Impostare e gestire il processo di approvazione approving-marketing-campaigns

Ogni fase di una consegna può essere soggetta ad approvazione per garantire il monitoraggio e il controllo completo dei processi della campagna. Ad esempio, targeting, contenuto, budget, estrazione e invio di una bozza.

I messaggi di notifica vengono inviati agli operatori Adobe Campaign designati come revisori per informare gli utenti di una richiesta di approvazione. Verificare che i revisori dispongano delle autorizzazioni appropriate per l'approvazione e che l'area di sicurezza sia definita correttamente. Ulteriori informazioni sulla selezione dei revisori.

La procedura di approvazione è presentata in panoramica sulla procedura di approvazione.

Principio di funzionamento operating-principle-

Ad esempio, il messaggio standard per l'approvazione del budget è il seguente:

Gli operatori revisori possono quindi scegliere se approvare o meno il budget.

Dopo la convalida dell’operatore, l’approvazione o il rifiuto del processo viene inoltrato al dashboard di consegna.

Le informazioni sono disponibili anche nei registri di approvazione della campagna. Per accedere a questi registri, utilizzare la scheda Edit > Tracking > Approvals.

Queste notifiche vengono inviate agli operatori interessati a ciascun processo per il quale è stata abilitata l’approvazione.

È possibile abilitare le approvazioni per il modello della campagna, per ogni singola campagna o per una consegna.

Tutti i processi che richiedono l'approvazione sono selezionati nel modello della campagna (scheda Properties > Advanced campaign settings… > Approvals). Vengono inoltre selezionati gli operatori responsabili dell’approvazione che riceveranno notifiche, a meno che questa opzione non sia disabilitata. Per ulteriori informazioni, consulta passaggi per approvare una consegna.

Queste impostazioni possono essere ignorate per ogni campagna creata utilizzando questo modello e singolarmente per ogni consegna della campagna: fai clic sul pulsante Properties, quindi sulla scheda Approvals.

Nell’esempio seguente, il contenuto della consegna non richiederà approvazioni:

Seleziona revisori selecting-reviewers

Per ogni tipo di approvazione, gli operatori o i gruppi di operatori responsabili dell’approvazione vengono selezionati dall’elenco a discesa nella consegna. È possibile aggiungere altri operatori utilizzando il collegamento Edit…. Questa finestra consente inoltre di modificare la scadenza dell’approvazione.

Se non viene specificato alcun revisore, il responsabile della campagna sarà responsabile dell’approvazione e riceverà le notifiche. Il manager della campagna è specificato nella scheda Edit > Properties della campagna:

Modalità di approvazione approval-modes

Approvazione tramite il dashboard approval-via-the-dashboard

Per approvare un processo tramite la console o l’interfaccia web, fai clic sul collegamento appropriato nel dashboard della campagna. I processi possono essere approvati anche tramite il tracciamento della consegna o tramite il dashboard di consegna.

Controllare le informazioni da approvare, scegliere se accettare o rifiutare l'approvazione e, se necessario, inserire un commento. Fare clic su Ok per salvare.

Approvazione tramite messaggi di notifica approval-via-notification-messages

Fai clic sul collegamento disponibile nel messaggio di notifica (consulta Notifiche). Devi effettuare l’accesso, come mostrato di seguito:

Selezionare Accept o Reject e immettere un commento, se necessario.

Fai clic su Validate.

Tracciamento approvazione approval-tracking

Le informazioni sono disponibili in diverse posizioni:

Approvazione automatica e manuale automatic-and-manual-approval

Durante la creazione di un flusso di lavoro di targeting, se l'approvazione è automatica (modalità predefinita), Adobe Campaign visualizza il collegamento di approvazione o invia una notifica non appena è richiesta un'approvazione.

Per scegliere la modalità di approvazione (manuale o automatica), fare clic sulla scheda Edit > Properties della campagna o del modello della campagna, quindi su Advanced campaign settings… e infine sulla scheda Approvals.

Quando viene generato un flusso di lavoro di targeting, l’approvazione manuale ti consente di evitare la creazione di collegamenti di approvazione o l’invio automatico di notifiche. Il dashboard della campagna offre quindi un collegamento Submit targeting for approval per avviare manualmente il processo di approvazione.

Un messaggio di conferma ti consente di autorizzare le approvazioni per i processi selezionati per questa consegna.

I pulsanti di approvazione vengono quindi visualizzati nel dashboard della campagna (per questa consegna), nel dashboard della consegna e nel tracciamento della consegna. Se le notifiche sono abilitate, verranno inviate in parallelo.

Questo metodo di abilitazione delle approvazioni consente di lavorare sul targeting senza inviare notifiche false ai revisori.

Notifiche notifications

Le notifiche sono messaggi e-mail specifici inviati ai revisori per informarli che un processo è in attesa di approvazione. Quando l’operatore fa clic sul collegamento nel messaggio, viene visualizzata una pagina di autenticazione e, dopo aver effettuato l’accesso, può visualizzare le informazioni e approvare o rifiutare il processo. È inoltre possibile immettere un commento nella finestra di approvazione.

Il contenuto delle e-mail di notifica può essere personalizzato. Vedi Contenuto notifica.

