Vue d’ensemble des fonctionnalités du tableau de bord des informations insights-dashboard-feature-overview
En savoir plus sur les fonctionnalités disponibles dans votre tableau de bord Sales Insights.
PREREQUISITES
Vous devez disposer du dernier package MSI SFDC et de la configuration.
Mise en page du contact contact-layout
Grille de vitesse d’engagement
- Cette grille dynamique comprend les moments significatifs, les e-mails et l’activité web au cours des 90 derniers jours
- L’utilisateur peut choisir l’activité « Afficher le compte ». Elle s’étendra à tous les moments significatifs au niveau du compte, à l’e-mail et à l’activité web dans la vue de contact
- L’utilisateur peut mettre en surbrillance une semaine spécifique afin d’afficher les activités de cette semaine
- Affichage par défaut : la semaine en cours est sélectionnée
Analyse et résumé de l’engagement
- Accéder aux cartes d’activité pour les moments significatifs, l’e-mail et l’activité web
- Carte d’activité Moments significatifs - Inclut l’option S’abonner
- Carte d’activité E-mail - Inclut l’option Aperçu
- Carte d’activité web - Inclut la possibilité de cliquer sur le lien
- La barre de résumé hebdomadaire affiche les moments significatifs, l’e-mail et l’activité web de la semaine. Chaque icône est cliquable et peut être utilisée comme filtre pour afficher une activité spécifique
- Affichage par défaut : il s’agit d’une liste des activités de l’affichage actuel
Campagnes et événements par e-mail à venir
Onglet Campagnes par e-mail :
- Inclut les campagnes qui font partie de programmes de messagerie ou de programmes par défaut planifiés au cours des 90 prochains jours
- Non spécifique au contact/prospect (c’est-à-dire que la liste des campagnes est une liste générique de toutes les campagnes par e-mail planifiées dans l’instance Marketo). La liste des campagnes sur tous les panneaux de lead, contact, compte et opportunité sera la même
- Si la périodicité de la campagne est telle qu’elle s’exécute plus de trois fois au cours des 90 prochains jours, seules les trois exécutions suivantes s’affichent à un moment donné (comme dans Marketo)
- La vignette des détails de l’activité de cette section comporte une option de prévisualisation. Si le flux comprend plusieurs étapes d’envoi d’e-mail, tous les e-mails seront disponibles pour la prévisualisation. Dans l’étape Envoyer un e-mail , s’il existe plusieurs « choix d’e-mail », l’option par défaut est disponible pour la prévisualisation
- Les filtres incluent « Recherche » et « Période »
Onglet Événement :
- Inclut les programmes d’événement planifiés au cours des 90 prochains jours
- Utilisez l’option de filtre pour afficher tous les événements/événements invités (en fonction des paramètres d’administration)
- La sélection des événements invités affiche les événements auxquels un contact spécifique a été invité, ainsi que le statut de membre
- Lorsque vous sélectionnez tous les événements, la liste des événements planifiés pour les 90 prochains jours s’affiche
- La carte Détails de l’activité de cette section comporte une option de prévisualisation
- Le filtre comprend « Rechercher », « Afficher uniquement les événements invités » et « Période »
Mise en page du lead lead-layout
Grille de vitesse d’engagement
- Cette grille dynamique comprend les moments significatifs, les e-mails et l’activité web au cours des 90 derniers jours
- L’utilisateur peut mettre en surbrillance une semaine spécifique afin d’afficher les activités de cette semaine
- Affichage par défaut : la semaine en cours est sélectionnée
- La fonctionnalité « Afficher l’activité du compte » n’est pas disponible sur les prospects, car elle ne fait partie d’aucun compte dans Salesforce jusqu’à sa conversion en contact
Analyse et résumé de l’engagement
- Cartes d’activité d’analyse pour les moments significatifs, l’e-mail et l’activité web
- Carte d’activité Moments significatifs - Inclut l’option S’abonner
- Carte d’activité E-mail - Inclut l’option Aperçu
- Carte d’activité web - Inclut la possibilité de cliquer sur le lien
