Découvrir des comptes discover-accounts
Utilisez l’option Découvrir pour identifier les comptes cibles potentiels.
Découvrir les comptes CRM discover-crm-accounts
Identifiez les comptes cibles potentiels à partir de votre CRM.
Personnes (dans Comptes CRM Discover et Entreprises Marketo Discover) : comprend à la fois des contacts et des prospects. Les prospects peuvent être découverts à l’aide du Marketo correspondance entre les prospects et les comptes.
Personnes potentielles (Dans Découvrir les comptes CRM et Découvrir les entreprises Marketo) : indique le nombre de prospects trouvés par Marketo qui pourraient appartenir à un compte CRM.
Champ CRM personnalisé (dans Comptes Discover CRM uniquement) : cela vous aidera à aligner votre organisation des ventes et votre organisation marketing pour la sélection des comptes cibles appropriés. Une fois que vous mappez le champ CRM personnalisé avec la gestion de la relation client Marketo, nous vous montrerons les données mappées pour vous aider à identifier vos comptes cibles.
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Dans Comptes nommés, cliquez sur le menu déroulant Nouveau et sélectionnez Découvrir les comptes CRM.
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Une nouvelle fenêtre/un nouvel onglet s’ouvre. Sélectionnez le ou les comptes CRM à ajouter à vos Comptes nommés et cliquez sur Suivant.
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L’écran de prévisualisation confirme le nombre de sélections. Cliquez sur Créer.
C'est tout !
Découvrir les entreprises Marketo discover-marketo-companies
Identifiez les entreprises appropriées pour le ciblage.
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Dans Comptes nommés, cliquez sur le menu déroulant Nouveau et sélectionnez Découvrir les sociétés Marketo.
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Une nouvelle fenêtre/un nouvel onglet s’ouvre. Sélectionnez les sociétés que vous souhaitez ajouter à vos Comptes nommés et cliquez sur Suivant.
note note NOTE Dans Discover Marketo Companies et Discover CRM, Marketo automatiquement : - Recherche les personnes de votre base de données Marketo dont l’entreprise est répertoriée dans leur enregistrement. Si vous voyez plusieurs valeurs pour certains attributs (par exemple, Secteur), c’est parce que Marketo a trouvé différentes valeurs répertoriées pour ces personnes individuelles. L’attribut qui a le plus d’accès gagne
Dans Discover CRM uniquement, Marketo automatiquement : - Synchronise et associe les contacts CRM au compte nommé
Dans Discover Marketo Companies uniquement, Marketo s’affiche automatiquement : -
Filtre la plupart des fournisseurs de services Internet et des domaines publics (par exemple, yahoo.com, gmail.com) comme noms de société
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Déduplique les comptes CRM Si vous avez « Acme » dans un enregistrement et « Acme Inc » (ou l'un des suffixes suivants : Co, Corp, Corporation, Gmbh, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLLC), nous les fusionnerons dans TAM comme simplement « Acme »
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Cliquez sur la flèche vers le bas située sous la colonne Compte nommé pour afficher la liste déroulante.
note caution CAUTION À l’avenir, toutes les nouvelles personnes de ces sociétés sélectionnées seront automatiquement affectées à leurs comptes nommés respectifs. Veuillez revérifier ces sociétés et vous assurer qu'elles sont affectées au bon Compte nommé. -
Pour sélectionner un compte existant, cliquez sur le menu déroulant Compte nommé, choisissez le compte souhaité, puis cliquez sur Suivant.
Vous avez également la possibilité de créer un nouveau Compte nommé en saisissant directement le nom souhaité dans la liste déroulante. Cliquer en dehors de la zone une fois terminé…
…et votre nouveau Compte nommé s’affichera. À ce stade, cliquez simplement sur Suivant comme à l’étape 4.
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Cliquez sur Créer.
Beau travail !
- Disposer de comptes CRM différents avec des noms similaires qui ont été dédupliqués
- La prochaine synchronisation planifiée n’a pas encore eu lieu