Gérer les cartes tarifaires
Les informations de cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de façon générale. Cette option n’est disponible que dans l’environnement de prévisualisation de sandbox.
Les cartes tarifaires vous permettent de définir plusieurs taux de facturation par rôle, en fonction de l’emplacement. Vous pourriez par exemple avoir une fonction de concepteur ou conceptrice basé à Paris et une seconde fonction de concepteur ou conceptrice basé à New York, avec des taux de facturation différents chacun. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’indiquer un emplacement pour les fonctions figurant sur une carte tarifaire. Un taux de facturation pour une fonction (et éventuellement un emplacement) sur une carte tarifaire peut également inclure des dates d’entrée en vigueur.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
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|---|---|
| Adobe Workfront plan | Tous |
| Adobe Workfront licence |
Nouvelle : Standard Ou Actuelle : Plan |
| Configurations des niveaux d’accès | Modifier l’accès aux Financial Data |
| Autorisations d’objet | Pour modifier une carte tarifaires partagée avec vous, vous devez disposer des autorisations Gérer sur la carte tarifaire. |
Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez Conditions d’accès préalables dans la documentation Workfront.
Ajouter une carte tarifaire
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Dans le panneau de gauche, cliquez sur Cartes tarifaires.
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Cliquez sur Nouvelle carte tarifaire, puis saisissez le nom de la carte tarifaire dans la zone Nouvelle carte tarifaire pour remplacer « Carte tarifaire sans titre ».
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(Facultatif) Sur l’écran Détails de la carte tarifaire, ajoutez une Description.
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(Facultatif) Pour joindre un formulaire personnalisé à la carte tarifaire, cliquez sur le champ Ajouter un formulaire personnalisé dans le coin supérieur droit et sélectionnez un formulaire personnalisé dans la liste qui s’affiche.
Pour plus d’informations sur l’ajout d’un formulaire personnalisé, voir Ajouter un formulaire personnalisé à un objet.
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Cliquez sur Rôles et tarifs du poste dans le panneau de navigation de gauche.
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Sur l’écran Rôles et tarifs du poste de carte tarifaire, cliquez sur Ajouter une fonction.
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Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une Fonction pour laquelle définir des taux de facturation.
Le taux de facturation par défaut affiche le taux au niveau du système pour cette fonction, le cas échéant.
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Sélectionnez une Devise pour la fonction.
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(Facultatif) Sélectionnez un Emplacement pour la fonction.
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Dans le champ Taux de facturation 1, saisissez le taux de facturation pour l’emplacement. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour remplacer une fois le taux de facturation.
Ou
Cliquez sur Ajouter un taux pour ajouter d’autres taux de facturation spécifique à l’emplacement avec des dates de validité.
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(Le cas échéant) Si vous ajoutez plusieurs taux de facturation pour cet emplacement, saisissez les informations suivantes :
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Taux de facturation 1, 2, etc. : valeur du taux de facturation pour la période.
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Date de début : date à laquelle le remplacement de taux commence.
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Date de fin : date à laquelle le remplacement de taux se termine.
Le taux de facturation 1 ne comporte pas de date de début de validité et le dernier taux de facturation n’a pas de date de fin de validité. Certaines dates sont ajoutées automatiquement. Par exemple, si le taux de facturation 1 ne comporte pas de date de fin de validité et que vous ajoutez le taux de facturation 2 avec une date de début de validité le 1er mai 2023, une date de fin de validité au 30 avril 2023 est ajoutée au taux de facturation 1 afin qu’il n’y ait pas d’écart.
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Cliquer sur Enregistrer.
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(Facultatif) Pour ajouter un autre taux de facturation, soit pour la même fonction à un autre emplacement, soit pour une fonction distincte, cliquez sur Ajouter fonction.
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(Facultatif) Pour modifier une carte tarifaire, cliquez sur le nom de la carte tarifaire dans la liste Cartes tarifaires, dans Configuration. Pour modifier un taux de facturation, cliquez sur Rôles et tarifs du poste dans le panneau de navigation de gauche de la carte tarifaire. Sélectionnez ensuite le taux et cliquez sur l’icône Modifier
Copier une carte tarifaire
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Dans le panneau de gauche, cliquez sur Carte tarifaire.
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Cochez la case en regard de la carte tarifaire dans la liste et cliquez sur l’icône Copier
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Saisissez le nom de la carte tarifaire dans la zone Copier la carte tarifaire pour remplacer « Untitled Rate Card ». Cliquez ensuite Enregistrer.
La nouvelle carte tarifaire est enregistrée. Modifiez les détails de la carte tarifaire, les fonctions et les taux selon les besoins.
Supprimer une carte tarifaire entière
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Dans le panneau de gauche, cliquez sur Carte tarifaire.
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Cochez la case en regard de la carte tarifaire dans la liste, puis cliquez sur l’icône Supprimer
note note NOTE Une carte tarifaire associée à un projet sera supprimée du projet.