Autorisations Salesforce recommandées pour Marketo Measure utilisateur connecté recommended-salesforce-permissions-for-marketo-measure-connected-user

Marketo Measure envoie et reçoit des données par l’intermédiaire d’un utilisateur Salesforce connecté à l’application Marketo Measure.

Pour transmettre les données de point de contact à votre instance Salesforce, l’utilisateur connecté doit avoir accès à Marketo Measure objets personnalisés (c’est-à-dire, Buyer Touchpoint et Buyer Attribution Touchpoint) ainsi qu’aux objets Salesforce standard tels que les prospects et les contacts. Voir Marketo Measure dans Salesforce.

Les licences d’utilisateur de l’administrateur Salesforce peuvent servir d’utilisateur connecté, car elles disposent souvent des privilèges de données nécessaires par défaut. Cependant, votre équipe peut préférer utiliser un utilisateur de l’intégration ou une licence d’utilisateur Salesforce dédiée pour suivre l’impact de la Marketo Measure sur votre instance.

Nous vous recommandons d’utiliser les autorisations suivantes pour vous assurer que Marketo Measure données circulent correctement :

Ce jeu d’autorisations géré permet à un administrateur SFDC de créer, lire, écrire et supprimer des enregistrements depuis les objets Marketo Measure.

Ces autorisations permettent à Marketo Measure de décorer les prospects après leur conversion en contacts. Si ce jeu d’autorisations n’est pas activé, il peut y avoir des lacunes importantes dans le suivi des données. Vous trouverez plus d’informations dans Salesforce Trailblazer communauté.

La case à cocher Utilisateur marketing permet à l’utilisateur de créer des campagnes, mais aussi d’utiliser les assistants d’importation de campagne. Si cette case n’est pas cochée, l’utilisateur ou l’utilisatrice peut uniquement afficher les campagnes et leur configuration avancée, modifier leur historique pour un seul prospect ou contact et générer des rapports de campagne. Marketo Measure doit pouvoir lire et écrire vers l’objet de campagne.

Dépannage supplémentaire

Si Marketo Measure rencontrez toujours des problèmes lors de la lecture ou de l’écriture des données, il peut être utile d’examiner les points suivants :

Si l’utilisateur dédié n’a pas accès aux prospects des files d’attente, il ne peut pas modifier les prospects avec les données Marketo Measure. Pour ce faire, vous devez disposer d’un rôle dans la hiérarchie qui permet d’accéder aux files d’attente ou accorder individuellement l’accès aux utilisateurs.

La sécurité au niveau du champ et l’accessibilité des champs sont liées, mais présentent quelques différences importantes. La sécurité au niveau du champ définit la visibilité du champ pour un profil donné, tandis que l’accessibilité du champ détermine si un champ est modifiable en fonction de la sécurité au niveau du champ et de la configuration de la mise en page. En utilisant les jeux d’autorisations du package Marketo Measure, vous recevez les paramètres de sécurité d’objet de champ nécessaires. Parfois, pour bénéficier d’une accessibilité correcte des champs, l’utilisateur connecté doit disposer des champs Marketo Measure dans les mises en page. Marketo Measure champs de la mise en page permettent aux données Marketo Measure de se mapper en Salesforce. Cela dépend de votre environnement Salesforce.

Les Salesforce de chaque organisation ont des besoins individuels, mais nous vous fournissons nos exigences pour équilibrer les besoins d'accès Marketo Measure avec vos protocoles de sécurité. N'hésitez pas à contacter Marketo Support.