Listes de comptes account-lists
Une liste de comptes est un ensemble de comptes nommés qui peuvent être ciblés ensemble. Les listes de comptes vous permettent de cibler des comptes nommés par secteur, emplacement ou taille de l’entreprise.
Outre les listes de comptes, vous pouvez créer des listes de comptes dynamiques générées à partir des vues de compte CRM publiques. Une vue de compte CRM est un ensemble de règles qui agit comme un filtre lors de l’affichage de comptes. Vous pouvez, par exemple, l’utiliser pour rechercher des comptes pour lesquels le secteur industriel est le secteur des soins de santé et où le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions de dollars.
Créer une liste de comptes create-a-new-account-list
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Cliquez sur la liste déroulante New et sélectionnez Create New Account List.
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Donnez un nom à votre liste et cliquez sur Créer.
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Après avoir créé votre liste de comptes, commencez à y ajouter des comptes nommés!
note note NOTE Marketo affiche uniquement les informations des listes de comptes avec 2 000 comptes nommés ou moins.
Création d’une liste de comptes dynamiques create-a-new-dynamic-account-list
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Cliquez sur la liste déroulante New et sélectionnez Create New Dynamic List.
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Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une vue de compte CRM dans la liste déroulante ou saisissez le nom pour la rechercher.
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Cliquez sur Créer.
note note NOTE Dans Salesforce, veillez à accorder les autorisations List View Object à l’utilisateur de synchronisation.
Renommer une liste de comptes rename-an-account-list
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Sélectionnez le compte à renommer, cliquez sur la liste déroulante Actions de liste de comptes et sélectionnez Renommer la liste de comptes.
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Saisissez le nouveau nom et cliquez sur Renommer.
note note NOTE La vue Compte CRM se synchronise avec la liste des comptes dynamiques toutes les 8 heures. S’ils ne sont pas encore synchronisés, Marketo les synchronise au cours du cycle suivant.
Suppression d’une liste de comptes delete-an-account-list
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Sélectionnez le compte à supprimer, cliquez sur la liste déroulante Actions de liste de comptes et sélectionnez Supprimer la liste de comptes.
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Cliquez sur Supprimer.
