Workflow di abilitazione della generazione di documenti di record consigliati per i moduli adattivi recommended-workflows-dor-generation

Il documento di record (DoR) consente di conservare una registrazione delle informazioni fornite e di inviarle in un modulo adattivo in modo da potervi fare riferimento in un secondo momento.
Il DoR utilizza un modello base per definirne il layout. Puoi generare un DoR utilizzando un modello predefinito o associando qualsiasi altro modello al modulo adattivo.

Documento di record generato

Per ulteriori informazioni sulla generazione di un documento record, vedi Generare un documento di record per i moduli adattivi.

Il Servizio di automated forms conversion (AFCS) converte i seguenti moduli sorgente in moduli adattivi:

  • PDF forms non interattivi
  • Acro Forms
  • PDF forms basati su XFA

In base al modulo di origine utilizzato per la conversione, è possibile generare un documento record utilizzando:

  • un modello predefinito
  • modulo di origine come modello: se selezioni questa opzione, il servizio di conversione associa automaticamente il modulo di origine al modulo adattivo convertito come modello DoR.
  • associa qualsiasi altro modello al modulo adattivo convertito

Nella tabella seguente viene illustrato un esempio dell'effetto del modello DoR utilizzato sul layout del DoR generato:

Modulo di origine
DoR generato
Se si utilizza il modello predefinito per generare DoR:

Se si utilizza il modulo di origine come modello per generare DoR:

Come illustrato nella tabella, se si utilizza il modulo di origine come modello, il DoR mantiene il layout del modulo di origine.
Questo articolo descrive i percorsi consigliati per generare un DoR basato sui tre tipi di moduli di origine.

Genera documento di record per PDF forms non interattivi generate-document-of-record-non-interactive-pdf

Se si utilizza un modulo di PDF non interattivo come modulo di origine per il servizio di Automated forms conversion (AFCS), è possibile:

  • abilitare la generazione DoR prima della conversione del modulo adattivo per generare DoR utilizzando un modello predefinito
  • o modificare le proprietà dei moduli adattivi dopo la conversione dei moduli adattivi per abilitare la generazione DoR utilizzando l’impostazione predefinita o qualsiasi altro modello di modulo

Abilita generazione DoR prima della conversione per generare DoR utilizzando il modello predefinito generate-document-of-record-using-cloud-configuration

  1. Seleziona Tools > Cloud Services > Automated Forms Conversion Configuration > Proprietà della configurazione cloud utilizzate per la conversione > Advanced > Generate Document of Record opzione.

    Generare un documento di record utilizzando la configurazione cloud

  2. Tocca Save & Close per salvare le impostazioni.

  3. Eseguire la conversione. Assicurati di utilizzare la configurazione cloud modificata nel passaggio 1 di queste istruzioni.
    All’invio del modulo adattivo convertito, il DoR viene generato automaticamente utilizzando il modello predefinito.

Modifica le proprietà del modulo adattivo dopo la conversione per abilitare la generazione DoR edit-adaptive-form-properties-generate-document-of-record

Se non abiliti la generazione DoR prima di convertire il modulo di origine in un modulo adattivo, puoi comunque farlo dopo la conversione.

  1. Eseguire la conversione sul modulo PDF non interattivo per generare un modulo adattivo.

  2. Seleziona il modulo adattivo nel output cartella e tocca Properties.

  3. In Form Model , espandere la scheda Document of Record Template Configuration sezione e seleziona Generate Document of Record.

    Genera documento di record

  4. Tocca Save & Close per salvare le impostazioni.

All’invio del modulo adattivo convertito, il DoR viene generato automaticamente utilizzando il modello predefinito. Per associare qualsiasi altro modello DoR al modulo adattivo convertito, puoi selezionare Associate form template as the Document of Record template opzione.

Genera documento di record per PDF forms basati su Acro Forms o XFA generate-document-of-record-acroform-xfaform

Se si utilizza un modulo Acro o un modulo PDF basato su XFA come modulo di origine per il servizio di Automated forms conversion (AFCS), è possibile:

  • abilitare la generazione DoR prima della conversione del modulo adattivo per generare DoR utilizzando il modulo di origine come modello

  • o modificare le proprietà dei moduli adattivi dopo la conversione dei moduli adattivi per abilitare la generazione DoR utilizzando come modello predefinito il modello di modulo di origine o qualsiasi altro modello di modulo

Abilita generazione DoR prima della conversione per generare DoR utilizzando il modello del modulo di origine use-input-form-as-template-to-generate-document-of-record

  1. Seleziona Tools > Cloud Services > Automated Forms Conversion Configuration > Proprietà della configurazione cloud utilizzate per la conversione > Advanced > Generate Document of Record opzione.

  2. Tocca Save & Close per salvare le impostazioni.

  3. Eseguire la conversione. Assicurati di utilizzare la configurazione cloud modificata nel passaggio 1 di queste istruzioni.
    Il servizio di conversione associa automaticamente il modulo Acro Form o il modulo PDF basato su XFA al modulo adattivo convertito come modello DoR.
    È possibile aprire le proprietà del modulo adattivo per visualizzare il modello DoR in Document of Record Template Configuration sezione di Form Model scheda.

    Modifica le proprietà del modulo adattivo per generare un documento di record

    All’invio del modulo adattivo convertito, il DoR viene generato automaticamente utilizzando il modello di modulo di origine.

Modifica le proprietà del modulo adattivo dopo la conversione per abilitare la generazione DoR edit-adaptive-form-properties-to-generate-document-of-record

  1. Eseguire la conversione sul modulo PDF non interattivo per generare un modulo adattivo.

  2. Seleziona il modulo adattivo nel output cartella e tocca Properties.

  3. In Form Model , espandere la scheda Document of Record Template Configuration sezione e seleziona Generate Document of Record per abilitare la generazione DoR utilizzando il modello predefinito.
    È inoltre possibile selezionare Associate form template as the Document of Record template e selezionare il modello per abilitare la generazione DoR utilizzando il modello di modulo di origine o qualsiasi altro modello di modulo.

  4. Tocca Save & Close per salvare le impostazioni.

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