Vue d’ensemble des fonctionnalités de MSI msi-feature-overview
MSI offre les fonctionnalités suivantes dans Salesforce Lightning et Classic.
Panneau Visualforce visualforce-panel
Le panneau Visualforce de MSI comprend les fonctionnalités suivantes :
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Onglets
- Tableau de bord des informations
- Moments intéressants
- Activité Web
- Score
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Actions
- Ajouter à la campagne Marketo
- Envoyer l'e-mail Marketo
- Ajouter/Supprimer de la liste de surveillance
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Étoiles et flammes
Mise en page du lead lead-layout
Pages Visualforce :
- Lead - Inclut l'option de cliquer sur hyper « Aller à la liste complète », vous serez envoyé à un nouvel onglet dans Salesforce où le panneau MSI sera visible dans une mise en page complète
- Liste complète des leads - N’inclut pas l’option « Accéder à la liste complète »
- Lead mobile - Visible dans l’application mobile Salesforce
- Bridge du contact du lead - Affiche le panneau MSI du contact que vous avez ajouté dans le champ ID du contact MSI.
Champs :
- Dernier moment significatif
- Date dernier moment significatif
- Description dernier moment significatif
- Source dernier moment significatif
- Type dernier moment significatif
- Dernière activité Marketo par les équipes de ventes
- Dernier engagement Marketo par les équipes de ventes
- Évaluation relative
- Valeur d'évaluation relative
- Urgence
- Valeur d'urgence
- Afficher dans Marketo - Cliquez sur ce champ pour afficher une vue non modifiable du prospect dans Marketo. Inclut : informations sur le lead, informations sur la société, informations sur le lead SFDC, champs personnalisés SFDC, journal d’activité.
- ID de contact MSI - Ajoutez un contact Salesforce à ce champ et incluez le panneau « Bridge du contact du lead » dans la mise en page du lead pour afficher le panneau MSI du contact
Mise en page du contact contact-layout
Pages Visualforce :
- Contact - Inclut l'option de cliquer sur hyper « Aller à la liste complète », vous serez envoyé à un nouvel onglet dans Salesforce où le panneau MSI sera visible dans une mise en page complète
- Contacter la liste complète - N’inclut pas l’option « Accéder à la liste complète »
- Contact Mobile : visible dans l’application mobile Salesforce
- Ajouter à la page de contact de Marketo Campaign - La fonctionnalité Ajouter à Marketo Campaign est disponible dans ce panneau
Champs :
- Dernier moment significatif
- Date dernier moment significatif
- Description dernier moment significatif
- Source dernier moment significatif
- Type dernier moment significatif
- Dernière activité Marketo par les équipes de ventes
- Évaluation relative
- Valeur d'évaluation relative
- Urgence
- Valeur d'urgence
- Afficher dans Marketo - Cliquez sur ce champ pour afficher une vue non modifiable du prospect dans Marketo. Inclut : informations sur le lead, informations sur la société, informations sur le lead SFDC, champs personnalisés SFDC, journal d’activité.
- Score de lead maximal
- Sales Insight - Ouvre la page de liste complète des contacts
Mise en page du compte account-layout
Pages Visualforce :
- Compte - Inclut l'option de cliquer sur hyper « Aller à la liste complète », vous serez envoyé à un nouvel onglet dans Salesforce où le panneau MSI sera visible dans une mise en page complète
- Liste complète des comptes - N’inclut pas l’option « Accéder à la liste complète »
- Compte mobile : visible dans l’application mobile Salesforce.
Champs :
- Sales Insight - Ouvre la page de liste complète des contacts
Actions :
- Ajouter à la campagne Marketo
- Envoyer l'e-mail Marketo
- Ajouter/Supprimer de la liste de surveillance
Les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles dans la page Disposition du compte :
- Étoiles et flammes
Mise en page de l’opportunité opportunity-layout
Pages Visualforce :
- Opportunité - Inclut l’option de cliquer sur hyper « Accéder à la liste complète » ; vous êtes envoyé à un nouvel onglet de Salesforce où le panneau MSI est visible dans une mise en page complète.
