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Sales Insight pour les intégrations MS Dynamics non natives sales-insight-for-non-native-ms-dynamics-integrations

Last update: Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Rubriques :

Si votre compte Adobe Marketo Engage est connecté à MS Dynamics par le biais d’une intégration personnalisée ou non native, utilisez cet article pour configurer Sales Insight.

PREREQUISITES

La fonction « MSI non natif » est activée pour votre instance Marketo avant que vous ne commenciez à configurer MSI. Si ce n’est pas le cas et que vous avez déjà acheté la fonctionnalité, contactez l’assistance technique de Marketo. Si vous n’avez pas encore acheté cette fonctionnalité, contactez l’équipe du compte Adobe (votre gestionnaire de compte).
Téléchargez Package MSI pour la synchronisation personnalisée.
Un abonnement MS Dynamics avec configuration MSI (pour le moment, nous ne prenons en charge que Dynamics Online).
API REST Marketo configuration réussie. Les API CRUD exposées seront la base de l’exécution de la synchronisation non native.
Lisez cet article de blog afin de mieux comprendre l’objet et les relations.

Une synchronisation non native réussie pour MSI nécessite les éléments suivants successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following

Synchronisez l’utilisateur commercial MS Dynamics avec Marketo.

L’utilisateur commercial MS Dynamics est un utilisateur externe qui possède les leads/contacts dans MS Dynamics. Un commercial Marketo doit être mis en place pour le commercial MS Dynamics. Le champ externalSalesPersonId est obligatoire pour la mise à jour du commercial.

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Champ Vendeur Marketo	Champ utilisateur MS Dynamics	Description
externalSalesPersonId	MS Dynamics Identifiant global unique non sensible à la casse	Identifie l'enregistrement Vendeur Marketo sur un objet Utilisateur MS Dynamics externe. Il est obligatoire que le commercial soit synchronisé en premier avant de synchroniser les autres objets afin que les relations appropriées soient créées.

table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header

Champ Vendeur Marketo

Champ utilisateur MS Dynamics

Description

externalSalesPersonId

MS Dynamics Identifiant global unique non sensible à la casse

Identifie l'enregistrement Vendeur Marketo sur un objet Utilisateur MS Dynamics externe.

Il est obligatoire que le commercial soit synchronisé en premier avant de synchroniser les autres objets afin que les relations appropriées soient créées.

Synchronisez les comptes MS Dynamics avec Marketo.

Une société Marketo devra être insérée pour le compte MS Dynamics. Les champs externalCompanyId et externalSalesPersonId sont obligatoires pour l’upsert de la Société.

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Champ d’entreprise Marketo	Champ de compte MS Dynamics	Description
externalCompanyId	MS Dynamics Identifiant global unique non sensible à la casse du compte	Identifie un enregistrement Société Marketo sur un objet Compte MS Dynamics externe.
externalSalesPersonId	Identifiant global unique MS Dynamics Sales User non sensible à la casse	Identifie un enregistrement Société Marketo sur un objet Utilisateur commercial MS Dynamics externe propriétaire du compte. Également utilisé dans Marketo pour associer la société au vendeur propriétaire de l'enregistrement de la société. Il est obligatoire de synchroniser le commercial avant de définir ce champ.

Documentation de l’API pour les entreprises : https://experienceleague.adobe.com/fr/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/companies
Documentation de l’API pour la synchronisation des entreprises : https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Sales-Persons/operation/syncSalesPersonsUsingPOST

Synchronisez les leads/contacts MS Dynamics avec Marketo.

Vous devez mettre à jour un lead Marketo pour le lead/contact MS Dynamics. Les champs externalPersonId, externalSalesPersonId et externalCompanyId sont obligatoires pour l'upsert du lead.

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Champ de lead Marketo	MS Dynamics Champ de lead/contact	Description
externalPersonId	MS Dynamics Identifiant global unique non sensible à la casse du lead/contact	Identifie l’enregistrement Lead Marketo sur un objet MS Dynamics Lead/Contact externe. Il s’agit d’un nouveau champ introduit pour MSI non natif.
externalSalesPersonId	Identifiant global unique MS Dynamics Sales User non sensible à la casse	Identifie l'objet MS Dynamics Sales User externe propriétaire de ce lead/contact. Associe également le prospect au commercial dans Marketo. Il est obligatoire que le commercial soit correctement synchronisé en premier.
externalCompanyId	MS Dynamics Identifiant global unique non sensible à la casse du compte	Identifie l’objet MS Dynamics Account externe auquel le lead/contact appartient. Associe également l’enregistrement de prospect à une société dans Marketo. Il est obligatoire que le compte MS Dynamics soit correctement synchronisé en premier.

Documentation de l’API pour les leads : https://experienceleague.adobe.com/fr/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/lead-database
Documentation de l’API pour la synchronisation des prospects : https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Leads/operation/syncLeadUsingPOST

Synchronisez les opportunités de Dynamics MS avec Marketo.

Vous devez mettre à jour une opportunité Marketo pour l’opportunité MS Dynamics. Les champs externalOpportunityId, externalCompanyId et externalSalesPersonId sont obligatoires pour l’upsert de l’opportunité.

