Journalisation des réponses (SFDC) reply-logging-sfdc
Sales Connect vous offre la possibilité de consigner automatiquement les réponses de vos prospects à Salesforce. La structure qui vous permet de le faire est basée sur notre suivi des réponses aux e-mails. Si nous pouvons suivre la réponse d’un prospect, nous pouvons consigner cette réponse dans Salesforce.
Exigences requirements
- Doit consigner les e-mails via la journalisation de l’API
- Doit pouvoir suivre une réponse
- Doit être connecté à Salesforce
- Salesforce appels API doit être disponible
Activer la journalisation des réponses enable-reply-logging
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Pour activer la journalisation des réponses, vous pouvez accéder à la page des paramètres de Salesforce. Une fois la journalisation de l’API cochée, l’option permettant de vérifier Consigner les réponses s’affiche.
note note NOTE La journalisation des réponses suit les mêmes règles que celles en place pour la journalisation des e-mails envoyés. Cela inclut la manière dont les e-mails sont consignés ; dans les leads et contacts ; lorsqu’il existe un enregistrement en double ; si aucun enregistrement correspondant n’est trouvé.
Définition du type de réponse dans Salesforce setting-type-to-reply-in-salesforce
Il est important d’obtenir des données significatives à partir de vos rapports Salesforce. La possibilité de renseigner le champ Type en tant que « Réponse » vous permet d’obtenir ces données par le biais de vos rapports. Faites équipe avec votre Salesforce admin pour obtenir cette configuration.
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Accédez à Configuration > Personnaliser > Activités > Champs de tâche.
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Cliquez sur Type.
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Sous Valeurs de la liste de sélection du type de tâche, cliquez sur Nouveau.
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Saisissez « Répondre » dans la zone vide. Veillez à mettre le caractère « R » en majuscules et à cliquer sur Enregistrer.
note note NOTE Il n’est pas nécessaire de sélectionner une valeur par défaut dans la liste de sélection Type. Sales Connect verrez que ce type d’activité est disponible dans votre instance Salesforce et renseignez le champ de tâche sur vos activités entrantes en conséquence.