- Liste complète des opportunités - N’inclut pas l’option « Accéder à la liste complète »
- Opportunité mobile : visible dans l’application mobile Salesforce
Champs :
- Sales Insight - Ouvre la page de liste complète des contacts
- Analyse des opportunités Marketo - Ouvre l’analyseur d’influence des opportunités dans Marketo
Actions :
- Ajouter à la campagne Marketo
- Envoyer l'e-mail Marketo
- Ajouter/Supprimer de la liste de surveillance
Les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles dans la page Mise en page de l’opportunité :
- Étoiles et flammes
Vue Liste des leads et des contacts (actions en bloc) lead-and-contact-list-view-bulk-actions
Salesforce Lightning : boutons d’action Ajouter à la watchlist, Ajouter à Marketo Campaign et Envoyer un e-mail Marketo en bloc dans la vue Liste de prospects et de contacts.
Salesforce Classic : boutons d’action Ajouter à la liste de contrôle, Ajouter à Marketo Campaign et Envoyer un e-mail Marketo en bloc dans la vue Liste de prospects et de contacts.
Onglet Marketo marketo-tab
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Best Bets
- Permet de créer et de modifier des vues. Possibilité de masquer les meilleurs résultats selon la configuration de l’option « Masquer par défaut » dans la page de configuration de Marketo
- Colonnes : nom, compte, dernier moment intéressant, en-tête de statut, engagement (étoiles et flammes), masquer
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Ma liste de surveillance
- Possibilité de créer et de modifier des vues
- Colonnes : nom, compte, dernier moment intéressant, en-tête de statut, engagement (étoiles et flammes), supprimer
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Activité Web
- Inclut la possibilité de créer et de modifier des vues, la fonctionnalité de filtre de période
- Colonne - Page vue, Nom, Compte, Dernière visite
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Activité Web anonyme
- Inclut la possibilité de créer et de modifier des vues, la fonctionnalité de filtre de période
- Colonnes - Page vue, Société, Dernière visite, Recherche (ouvre la page LinkedIn de la société)
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Mes e-mails
- Possibilité de créer et de modifier des vues
- Colonnes - Nom, Compte, Objet, Date, Ouverture, Clic
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Flux de lead - Inclut la possibilité de s’abonner à des moments intéressants. Le flux RSS sur la page de configuration doit être activé pour utiliser cette fonctionnalité.
- Lead/Contact ayant vécu ce moment intéressant
- Type de moment intéressant (web, e-mail ou jalon) et description
- Nom de compte
- Heure à laquelle ce moment intéressant s’est produit
- Option d’abonnement permettant de recevoir une notification par e-mail pour ce type d’événement
- Icône Haute priorité pour afficher cette personne est un meilleur résultat
Onglet Configuration Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab
- Paramètres opérationnels : inclut les informations d’identification d’API Soap et Rest nécessaires pour configurer MSI dans SFDC
- Configuration MSI : comprend la configuration de l’onglet Marketo et du panneau MSI visualforce
- Réinitialiser le Marketo Sales Insight : inclut la possibilité d’effacer toutes les configurations
Rapports de performance Sales Insight sales-insight-performance-reports
Affichez les performances des e-mails envoyés par le biais de Salesforce, Microsoft Dynamics ou d’un plug-in Gmail ou Outlook
MSI pour mobile msi-for-mobile
Les fonctionnalités MSI sont prises en charge dans Salesforce application mobile
Langues prises en charge language-support
Marketo Sales Insight est stocké par langue. Ainsi, si vous souhaitez qu’il fonctionne pour plusieurs langues, vous devez saisir les informations d’identification séparément pour chaque langue.
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Un contact/prospect doit se trouver dans la partition Par défaut pour être ajouté à la watchlist.
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Le package MSI Salesforce ne prend pas en charge les vues personnalisées avec des champs dépendants.