Listes de comptes account-lists
Une liste de comptes est un ensemble de comptes nommés qui peuvent être ciblés ensemble. Les listes de comptes vous permettent de cibler des comptes nommés par secteur, emplacement ou taille de l’entreprise.
Outre les listes de comptes, vous pouvez créer des listes de comptes dynamiques générées à partir des vues de compte CRM publiques. Une vue de compte CRM est un ensemble de règles qui agit comme un filtre lors de l’affichage de comptes. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour rechercher des comptes où le secteur est celui des soins de santé. et Les recettes sont supérieures à 100 millions de dollars.
Créer une liste de comptes create-a-new-account-list
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Cliquez sur le bouton Nouveau et sélectionnez Créer une liste de comptes.
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Attribuez un nom à votre liste et cliquez sur Créer.
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Après avoir créé votre liste de comptes, commencez à l’ajout de comptes nommés!
note note NOTE Marketo affiche uniquement les informations des listes de comptes avec 2 000 comptes nommés ou moins.
Création d’une liste de comptes dynamiques create-a-new-dynamic-account-list
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Cliquez sur le bouton Nouveau et sélectionnez Créer une liste dynamique.
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Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une Vue du compte CRM dans la liste déroulante ou saisissez le nom pour le rechercher.
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Cliquez sur Créer.
note note NOTE Dans Salesforce, veillez à accorder les autorisations List View Object à l’utilisateur de synchronisation.
Renommer une liste de comptes rename-an-account-list
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Sélectionnez le compte à renommer, puis cliquez sur le bouton Actions de liste de comptes et sélectionnez Renommer la liste des comptes.
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Saisissez le nouveau nom et cliquez sur Renommer.
note note NOTE La vue Compte CRM se synchronise avec la liste des comptes dynamiques toutes les 8 heures. S’ils ne sont pas encore synchronisés, Marketo les synchronise au cours du cycle suivant.
Suppression d’une liste de comptes delete-an-account-list
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Sélectionnez le compte à supprimer, puis cliquez sur le bouton Actions de liste de comptes et sélectionnez Supprimer la liste de comptes.
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Cliquez sur Supprimer.
