Comprendre les composants de reporting
La vidéo explique le concept de composants de reporting dans Workfront, essentiels à la création de filtres, de vues et de regroupements. Les principaux composants sont les suivants :
- Type d’objet : spécifie l’objet Workfront traité, tel qu’un projet, une tâche ou une saisie d’heure. Les filtres, les vues et les regroupements sont spécifiques au type d’objet.
- Source du champ et Nom du champ : la source du champ est l’élément dans Workfront auquel des informations sont jointes. Le nom du champ est l’élément d’information spécifique (par exemple, la « description » d’un projet).
- Champ de valeur : représente le contenu d’un champ, tel que « faible », « normal », « élevé » ou « urgent » pour le champ de priorité.
- Qualificateur de filtre : définit les valeurs à inclure ou à exclure dans un rapport, par exemple l’affichage des tâches avec une priorité « élevée ».
Points clés à retenir
- Composants de reporting : les composants de reporting de Workfront incluent le type d’objet, la source du champ, le nom du champ, les qualificateurs de filtre et le champ de valeur, qui sont essentiels pour la création de filtres, de vues et de regroupements.
- Spécificité du type d’objet : les filtres, les vues et les regroupements sont liés à des types d’objet spécifiques, tels que des projets, des tâches ou des saisies d’heure, ce qui garantit que les rapports sont adaptés aux données pertinentes.
- Règles de filtrage : les filtres utilisent la source du champ, le nom du champ, les qualificateurs et les valeurs pour définir les critères. Par exemple, le filtre « Mes projets » affiche uniquement les projets actuels pour lesquels la personne connectée fait partie de l’équipe du projet.
- Vues et regroupements : les vues affichent les combinaisons de source des champs et de nom des champs dans des colonnes (par exemple, « nom du propriétaire »), tandis que les regroupements organisent les données en fonction de critères spécifiques (par exemple, « nom de la société »).
- Utilisation de caractères génériques : les caractères génériques dans les filtres permettent une correspondance dynamique, comme l’identification des personnes connectées au sein d’une équipe de projet, ce qui améliore la personnalisation des rapports.
Référence rapide des composants de rapports
A - Source du champ
Les options de source du champ dépendent du type d’objet sélectionné. Souvent, la source du champ est l’élément de Workfront auquel appartient une information spécifique (autrement dit, le nom du champ). Parfois, la source du champ est identique au type d’objet.
La source du champ détermine les noms des champs disponibles.
Exemples : Projet, Tâche, Problème, Affecté à
B - Nom du champ
Les noms de champ sont des informations disponibles par rapport à ce que vous avez sélectionné comme source du champ.
Il peut s’agir de champs Workfront que vous avez remplis, de champs d’un formulaire personnalisé ou d’informations automatiquement capturées par Workfront.
Les noms de champ déterminent les options de champ de valeur.
Exemples : Statut de la progression, Description, Date d’achèvement prévue, Champs de formulaire personnalisé
C - Qualificateurs de filtre
Les qualificateurs de filtre permettent de réduire les résultats possibles, visibles sous la source du champ et le nom du champ sélectionné.
Ils indiquent le lien entre la source du champ et le nom du champ d’une part et le champ de valeur d’autre part.
Exemples : Égal à, Contient, Nul, Inférieur à
D - Valeur
La valeur est l’information saisie dans le champ spécifié par le nom du champ.
Les options pour la valeur sont déterminées par la source du champ et le nom du champ.
Vous pouvez utiliser des caractères génériques pour les utilisateurs et utilisatrices et les dates dans la valeur, ainsi que du texte de forme libre.
Exemples : Nouveau, Actuel, $$TODAYbw, Description