Installation et configuration d’Marketo Sales Insight dans Microsoft Dynamics Online install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics-online
Marketo Sales Insight est un outil fantastique pour donner à votre équipe de vente une « fenêtre » sur la richesse des données dont dispose l’équipe marketing. Voici comment l'installer et le configurer dans Microsoft Dynamics Online.
Importer la solution import-solution
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Sous Microsoft Dynamics CRM, cliquez sur Paramètres.
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Sous Paramètres, cliquez sur Personnalisations.
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Cliquez sur Solutions.
note note NOTE Vous devez avoir installé et configuré la solution Marketo avant de continuer. -
Cliquez sur Importer.
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Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Parcourir.
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Sur votre ordinateur, recherchez et installez la solution que vous venez de télécharger.
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Cliquez sur Suivant.
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La solution sera chargée. Vous pouvez afficher le contenu du package si vous le souhaitez. Cliquez sur Suivant.
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Veillez à laisser la case cochée et à cliquer sur Importer.
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N’hésitez pas à télécharger le fichier journal, puis à cliquer sur Fermer.
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Génial ! Vous devriez voir la solution maintenant. S'il n'y en a pas, rafraîchissez votre écran.
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Cliquez sur Publier la personnalisation.
note note NOTE Veillez à activer la synchronisation globale des MS Dynamics.
Connecter Marketo et Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
Lions votre instance Marketo à Sales Insight dans Dynamics. Procédez comme suit :
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Connectez-vous à Marketo et accédez à la section Admin.
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Dans la section Insight des ventes, cliquez sur Modifier la configuration de l’API.
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Copiez l’hôte Marketo, l’URL de l’API et l’ID d’utilisateur de l’API à utiliser à une étape ultérieure. Saisissez la clé secrète API de votre choix, puis cliquez sur Enregistrer.
note caution CAUTION N’utilisez pas d’esperluette (&) dans votre clé secrète API. 
note note NOTE Les champs suivants doivent être synchronisés avec Marketo pour Lead et Contact pour que Sales Insight fonctionne : - Priorité
- Urgence
- Évaluation relative
Si l’un de ces champs est manquant, un message d’erreur s’affiche dans Marketo avec le nom des champs manquants. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit. -
De retour dans Microsoft Dynamics, accédez à Paramètres.
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Sous Paramètres, cliquez sur Configuration API Marketo.
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Cliquez sur Nouveau.
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Saisissez les informations extraites de Marketo précédemment et cliquez sur Enregistrer.
Activer la synchronisation enable-sync
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Dans Marketo, cliquez sur Admin.
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Sous Intégration, sélectionnez Microsoft Dynamics.
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Cliquez sur Activer la synchronisation.
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Cliquez sur Modifier en regard de Détails de synchronisation des champs.
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Cela automatiquement sélectionner les champs MSI précédemment désactivés (Urgence, Score relatif et Priorité). Il vous suffit de cliquer sur Enregistrer pour commencer à synchroniser les données.
Définir l’accès utilisateur set-user-access
Enfin, vous devez donner à des utilisateurs spécifiques l’accès pour utiliser Marketo Sales Insight.
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Accédez à Paramètres.
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Accédez à Sécurité.
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Cliquez sur Utilisateurs.
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Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez accorder l’accès Sales Insight et cliquez sur Gérer les rôles.
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Sélectionnez le rôle Marketo Sales Insight et cliquez sur OK.
Et vous devriez en avoir fini ! Enfin, pour effectuer un test, connectez-vous à Dynamics en tant qu’utilisateur ayant accès à Marketo Sales Insight et recherchez un prospect ou un contact.
