Synchronisation des Microsoft Dynamics : synchronisation des opportunités microsoft-dynamics-sync-opportunity-sync
La synchronisation de Marketo vers Dynamics est très puissante. Voici tous les détails de la synchronisation des opportunités :
Comment les détails des opportunités sont-ils synchronisés entre les deux systèmes ? how-are-opportunity-details-kept-in-sync-between-the-two-systems
La synchronisation des opportunités est une méthode : Dynamics à Marketo. Si vous apportez des modifications à une opportunité dans Dynamics, votre mise à jour sera répercutée dans Marketo.
Puis-je créer une opportunité dans Dynamics à l’aide de Marketo ? can-i-create-an-opportunity-in-dynamics-using-marketo
Non, vous devez créer l’opportunité dans Dynamics. Elle sera automatiquement synchronisée dans Marketo.
Quels champs vont être synchronisés avec Marketo ? what-fields-will-sync-to-marketo
Vous pouvez sélectionner les champs à synchroniser lors de la configuration.
Comment un compte/contact est-il associé à une opportunité ? how-is-an-account-contact-associated-with-an-opportunity
Le contact/compte peut être associé à l’opportunité de deux manières :
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Lors de la création d’une opportunité, le Contact (champ de recherche du formulaire à contacter) et/ou le Compte (champ de recherche du formulaire à compte) peuvent être définis. Dans les deux cas, ces valeurs sont stockées dans le champ Client potentiel (customerid) de Dynamics. Ce champ n’apparaît pas dans le formulaire d’opportunité, mais peut être ajouté à partir des paramètres. Ce champ ne peut contenir qu’une seule valeur, contact ou compte. Marketo effectue les opérations suivantes :
- Si la valeur du contact est définie et que le compte n’est pas renseigné, Marketo crée un
opportunitycontactroleet définit le compte sur l’opportunité pour le compte du contact. Si le contact n’a pas de compte, ce champ reste vide. - Si la valeur du compte est définie et que le contact n’est pas renseigné, Marketo définit uniquement le compte sur l’opportunité de ce compte.
- Si les deux valeurs sont définies, Dynamics sélectionne le compte comme valeur pour l’ID client, de sorte que le comportement soit le même que ci-dessus.
- Si la valeur du contact est définie et que le compte n’est pas renseigné, Marketo crée un
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Via les parties prenantes : Dynamics utilise des connexions pour connecter l’opportunité à contacter via les parties prenantes à partir de la page de création d’opportunité. Pour ce faire, nous créerons un dossier
opportunitycontactrolepour chaque nouvelle partie prenante.