Synchronisation Microsoft Dynamics : synchronisation des opportunités microsoft-dynamics-sync-opportunity-sync
Marketo Engage à la synchronisation Dynamics est très puissant. Voici tous les détails de la synchronisation des opportunités.
Comment les détails des opportunités sont-ils synchronisés entre les deux systèmes ? how-are-opportunity-details-kept-in-sync-between-the-two-systems
La synchronisation des opportunités est un moyen : Dynamics vers Marketo. Si vous apportez des modifications à une opportunité dans Dynamics, votre mise à jour sera répercutée dans Marketo.
Puis-je créer une opportunité dans Dynamics à l’aide de Marketo ? can-i-create-an-opportunity-in-dynamics-using-marketo
Non, vous devez créer l’opportunité dans Dynamics et elle sera automatiquement synchronisée avec Marketo.
Quels champs seront synchronisés avec Marketo ? what-fields-will-sync-to-marketo
Vous pouvez sélectionner les champs à synchroniser lors de la configuration.
Comment un compte/contact est-il associé à une opportunité ? how-is-an-account-contact-associated-with-an-opportunity
Le contact/compte peut être associé à l’opportunité de deux manières :
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Lors de la création d’une opportunité, les champs Contact (champ de recherche sur le formulaire à contacter) et/ou Compte (champ de recherche sur le formulaire à mettre en compte) peuvent être définis. Dans les deux cas, ces valeurs sont stockées dans le champ Client potentiel (customerid) de Dynamics. Ce champ ne s’affiche pas dans le formulaire d’opportunité, mais il peut être ajouté à partir des paramètres. Ce champ ne peut contenir que 1 valeur, contact ou compte. Marketo effectue les opérations suivantes :
- Si la valeur de contact est définie et que le compte est vide, Marketo crée un
opportunitycontactroleet définit le compte sur l’opportunité d’accéder au compte du contact. Si le contact n'a pas de compte, ce champ est vide. - Si la valeur du compte est définie et que le contact est vide, Marketo définit uniquement le compte sur l’opportunité d’accès à ce compte.
- Si les deux valeurs sont définies, Dynamics sélectionne le compte comme valeur de customerid, de sorte que le comportement serait le même que ci-dessus.
- Si la valeur de contact est définie et que le compte est vide, Marketo crée un
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Grâce aux parties prenantes : Dynamics utilise des connexions pour connecter l’opportunité de contacter les parties prenantes à partir de la page de création d’opportunité. Pour ce faire, nous allons créer un enregistrement
opportunitycontactrolepour chaque nouvelle partie prenante.