definire un operatore esterno incaricato di approvare il rendering della consegna, ad esempio coerenza della comunicazione del brand, tassi e così via. Quando l'opzione External content approval è selezionata nella finestra delle impostazioni di approvazione, vengono aggiunti diversi passaggi di approvazione tra l'approvazione del contenuto e la consegna della notifica alla persona responsabile della campagna:
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Il gestore di contenuti esterno riceve un’e-mail di notifica che informa che il contenuto è stato approvato e richiede l’approvazione esterna.
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L’e-mail di notifica contiene collegamenti alle bozze inviate, che consentono di visualizzare il rendering della consegna, e un pulsante per approvare o rifiutare il contenuto della consegna.
note note NOTE Questi collegamenti sono disponibili solo se sono state inviate una o più bozze. In caso contrario, il rendering della consegna è disponibile solo tramite la console o l’interfaccia web. 
Approvare un file di estrazione approving-an-extraction-file
Per le consegne offline, Adobe Campaign genera un file di estrazione che, a seconda di come è configurato, viene inviato al router. Il contenuto dipende dal modello di esportazione utilizzato.
Dopo l'approvazione del contenuto, del targeting e del budget, la consegna diventa Extraction pending fino all'avvio del flusso di lavoro di estrazione per le campagne.
Alla data della richiesta di estrazione, il file di estrazione viene creato e lo stato di consegna cambia in File to approve.
Puoi visualizzare il contenuto del file estratto (facendo clic sul nome), approvarlo o, se necessario, modificare il formato e riavviare l’estrazione utilizzando i collegamenti nel dashboard.
Una volta approvato il file, è possibile inviare l'e-mail di notifica al router. Per ulteriori informazioni, consulta Avviare una consegna offline.