Découvrez les subtilités de la synchronisation de Salesforce CRM avec Marketo Engage, notamment les problèmes de synchronisation courants lors de la conversion de prospect à contact, les erreurs de synchronisation et leurs résolutions, ainsi que le moment opportun pour améliorer l’efficacité en synchronisant les objets personnalisés Salesforce.

Le maintien d’une intégration CRM robuste et efficace avec Adobe Marketo Engage est essentiel pour une automatisation efficace du marketing. De la résolution des problèmes de synchronisation initiale à la gestion de la synchronisation des objets personnalisés CRM, la compréhension des subtilités de cette connexion garantit un flux de données précis et permet de lancer des campagnes personnalisées.

Marketo Engage propose trois connecteurs CRM natifs pour Salesforce, Microsoft Dynamics et Veeva, chacun avec ses exigences de maintenance uniques. Cet article s’appuie sur ma vaste expérience de l’intégration de Salesforce CRM. Je couvre les cas d’utilisation courants d’amélioration de la synchronisation après la synchronisation initiale de Salesforce vers Marketo Engage :

• Mappage de champs personnalisés dans Salesforce
• Comprendre les erreurs de synchronisation
• Création et synchronisation d’objets personnalisés CRM.

En outre, je vais vous montrer comment configurer ces éléments dans Salesforce et Marketo Engage. Regardez les vidéos pour découvrir mes conseils et astuces.

Cas d’utilisation 1 : mappage des champs personnalisés CRM pour les conversions de prospects en contacts

Scénario métier : notation des prospects

Supposons que la notation du prospect soit implémentée dans un champ de l’objet du prospect. Si ce score de prospect déclenche diverses actions et s’affiche pour l’équipe des ventes, mais que les champs ne sont pas mappés pour la conversion, les données sont perdues pendant la transition du prospect au contact. Cette perte de données signifie que les données restent dans l’objet de prospect, mais ne sont pas transférées à l’objet de contact, ce qui rend les champs marketing importants invisibles côté CRM pour les ventes.

En tant qu’administrateur ou administratrice Marketo Engage, vous devez travailler en étroite collaboration avec vos administrateurs Salesforce pour vous assurer qu’ils mappent correctement les champs personnalisés dans Salesforce. Comprendre comment mapper correctement ces champs est essentiel pour maintenir l’intégrité des données.

Élément d’action : demandez à vos administrateurs et administratrices Salesforce de mapper les champs CRM Salesforce personnalisés pour les conversions. Ce mappage garantit que les données de prospect passent en toute transparence aux données de contact pendant le cycle de vie du prospect et exploite les points de données personnalisés dans Marketo Engage.

Pièges courants : J’ai vu des utilisateurs et utilisatrices créer des champs personnalisés sur les objets de prospect et de contact Salesforce et synchroniser ces champs avec Marketo Engage. Si le nom de l’API et les paramètres du champ sont identiques, les deux champs des objets Prospect et Contact de Salesforce sont affichés dans Marketo Engage sous un seul champ.

Si les administrateurs ou administratrices Salesforce ne mappent pas ces champs, les valeurs de l’objet de prospect Salesforce ne sont pas transférées à l’objet de contact Salesforce pendant le processus de conversion de prospect de votre équipe commerciale, ce qui entraîne une perte de données marketing et des profils de contact incomplets.

Vidéo : Suivez pour voir comment mapper cela dans Salesforce.

Avec cette configuration, lorsque votre équipe commerciale convertit des prospects en contacts dans Salesforce, les valeurs de votre objet de prospect Salesforce peuvent être transférées correctement vers l’objet de contact Salesforce. En fin de compte, ils peuvent se synchroniser avec le champ unifié dans Marketo Engage.

Cas d’utilisation 2 : comprendre les erreurs de synchronisation de Salesforce CRM

Scénario d’entreprise : incohérence des données CRM et erreurs

Malgré une intégration de données robuste, les erreurs de synchronisation CRM sont courantes et souvent résolvables. Lorsque vous faites face à des perturbations dans le flux de données entre Marketo Engage et Salesforce, vous devez rapidement identifier et résoudre la cause principale des échecs de synchronisation. Tout d’abord, vous devez analyser les messages d’erreur spécifiques dans la section « Admin » pour identifier le type de problème.