- La barre de résumé hebdomadaire affiche les moments significatifs, l’e-mail et l’activité web de la semaine. Chaque icône est cliquable et peut être utilisée comme filtre pour afficher une activité spécifique
- Affichage par défaut : il s’agit d’une liste des activités de l’affichage actuel
Campagnes et événements par e-mail à venir :
Onglet Campagnes par e-mail :
- Inclut les campagnes qui font partie de programmes de messagerie ou de programmes par défaut planifiés au cours des 90 prochains jours
- Non spécifique au contact/prospect (c’est-à-dire que la liste des campagnes est une liste générique de toutes les campagnes par e-mail planifiées dans l’instance Marketo). La liste des campagnes sur tous les panneaux de lead, contact, compte et opportunité sera la même
- Si la périodicité de la campagne est telle qu’elle s’exécute plus de trois fois au cours des 90 prochains jours, seules les trois exécutions suivantes s’affichent à un moment donné (comme dans Marketo)
- La vignette des détails de l’activité de cette section comporte une option de prévisualisation. Si le flux comprend plusieurs étapes d’envoi d’e-mail, tous les e-mails seront disponibles pour la prévisualisation. Dans l’étape Envoyer un e-mail , s’il existe plusieurs « choix d’e-mail », l’option par défaut est disponible pour la prévisualisation
- Les filtres incluent « Recherche » et « Période »
Onglet Événement :
- Inclut les programmes d’événement planifiés au cours des 90 prochains jours
- Utilisez l’option de filtre pour afficher tous les événements/événements invités (en fonction des paramètres d’administration)
- La sélection des événements invités affiche les événements auxquels un contact spécifique a été invité, ainsi que le statut de membre
- Lorsque vous sélectionnez tous les événements, la liste des événements planifiés pour les 90 prochains jours s’affiche
- La carte Détails de l’activité de cette section comporte une option de prévisualisation
- Le filtre comprend « Rechercher », « Afficher uniquement les événements invités » et « Période »
Mise en page du compte account-layout
Grille de vitesse d’engagement
- Cette grille dynamique comprend les moments significatifs, l’activité e-mail et web au cours des 90 derniers jours pour tous les contacts du compte
- L’utilisateur peut mettre en surbrillance une semaine spécifique afin d’afficher les activités de cette semaine
- Affichage par défaut : la semaine en cours est sélectionnée
Analyse et résumé de l’engagement
- Cartes d’activité d’analyse pour les moments significatifs, l’e-mail et l’activité web, y compris le nom du contact
- Carte d’activité Moments significatifs - Inclut l’option S’abonner
- Carte d’activité E-mail - Inclut l’option Aperçu
- Carte d’activité web - Inclut la possibilité de cliquer sur le lien
- La barre de résumé hebdomadaire affiche les moments significatifs, l’e-mail et l’activité web de la semaine. Chaque icône est cliquable et peut être utilisée comme filtre pour afficher une activité spécifique
- Affichage par défaut : il s’agit d’une liste des activités de l’affichage actuel
Campagnes et événements par e-mail à venir
Onglet Campagnes par e-mail :
- Inclut les campagnes qui font partie de programmes de messagerie ou de programmes par défaut planifiés au cours des 90 prochains jours
- Non spécifique au contact/prospect (c’est-à-dire que la liste des campagnes est une liste générique de toutes les campagnes par e-mail planifiées dans l’instance Marketo). La liste des campagnes sur tous les panneaux de lead, contact, compte et opportunité sera la même
- Si la périodicité de la campagne est telle qu’elle s’exécute plus de trois fois au cours des 90 prochains jours, seules les trois exécutions suivantes s’affichent à un moment donné (comme dans Marketo)
- La vignette des détails de l’activité de cette section comporte une option de prévisualisation. Si le flux comprend plusieurs étapes d’envoi d’e-mail, tous les e-mails seront disponibles pour la prévisualisation. Dans l’étape Envoyer un e-mail , s’il existe plusieurs « choix d’e-mail », l’option par défaut est disponible pour la prévisualisation
