Listes de comptes account-lists
Une liste de comptes est un ensemble de comptes nommés qui peuvent être ciblés ensemble. Les listes de comptes vous permettent de cibler des comptes nommés par secteur d’activité, emplacement ou taille de l’entreprise.
Outre les listes de comptes, vous pouvez également créer des listes de comptes dynamiques générées à partir des vues de compte CRM public. Une vue de compte CRM est un ensemble de règles qui agit comme un filtre lors de l’affichage des comptes. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour trouver les comptes où Industrie est Santé et Revenu est supérieur à 100 millions de dollars.
Créer une liste de comptes create-a-new-account-list
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Cliquez sur le menu déroulant Nouveau et sélectionnez Créer une liste de comptes.
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Attribuez un nom à votre liste et cliquez sur Créer.
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Après avoir créé votre liste de comptes, commencez à y ajouter des comptes nommés !
note note NOTE Marketo n’affiche des informations que pour les listes de comptes comportant 2 000 comptes nommés ou moins.
Créer une liste de comptes dynamiques create-a-new-dynamic-account-list
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Cliquez sur la liste déroulante Nouveau et sélectionnez Créer une liste dynamique.
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Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une Vue de compte CRM dans la liste déroulante ou saisissez le nom pour la rechercher.
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Cliquez sur Créer.
note note NOTE Dans Salesforce, veillez à fournir des autorisations d’objet de vue Liste à l’utilisateur de synchronisation.
Renommer une liste de comptes rename-an-account-list
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Sélectionnez le compte à renommer, cliquez sur le menu déroulant Actions de la liste des comptes et sélectionnez Renommer la liste des comptes.
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Saisissez le nouveau nom et cliquez sur Renommer.
note note NOTE La vue Compte CRM se synchronise avec la liste des comptes dynamiques toutes les 8 heures. S’ils ne sont pas encore synchronisés, Marketo les synchronisera au cours du cycle suivant.
Suppression d’une liste de comptes delete-an-account-list
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Sélectionnez le compte à supprimer, cliquez sur le menu déroulant Actions de liste de comptes et sélectionnez Supprimer la liste de comptes.
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Cliquez sur Supprimer.
