Création d’un champ personnalisé pour la détection de gestion de la relation client create-a-custom-field-for-crm-discovery
Ajoutez des champs personnalisés aux comptes, mappez-les à votre système de gestion de la relation client et utilisez-les pour la détection de compte CRM dans Marketo.
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Cliquez sur Admin.
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Cliquez sur Gestion de champ, puis sur Nouveau champ personnalisé.
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Cliquez sur la liste déroulante Objet et sélectionnez Compte nommé.
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Cliquez sur la liste déroulante Type et sélectionnez un type.
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Saisissez un Nom (le nom de l’API sera renseigné automatiquement) et cliquez sur Créer.
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Une fois le champ créé, sélectionnez-le dans l’arborescence de droite. Cliquez sur la liste déroulante Actions de champ et sélectionnez Associer au champ CRM.
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Sélectionnez le champ du compte CRM auquel vous souhaitez mapper et cliquez sur Enregistrer.
Une fois synchronisé, le nouveau champ s’affiche à l’extrémité droite de la grille CRM de Discover.
