Workflow di abilitazione della generazione di documenti di record consigliati per i moduli adattivi recommended-workflows-dor-generation
Il documento di record (DoR) consente di conservare una registrazione delle informazioni fornite e di inviarle in un modulo adattivo in modo da potervi fare riferimento in un secondo momento.
Il DoR utilizza un modello base per definirne il layout. Puoi generare un DoR utilizzando un modello predefinito o associando qualsiasi altro modello al modulo adattivo.
Per ulteriori informazioni sulla generazione di un documento record, vedere Generate Document of Record for adaptive forms.
Il servizio di Automated forms conversion (AFCS) converte i seguenti moduli di origine in moduli adattivi:
- PDF forms non interattivi
- Acro Forms
- PDF forms basati su XFA
In base al modulo di origine utilizzato per la conversione, è possibile generare un documento record utilizzando:
- un modello predefinito
- modulo di origine come modello: se selezioni questa opzione, il servizio di conversione associa automaticamente il modulo di origine al modulo adattivo convertito come modello DoR.
- associa qualsiasi altro modello al modulo adattivo convertito
Nella tabella seguente viene illustrato un esempio dell'effetto del modello DoR utilizzato sul layout del DoR generato:
Se si utilizza il modulo di origine come modello per generare DoR:
Come illustrato nella tabella, se si utilizza il modulo di origine come modello, il DoR mantiene il layout del modulo di origine.
Questo articolo descrive i percorsi consigliati per generare un DoR basato sui tre tipi di moduli di origine.
Genera documento di record per PDF forms non interattivi generate-document-of-record-non-interactive-pdf
Se si utilizza un modulo di PDF non interattivo come modulo di origine per il servizio di Automated forms conversion (AFCS), è possibile:
- abilitare la generazione DoR prima della conversione del modulo adattivo per generare DoR utilizzando un modello predefinito
- o modificare le proprietà dei moduli adattivi dopo la conversione dei moduli adattivi per abilitare la generazione DoR utilizzando l’impostazione predefinita o qualsiasi altro modello di modulo
Abilita generazione DoR prima della conversione per generare DoR utilizzando il modello predefinito generate-document-of-record-using-cloud-configuration
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Selezionare Tools > Cloud Services > Automated Forms Conversion Configuration > Proprietà della configurazione cloud utilizzata per la conversione > Advanced > opzione Generate Document of Record.
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Tocca Save & Close per salvare le impostazioni.
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Esegui la conversione. Assicurati di utilizzare la configurazione cloud modificata nel passaggio 1 di queste istruzioni.
All’invio del modulo adattivo convertito, il DoR viene generato automaticamente utilizzando il modello predefinito.
Modifica le proprietà del modulo adattivo dopo la conversione per abilitare la generazione DoR edit-adaptive-form-properties-generate-document-of-record
Se non abiliti la generazione DoR prima di convertire il modulo di origine in un modulo adattivo, puoi comunque farlo dopo la conversione.
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Esegui la conversione nel modulo PDF non interattivo per generare un modulo adattivo.
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Seleziona il modulo adattivo nella cartella output e tocca Properties.
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Nella scheda Form Model, espandere la sezione Document of Record Template Configuration e selezionare Generate Document of Record.
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Tocca Save & Close per salvare le impostazioni.
All’invio del modulo adattivo convertito, il DoR viene generato automaticamente utilizzando il modello predefinito. Se si desidera associare qualsiasi altro modello DoR al modulo adattivo convertito, è possibile selezionare l'opzione Associate form template as the Document of Record template.
Genera documento di record per PDF forms basati su Acro Forms o XFA generate-document-of-record-acroform-xfaform
Se si utilizza un modulo Acro o un modulo PDF basato su XFA come modulo di origine per il servizio di Automated forms conversion (AFCS), è possibile:
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abilitare la generazione DoR prima della conversione del modulo adattivo per generare DoR utilizzando il modulo di origine come modello
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o modificare le proprietà dei moduli adattivi dopo la conversione dei moduli adattivi per abilitare la generazione DoR utilizzando come modello predefinito il modello di modulo di origine o qualsiasi altro modello di modulo
Abilita generazione DoR prima della conversione per generare DoR utilizzando il modello del modulo di origine use-input-form-as-template-to-generate-document-of-record
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Selezionare Tools > Cloud Services > Automated Forms Conversion Configuration > Proprietà della configurazione cloud utilizzata per la conversione > Advanced > opzione Generate Document of Record.
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Tocca Save & Close per salvare le impostazioni.
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Esegui la conversione. Assicurati di utilizzare la configurazione cloud modificata nel passaggio 1 di queste istruzioni.
Il servizio di conversione associa automaticamente il modulo Acro Form o il modulo PDF basato su XFA al modulo adattivo convertito come modello DoR.
È possibile aprire le proprietà del modulo adattivo per visualizzare il modello DoR nella sezione Document of Record Template Configuration della scheda Form Model.
All’invio del modulo adattivo convertito, il DoR viene generato automaticamente utilizzando il modello di modulo di origine.
Modifica le proprietà del modulo adattivo dopo la conversione per abilitare la generazione DoR edit-adaptive-form-properties-to-generate-document-of-record
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Esegui la conversione nel modulo PDF non interattivo per generare un modulo adattivo.
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Seleziona il modulo adattivo nella cartella output e tocca Properties.
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Nella scheda Form Model, espandi la sezione Document of Record Template Configuration e seleziona Generate Document of Record per abilitare la generazione DoR utilizzando il modello predefinito.
È inoltre possibile selezionare l'opzione Associate form template as the Document of Record template e selezionare il modello per abilitare la generazione DoR utilizzando il modello di modulo di origine o qualsiasi altro modello di modulo. -
Tocca Save & Close per salvare le impostazioni.