Questions fréquentes sur la synchronisation d’un compte de personne person-account-sync-faq

Marketo Engage synchronise l’ensemble de votre base de données avec les Veeva pour le type d’enregistrements Compte de personne . Après la synchronisation, il attend 5 minutes, puis se synchronise à nouveau, toute la journée, tous les jours.

Les comptes de personne peuvent être configurés dans Veeva en fonction des besoins de votre entreprise.

Qu’est-ce qu’un compte personnel ?

Un compte de personne est très similaire à l’objet de compte dans Veeva CRM. Cependant, un compte de personne a accès aux champs de compte et aux champs de contact.

Que se passe-t-il lorsqu’un compte de personne est synchronisé avec Marketo ?

Un compte de personne est synchronisé avec Marketo en tant que société et en tant que personne.

Comment faire la distinction entre les comptes professionnels et les comptes particuliers ?

Utilisez le filtre « Est un compte de personne » dans votre liste dynamique pour séparer les comptes de personne des comptes professionnels standard.

Quel champ d’e-mail dois-je utiliser pour les comptes de personne ?

Il existe deux champs d’adresse électronique pour un compte de personne. Utilisez le champ Adresse e-mail dans vos formulaires (et non l’adresse e-mail de la personne) pour vous assurer que la déduplication et le traitement des autres e-mails dans Marketo fonctionnent correctement.

Direction de synchronisation sync-direction

La synchronisation des champs liés aux contacts du compte de personne est bidirectionnelle. Si vous apportez des modifications à un contact dans Veeva CRM ou Marketo, vos mises à jour seront répercutées sur les deux systèmes. Les champs du compte ne se synchronisent que dans un seul sens, depuis Veeva CRM vers Marketo.

Que se passe-t-il si des modifications sont apportées simultanément dans les deux systèmes aux champs Contact du compte de personne ?

Nous serions gentils et laisserions Veeva CRM gagner. Il est toutefois rare que ce type de collision de données se produise.

Les enregistrements de type Lead ou Contact sont-ils synchronisés avec Veeva CRM ?

Veeva CRM traite uniquement des objets de compte de personne et dispose également de comptes professionnels. Les types CRM traditionnels de lead, contacts et opportunités ne sont pas vraiment utilisés dans les systèmes CRM Veeva traditionnels. Ils peuvent être créés dans Veeva CRM, mais ils ne sont pas officiellement pris en charge à l’aide de ce connecteur.

Puis-je convertir un contact en contact dans Marketo ?

Non, car le lead et le contact ne sont pas des types pris en charge pour la synchronisation avec Veeva CRM. La conversion n’est donc pas prise en charge.

Puis-je forcer manuellement la synchronisation d'un contact ?

Non, puisque le contact n’est pas un type d’enregistrement indépendant, la synchronisation d’une personne avec Veeva n’est pas prise en charge.

Chaque champ standard est-il synchronisé avec Marketo ?

Non, tous les champs standard ne sont pas utiles. Tous les champs personnalisés peuvent faire partie de la synchronisation.

Marketo respectera-t-il les règles de validation Veeva ?

Oui, en cas de conflit, nous consignerons le résultat dans le journal d’activité du prospect.