Vidéo : Regardez et découvrez comment résoudre trois erreurs de synchronisation courantes et leurs actions correspondantes.

J’ai également décrit trois types d’erreurs de synchronisation et les actions correspondantes pour les résoudre à titre de référence.

1. Problèmes d’accès : lorsque l’utilisateur ou utilisatrice de la synchronisation Marketo ne dispose pas des autorisations suffisantes dans Salesforce pour effectuer des actions nécessaires telles que l’insertion ou la mise à jour d’enregistrements, vous rencontrez une erreur « INSUFFISANT_ACCESS_ON_CROSS_REFERENCE_ENTITY » ou « INSUFFISANT_ACCESS_OR_READONLY ».

• Action : dans ce scénario, vous devez accorder à l’utilisateur ou l’utilisatrice de la synchronisation Marketo les autorisations de profil d’administration requises dans Salesforce pour restaurer la synchronisation des données.

2. Problèmes de duplication : lorsque les règles de duplication de Salesforce empêchent la création de nouveaux enregistrements avec les critères correspondants, tels que les adresses e-mail, vous recevez un message d’erreur « DUPLICATES_DETECTED ».

• Action : dans ce scénario, vous devez examiner et éventuellement ajuster les règles de doublons Salesforce ou résoudre les enregistrements en double pour permettre à la synchronisation de se poursuivre.

3. Problèmes liés aux données manquantes ou non valides : lorsque la validation des données échoue en raison de champs obligatoires manquants, de valeurs de liste de sélection non valides ou de règles de validation personnalisées, vous rencontrez des erreurs telles que « FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION », « INVALID_OR_NULL_FOR_RESTRICTED_PICKLIST » ou « REQUIRED_FIELD_MISSING ». Par exemple, si le champ « Statut » d’un prospect est défini sur « Disqualifié » et qu’un champ « Raison de disqualification » est requis, la synchronisation échoue. Les enregistrements ne sont pas renseignés dans Salesforce tant que le champ « Raison de disqualification » n’est pas renseigné avec une valeur valide. Cette résolution varie en fonction des règles personnalisées que vos enregistrements doivent respecter.

• Action : Dans ces instances, vous devez vérifier la conformité des données aux règles de validation de Salesforce pour résoudre les erreurs de synchronisation. Par exemple, vous devez utiliser des valeurs de liste de sélection cohérentes des champs dans les deux systèmes. Dans les exemples de captures d’écran ci-dessous, la valeur de la liste de sélection « Job Level: HR » a déclenché l’erreur de synchronisation des données non valide. Vous devez mettre à jour la valeur de la liste de sélection pour résoudre l’erreur de synchronisation.

Vous avez maintenant appris à diagnostiquer et à résoudre les erreurs de synchronisation courantes dans Marketo Engage et Salesforce.

Cas d’utilisation 3 : Niveler avec plus de champs en créant et en synchronisant des objets personnalisés

Scénario métier : nouveaux champs de données pour les campagnes marketing de ciblage

Vos équipes marketing et commerciales demandent à importer des données commerciales uniques de votre CRM Salesforce dans Marketo Engage pour des campagnes marketing ciblées et une segmentation améliorée. Il s’agit du scénario dans lequel vous pouvez tirer parti de la synchronisation des objets personnalisés afin de créer plus de champs pour les nouvelles données. Par exemple, un cas d’utilisation peut être que votre équipe souhaite que certains comptes obtiennent une campagne par e-mail différente des autres s’ils sont abonnés à un autre type de produit/service.

Avant de passer à la synchronisation d’objets personnalisés CRM, il est important de vérifier que vos objets personnalisés Salesforce sont correctement configurés.

• Action 1 : Extension de la fonctionnalité Salesforce avec des objets personnalisés

  • Lorsque les objets Salesforce standard ne répondent pas à vos besoins en matière de données spécifiques pour les campagnes marketing, vous pouvez créer des objets personnalisés pour adapter la plateforme. Par exemple, si vous êtes une société de logiciels gérant des projets, vous pouvez envisager de créer un objet personnalisé « Licence » pour effectuer le suivi des détails de licence. Vous pouvez ensuite mettre en relation cet objet « Licence » avec l’objet « Comptes » pour lier la licence à des clients spécifiques. Cette stratégie vous permet de capturer et de gérer des données propres à vos processus d’entreprise.