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Champ d’objet de l’opportunité Marketo	MS Dynamics Champ d’objet d’opportunité	Description
externalOpportunityId	MS Dynamics Identifiant global unique non sensible à la casse du lead/contact	Identifie l’enregistrement d’opportunité Marketo sur un objet d’opportunité MS Dynamics externe.
externalCompanyId	MS Dynamics Identifiant global unique non sensible à la casse du compte	Identifie l’objet compte MS Dynamics externe auquel cette opportunité appartient. Il est obligatoire que le compte MS Dynamics soit correctement synchronisé en premier.
externalSalesPersonId	Identifiant global unique MS Dynamics Sales User non sensible à la casse	Identifie l’objet Utilisateur commercial MS Dynamics externe propriétaire de cette opportunité.

Documentation de l’API pour Opportunité : https://experienceleague.adobe.com/fr/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/opportunities
Documentation de l’API pour la synchronisation des opportunités : https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Opportunities/operation/syncOpportunitiesUsingPOST

Synchronisez les rôles de contact MS Dynamics avec Marketo.

Les rôles de contact MS Dynamics d’une opportunité MS Dynamics peuvent ensuite être synchronisés via le rôle d’opportunité Marketo. L’enregistrement Rôle de l’opportunité rend obligatoires les champs externalOpportunityId, role et leadId.

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Champ Rôle de l’opportunité Marketo	Champ Rôle du contact MS Dynamics	Description
externalOpportunityId	Identifiant global unique MS Dynamics non sensible à la casse des opportunités	Identifie le rôle d’opportunité Marketo sur un objet d’opportunité MS Dynamics externe. Il est obligatoire que l’opportunité MS Dynamics soit correctement synchronisée en premier.
leadId	S.O., il s’agirait d’un ID de lead Marketo	Il s’agit de l’ID de lead Marketo du contact MS Dynamics synchronisé. Une fois le contact synchronisé dans Marketo, vous pouvez utiliser l’identifiant global unique MS Dynamics qui ne respecte pas la casse du contact en tant qu’externalPersonId et interroger le prospect Marketo à l’aide de l’API REST Marketo.
Rôle	Le champ Rôle pour le contact MS Dynamics	Décrit le rôle du contact pour cette opportunité.

Documentation de l’API pour Opportunité : https://experienceleague.adobe.com/fr/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/opportunities
Documentation de l’API pour la synchronisation des opportunités : https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Opportunities/operation/syncOpportunitiesUsingPOST

Synchronisez les champs de dernier moment intéressant/Score MSI avec MS Dynamics.

Une fois que vos objets MS Dynamics sont correctement synchronisés avec Marketo, vous pouvez tirer parti des fonctionnalités MSI. Les champs Dernier moment intéressant/Score MSI seront exposés dans l’API REST pour les prospects. Ces champs sont calculés par MSI et sont en lecture seule.

Les champs Dernier moment intéressant/Score d’un lead Marketo devront être régulièrement synchronisés avec MS Dynamics à l’aide du point d’entrée de lead de l’API REST. Interrogez ce point d’entrée pour un prospect Marketo à l’aide de externalPersonId comme filterType et en transmettant le GUID de prospect MS Dynamics comme filterValue.

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GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1,MS DynamicsLeadId2

Vous pouvez ensuite utiliser les valeurs de ces champs pour les synchroniser avec votre objet de lead/contact MS Dynamics.

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Champ de lead Marketo	MS Dynamics Champ de lead/contact	Description
msiLastInterestingMomentType	Libellé : Dernier moment intéressant Type Nom : Last_Interesting_Moment_Type__c	Type du dernier moment intéressant pour le lead
msiLastInterestingMomentDate	Libellé : Date du dernier moment intéressant Nom : Last_Interesting_Moment_Date__c	Date du dernier moment intéressant pour le lead
msiLastInterestingMomentDesc	Libellé : Description du dernier moment intéressant Nom : Last_Interesting_Moment_Desc__c	Description du dernier moment intéressant pour le lead
msiLastInterestingMomentSource	Libellé : Source du dernier moment intéressant Nom : Last_Interesting_Moment_Source__c	Source du dernier moment intéressant pour le lead
priorité	Libellé : Engagement Nom : Priorité__c	Priorité du lead
relativeUrgency	Libellé : valeur d’urgence relative Nom : Urgency_Value__c	Urgence relative du lead
relativeScoring	Libellé : valeur de score relative Nom : Relative_Score_Value__c	Score relatif du lead

Documentation pour l’API REST de lead : https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Leads/operation/getLeadByIdUsingGET.

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NOTE
Pour les types d’objets Lead/Contacts et Comptes : Marketo prend en charge l’utilisation de vos propres champs personnalisés en tant que champs d’identifiant externe lors de l’utilisation de Marketo Sales Insights. Si vous avez besoin d'aide pour cette personnalisation, contactez l'assistance technique de Marketo.

L’utilisation appropriée des champs externes est essentielle pour une synchronisation non native réussie. Si vous ne parvenez pas à voir les données dans certaines vues, il est probable qu’un certain champ n’ait pas été correctement synchronisé. Par exemple, si les activités et les moments intéressants d’un prospect ne s’affichent pas lors de la recherche dans le widget MSI sous son compte, il est probable que la société du prospect ou le compte n’ait pas été correctement synchronisé. L’exécution d’une requête GET pour ce prospect lors de la spécification des champs externes vous aidera à vérifier si le prospect a été correctement synchronisé. De plus, l’adresse e-mail du commercial externe dans Marketo doit correspondre à celle de cet utilisateur dans MS Dynamics. Les données peuvent ne pas s’afficher dans l’onglet Marketo de MS Dynamics si les e-mails ne correspondent pas.

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