Attiva/Disattiva notifica enabling-disabling-notification

Per impostazione predefinita, i messaggi di notifica vengono inviati se l’approvazione del processo correlato è abilitata nel modello della campagna, nella campagna o nella consegna. Le notifiche possono, tuttavia, essere disabilitate per autorizzare le approvazioni solo dalla console.

A questo scopo, modifica la finestra di approvazione della campagna o del modello della campagna ( Edit > Properties > Advanced campaign settings… > scheda Approvals) e seleziona Do not enable notification sending.

Contenuto della notifica notification-content

Il contenuto della notifica è definito in un modello specifico: Notification of validations for the marketing campaign. Questo modello viene salvato nella cartella Administration > Campaign management > Technical delivery templates della struttura Adobe Campaign.

Rivedere e approvare le consegne checking-and-approving-deliveries

Adobe Campaign consente di impostare i processi di approvazione per le fasi principali della campagna di marketing in modalità collaborativa.

Per le consegne di direct mailing, gli operatori Adobe Campaign possono visualizzare il file di estrazione prima che venga inviato al router e, se necessario, possono modificare il formato e riavviare l'estrazione. Vedere Approvare un file di estrazione.

Per ogni campagna, puoi approvare il target di consegna, il contenuto (vedi Approva contenuto) e i costi. Gli operatori Adobe Campaign incaricati dell'approvazione possono ricevere una notifica tramite e-mail e accettare o rifiutare l'approvazione dalla console o tramite una connessione web. Consulta Passaggi per approvare una consegna.

Al termine di queste fasi di convalida, la consegna può essere avviata. Ulteriori informazioni sull'avvio di una consegna.

Passaggi per approvare una consegna approving-processes

Le fasi che richiedono l’approvazione vengono visualizzate nel dashboard della campagna (tramite la console dell’interfaccia web). Vengono inoltre visualizzati nella tabella di tracciamento della consegna e nel dashboard della consegna.

A questo punto, lo stato della campagna è To validate.

Per ogni consegna nella campagna, puoi approvare i seguenti processi:

Seleziona i processi da approvare choosing-the-processes-to-be-approved

Le fasi di approvazione sono definite con il modello associato alla campagna. Selezionare gli elementi da approvare dal modello e specificare gli operatori Adobe Campaign responsabili di queste approvazioni. Per ulteriori informazioni sui modelli di campagna, consulta modelli di campagna.

Queste informazioni possono essere ignorate per ogni campagna e consegna.

Per una campagna, fai clic sulla scheda Edit > Properties, quindi sul collegamento Advanced campaign settings… e infine sulla scheda secondaria Approvals per accedere alla pagina di configurazione delle approvazioni.

È possibile selezionare e deselezionare i processi da approvare e nominare Adobe Campaign operatori incaricati dell'approvazione. Possono essere singoli operatori, un gruppo di operatori o un elenco di operatori.

Per selezionare un elenco di operatori, fare clic sul collegamento Edit… a destra del campo che designa il primo revisore e aggiungere tutti gli operatori necessari, come illustrato di seguito:

Per ogni consegna, fai clic sul pulsante Audit e sulla scheda Approvals per visualizzare e modificare le date di approvazione e i promemoria automatici.

Approvare un contenuto approving-content

È possibile configurare un ciclo di approvazione dei contenuti. A tale scopo, selezionare l'opzione Enable content approval nella finestra delle impostazioni di approvazione. I passaggi principali del ciclo di approvazione dei contenuti sono i seguenti:

Assegna modifica dei contenuti assign-content-editing

Questa opzione consente di definire un utente responsabile della modifica del contenuto, ad esempio un webmaster. Se l'opzione Assign content editing è selezionata nella finestra delle impostazioni di approvazione, vengono aggiunti diversi passaggi di approvazione tra la creazione della consegna e la consegna dell'e-mail di notifica alla persona responsabile del contenuto:

Approvazione contenuti esterna external-content-approval

Questa opzione consente di definire un operatore esterno incaricato di approvare il rendering della consegna, ad esempio coerenza della comunicazione del brand, tassi e così via. Quando l'opzione External content approval è selezionata nella finestra delle impostazioni di approvazione, vengono aggiunti diversi passaggi di approvazione tra l'approvazione del contenuto e la consegna della notifica alla persona responsabile della campagna:

Approvare un file di estrazione approving-an-extraction-file

Per le consegne offline, Adobe Campaign genera un file di estrazione che, a seconda della configurazione, viene inviato al router. Il contenuto dipende dal modello di esportazione utilizzato.

Dopo l'approvazione del contenuto, del targeting e del budget, la consegna diventa Extraction pending fino all'avvio del flusso di lavoro di estrazione per le campagne.

Alla data della richiesta di estrazione, il file di estrazione viene creato e lo stato di consegna cambia in File to approve.

Puoi visualizzare il contenuto del file estratto (facendo clic sul nome), approvarlo o, se necessario, modificare il formato e riavviare l’estrazione utilizzando i collegamenti nel dashboard.

Una volta approvato il file, è possibile inviare l'e-mail di notifica al router. Per ulteriori informazioni, consulta Avviare una consegna offline.