• Action 2 : Association et autorisations d’objets personnalisés

  • Pour vous assurer qu’un objet personnalisé dans Salesforce est disponible pour la synchronisation avec Marketo Engage, vous devez d’abord vérifier qu’il est associé à un objet de prospect, de contact ou de compte. En outre, l’utilisateur ou utilisatrice de la synchronisation Marketo doit disposer d’un accès lecture à l’objet personnalisé. Cet accès permet à Marketo Engage de répertorier et de synchroniser les données de l’objet personnalisé. Par exemple, vous créez un objet personnalisé appelé « Événements auxquels vous avez participé » et souhaitez l’utiliser dans Marketo Engage. La première action consiste à s’assurer qu’elle est liée à l’objet « Contact » et que l’utilisateur ou utilisatrice de la synchronisation dispose d’un accès en lecture.

Vidéo : Regardez-moi vous montrer comment configurer correctement la synchronisation des objets personnalisés du CRM Salesforce et localiser les personnes qui disposent de données d’objet personnalisé dans les campagnes intelligentes/listes intelligentes.

Conseils pour travailler avec les objets personnalisés Salesforce dans Marketo Engage

• Désactiver la synchronisation Salesforce avant d’ajouter des objets personnalisés : il est essentiel de désactiver la synchronisation Salesforce dans Marketo Engage avant de commencer à ajouter des objets personnalisés à partir de Salesforce. Cela permet d’éviter les conflits ou erreurs potentiels pendant le processus d’intégration.

• Utiliser des jetons de script Velocity pour les champs d’objet personnalisé dans les e-mails : prévoyez-vous d’utiliser les champs des objets personnalisés Salesforce en tant que jetons dans les e-mails Marketo Engage ? Si tel est le cas, vous devez créer et utiliser des jetons de script Velocity. Les jetons Marketo Engage standard n’accèdent pas directement à ces champs.

• Assurez-vous que les noms d’objet personnalisés sont uniques : Marketo Engage exige que tous les objets personnalisés aient des noms uniques. Il ne prend pas en charge le fait d’avoir deux objets personnalisés différents portant le même nom.

• Utiliser des champs d’objet personnalisés comme contraintes : Les champs d’objet personnalisé ne sont pas disponibles en tant que filtre direct comme les autres champs personnalisés/standard sur l’objet Personne dans Marketo Engage. Ils sont plutôt disponibles en tant que contraintes du filtre A <nom d’objet personnalisé>.

Vous savez maintenant que la synchronisation des objets personnalisés CRM peut améliorer vos fonctionnalités de segmentation dans Marketo Engage. Une fois configurée, vous pouvez cibler votre audience dans Marketo Engage avec des données provenant d’objets personnalisés Salesforce.

Principaux points à retenir

Après la synchronisation Salesforce initiale, il est essentiel pour vous, en tant qu’administrateur ou administratrice Marketo Engage, de gérer le flux de données de Salesforce vers Marketo Engage, ce qui permet à vos spécialistes marketing de cibler correctement les campagnes.

Examinons les cas d’utilisation courants de la synchronisation CRM Salesforce et les actions suggérées pour gérer les tâches quotidiennes essentielles de synchronisation CRM :

1. Les profils de contact incomplets dans Salesforce en tant que prospects sont convertis en contacts dans Salesforce  : vérifiez si vous mappez correctement vos champs personnalisés Salesforce pour les objets Prospect et Contact.

2. Résolution des erreurs de synchronisation Salesforce courantes  : découvrez la cause première des erreurs de synchronisation courantes, telles que l’accès, les doublons et les données manquantes ou non valides. Vérifiez ensuite les zones appropriées de votre instance Salesforce pour permettre la synchronisation.

3. Synchronisation de l’objet personnalisé avec Marketo Engage pour améliorer les fonctionnalités de segmentation  : commencez dans Salesforce pour configurer l’autorisation de l’objet personnalisé et l’associer à votre objet de prospect, contact ou compte. De là, vous pouvez procéder à l’activation de la synchronisation de votre objet personnalisé dans Marketo Engage.