- Les filtres incluent « Recherche » et « Période »
Onglet Événement :
- Inclut les programmes d’événement planifiés au cours des 90 prochains jours
- Utilisez l’option de filtre pour afficher tous les événements/événements invités (en fonction des paramètres d’administration)
- La sélection des événements invités affiche les événements auxquels un contact spécifique a été invité, ainsi que le statut de membre
- Lorsque vous sélectionnez tous les événements, la liste des événements planifiés pour les 90 prochains jours s’affiche
- La carte Détails de l’activité de cette section comporte une option de prévisualisation
- Le filtre comprend « Rechercher », « Afficher uniquement les événements invités » et « Période »
Mise en page de l’opportunité opportunity-layout
Grille de vitesse d’engagement
- Cette grille dynamique comprend les moments significatifs, l’activité e-mail et web au cours des 90 derniers jours pour tous les contacts de l’opportunité
- L’utilisateur peut mettre en surbrillance une semaine spécifique afin d’afficher les activités de cette semaine
- Affichage par défaut : la semaine en cours est sélectionnée
Analyse et résumé de l’engagement
- Cartes d’activité d’analyse pour les moments significatifs, l’e-mail et l’activité web, y compris le nom du contact
- Carte d’activité Moments significatifs - Inclut l’option S’abonner
- Carte d’activité E-mail - Inclut l’option Aperçu
- Carte d’activité web - Inclut la possibilité de cliquer sur le lien
- La barre de résumé hebdomadaire affiche les moments significatifs, l’e-mail et l’activité web de la semaine. Chaque icône est cliquable et peut être utilisée comme filtre pour afficher une activité spécifique
- Affichage par défaut : il s’agit d’une liste des activités de l’affichage actuel
Campagnes et événements par e-mail à venir onglet Campagnes par e-mail :
- Inclut les campagnes qui font partie de programmes de messagerie ou de programmes par défaut planifiés au cours des 90 prochains jours
- Non spécifique au contact/prospect (c’est-à-dire que la liste des campagnes est une liste générique de toutes les campagnes par e-mail planifiées dans l’instance Marketo). La liste des campagnes sur tous les panneaux de lead, contact, compte et opportunité sera la même
- Si la périodicité de la campagne est telle qu’elle s’exécute plus de trois fois au cours des 90 prochains jours, seules les trois exécutions suivantes s’affichent à un moment donné (comme dans Marketo)
- La vignette des détails de l’activité de cette section comporte une option de prévisualisation. Si le flux comprend plusieurs étapes d’envoi d’e-mail, tous les e-mails seront disponibles pour la prévisualisation. Dans l’étape Envoyer un e-mail , s’il existe plusieurs « choix d’e-mail », l’option par défaut est disponible pour la prévisualisation
- Les filtres incluent « Recherche » et « Période »
Onglet Événement :
- Inclut les programmes d’événement planifiés au cours des 90 prochains jours
- Utilisez l’option de filtre pour afficher tous les événements/événements invités (en fonction des paramètres d’administration)
- La sélection des événements invités affiche les événements auxquels un contact spécifique a été invité, ainsi que le statut de membre
- Lorsque vous sélectionnez tous les événements, la liste des événements planifiés pour les 90 prochains jours s’affiche
- La carte Détails de l’activité de cette section comporte une option de prévisualisation
- Le filtre comprend « Rechercher », « Afficher uniquement les événements invités » et « Période »
NOTE
Si votre compte ou votre opportunité compte plus de 800 contacts, le tableau de bord n’affiche aucune donnée. Cependant, vous pouvez accéder à des contacts individuels pour voir leurs informations et leur engagement. Si votre compte comporte plus de 800 contacts, l’option « Afficher l’activité au niveau du compte » est désactivée.
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